大陆期货:4月1日商品期货早评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-04-01 09:14:05
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国内外宏观
欧元区2月失业率∶11.3%前值∶11.2%预估值∶11.2%
欧元区3月消费者物价指数年率初值∶-0.1%前值∶-0.3%预估值∶-0.1%
英国第四季度GDP年率终值∶3.0%前值∶2.7%预估值∶2.7%
德国3月失业人数变化∶-1.5万前值∶-2.0万预估值∶-1.2万
德国2月零售销售年率∶3.6%前值∶5.3%预估值∶3.4%
美国3月消费者信心指数∶101.3前值∶96.4预估值∶96.4
美银美林将美国一季度GDP增速预期由1.7%下降至1.3%,依据是实际消费支出下滑。
中国2月国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差472亿美元。其中,货物贸易顺差597亿美元;服务贸易逆差125亿美元。中国1-2月国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差901亿美元。
基本面
贵金属
高盛最新研究报告称,目前,黄金和钻石都只剩下20年的可开采储量,2015年或出现“黄金产出峰值”。黄金产量一旦大幅下降,将削弱部分大型储金银行操纵黄金价格的能力。
里士满联储主席拉克尔表示,美联储6月加息的理由很充分,预计美国2015年经济增速为2%-2.5%。拉克尔是今年FOMC的投票委员,立场偏鹰派。
由于希腊多数银行6个多月来存款一直在下降,欧洲央行政策制定者将考虑延长希腊银行业还款的最后期限。希腊称未与欧盟以及IMF债权人达成协议,其与债权人的协商可能延长至下周。高盛称希腊退出欧元区的风险大幅上升。
IMF称去年四季度美元在全球货币储备的占比增至62.9%。四季度欧元在全球货币储备的占比萎缩至22.2%。
昨日虽然消费数据呈现利好,但受到美元全球货币地位上升及美联储鹰派观点影响,美元指数继续上行,由此导致贵金属继续承压。因此,我们继续维持此前贵金属短期调整的观点。
有色金属
LME铜库存减少2,300吨,至332,300吨;铝库存减少8,000吨,至3,943,725吨;锌库存减少2,625吨,至513,125吨;镍库存减少1,242吨,至433,806吨
巴克莱分析师预期2015年铜均价为6313美元/吨。因中国需求放缓。
全球最大的金属及电子回收公司--西姆斯金属管理公司(SimsMetalManagementLtd.)亚洲总裁MichaelLion周五在香港接受采访时称,中国废铜进口不太可能自10年低位反弹,因美国供应仍然吃紧。
有色金属昨日也受到美元指数持续反弹影响而呈现继续调整回来。我们维持此前观点,短期上行速度放缓,但价格仍然处于二次反弹中。不过值得注意的是新上市品种镍的表现,上市三日多即创下10%的跌幅实为罕见,从当前市场观点来看,中国下游消费疲软成为主要因素,其次是技术性的平台突破。因此,我们短期继续看空镍价,但反弹风险仍需警惕。
黑色金属
力拓:预计今年全球铁矿石产量下降8000万吨
外汇局:2014年外汇储备资产增加1188亿美元
搭“一带一路”战略快车 中国中冶签哈萨克钢铁项目
商务部原副部长:一带一路确定第3次改革开放战略
昨日黑色产业链弱势下跌,螺纹钢传统春季备货行情导致现货拉涨情绪较高,但是现货拉涨可持续性有待观察,期货基差不断收窄,房地产短期继续分化盘整,钢厂库存高企依然以降库存为主,原材料和成材继续合理分化,环保对原材料打压效应明显。现货方面,普氏铁矿石指数较较前日下跌0.75美金为51.25美元,螺纹钢现货价格下跌3元至2618元/吨,成交尚可。目前注意以下几个风险点,股指强势上升,螺纹钢社会库存下降至周期性低点,钢厂铁矿石库存维持低库存,短期随着春季的到来有一定的季节性需求,但需求目前来看释放程度仍低,为短期内黑色金属仍然将维持震荡偏弱格局。
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