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宏源期货:5月29日商品期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-05-29 09:15:24
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  宏源期货早评:关注铜价60日均线支撑

  要点

  1、经济环境概述:美国经济复苏放缓,房地产市场去库存过程缓慢,就业消费循环动能尚可。欧元区经济复苏动能略有加强。4月汇丰中国制造业指数走弱,固定资产投资增速延续回落,出口增速回落,经济下行压力依旧较大,房地产市场出现结构性的改善。

  2、各国政策取向:美联储对加息预期渐浓。欧洲货币政策偏松,欧洲央行启动QE。中国除北上广深三亚外均放开房地产市场限购。房地产救市拉开序幕。11月21日晚,中国央行宣布降息。2月4日央行降准。2月28日再度降息。4月19日,央行降准1个百分点。4月30日,政治局会议定调稳增长。

  3、铜价运行主要动因与制约:长周期下行主要因中国经济潜在增速回落,铜供需格局宽松,隐性库存居高难下。近期原油价格反弹,提振了市场情绪。中国经济下行压力依旧较大,政治局会议短期对铜价有较长的支撑。美国加息进程以及中国经济运行的预期促使铜价波动。

  4、其他指标验证:美元指数反弹的动能减弱。黄金和白银整理。中国固定资产投资增速继续回落,房地产销售面积增速略有反弹。中国上证指数持续大涨后暴跌,创业板和中小板指数活跃。

  5、现货价格:5月28日,上海电解铜现货对当月合约报平水-升水70元/吨,平水铜成交价格44280元/吨-44320元/吨,升水铜成交价格44300元/吨-44380元/吨。沪期铜跌势趋缓,持货商纷纷挺价出货,报价甚早,随着部分投机商入市大量收货,加之下游因铜价相对较低,早间即开始入市接货,现铜货源大幅缩减,升水一路抬升,今日已难觅贴水货源,市场交投明显改善,尤其湿法铜与平水铜受青睐,推升意愿更为明显,成交热情高涨,近午间好铜升水接近60元/吨,成交节奏放缓,不过因月末因素尚存,后期现铜升水能否继续抬升,市场分歧较大。

  6、近期重要经济数据:今日,美国一季度实际GDP修正值,5月芝加哥制造业PMI,5月密歇根大学消费者信心指数。

  7、重要行业新闻:紫金矿业以对价人民币25.2亿元取得国际矿业巨头艾芬豪旗下的世界级超大未开发铜矿刚果(金)卡莫阿铜矿的49.5%股权。

  小结

  旧金山联储主席约翰-威廉姆斯在新加坡发表讲话时重申了美联储主席珍妮特-耶伦上周五阐述的观点,称美联储可能在今年下半年加息。他还表示,央行不应该用利率政策来应对金融稳定风险。5月23日当周美国首次申请失业金人数意外增加7000,经季调后的总数达到28.2万,创五周新高。美国4月二手房签约销售量环比增长3.4%,平均预期为0.9%。美联储加息对铜价具有一定的抑制作用,关注铜价60日均线处的表现。策略上,日内交易为主。

  宏源期货研究中心

  研究员 张磊

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