迈科期货:03月04日商品期货早评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-03-04 10:04:43
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迈科期货早评:关注运输问题持续性,内外盘关注上方压力
外盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 基金变动
CBOT豆05 1012.2 -1.4 -0.14% -834
CBOT豆11 987.6 +2.4 0.24% +1593
CBOT豆粕05 332.8 -0.7 -0.21% -4878
CBOT豆油05 32.97 +0.14 0.43% -4190
BMD棕油05 2378 +5 0.21% +1432
注:美豆03为主力合约
隔夜CBOT市场豆类涨跌互现,其中大豆、豆粕小幅收跌,豆油较为坚挺,小幅收涨。昨日BMD市场棕榈油继续收高,创阶段新高。
近日因巴西工人罢工延迟大豆运输引发市场忧虑,提振CBOT市场走势,但此消息对市场的影响为短期利好,美豆要继续上行仍缺乏进一步的刺激消息,在此之前美豆预计在1000美分上方调整,后期关注南美运输问题能否持续发酵,成为美豆近期走势的关键因素,盘面上关注1050附近压力。
主要品种成本 升贴水 FOB CNF 成本 销售收入 利润 粕 油
美豆(3月) 82 400.7 3201 3367 16 2826 5551
美豆(10月) 96 402.4 3220 3324 -47 2817 5686
巴西大豆(4月) 64 394.1 3096 3367 121 2737 5375
阿豆油(5月) -1.8 687.2 5809 5662 -147
马棕油(5月) 675 5520 586
加菜籽(6月) 456 3565 3957 192 2251 5692
加菜油(5月) 804 6202 -220
菜籽(国产) 5000 3597 -1403 3289 8316
鸡蛋(平均) 3.83 4.283 0.46
注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤
美豆进口升贴水保持稳定,近日美豆价格窄幅调整,压榨利润处于小幅盈利状态。二季度进口加菜籽出现了盈利,国产菜籽由于成本高亏损依然很大。
品种 地区 报价 变动 品种 地区 报价 变动
豆类 大豆 青岛 3200 0 菜籽类 菜油 张家港 6250 100
日照 3240 0 合肥市 6150 0
豆粕 天津 3150 0 棕榈油 棕榈油 天津 5300 0
张家港 3140 -20 广州 5320 0
豆油 日照 5870 -60 谷物养殖 玉米 长春 2250 0
广州 5850 -50 蛇口港 2470 0
菜籽类 菜籽 海拉尔 4500 0 生猪 广东 12.22 0.02
菜粕 呼伦贝尔 2350 0 鸡蛋 山东 7.44 -0.12
荆州 2350 0 广州 8.2 -0.2
备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标二等。2、生猪单位元/公斤;鸡蛋单位元/公斤,其余品种单位元/吨。
昨日豆粕现货主流价格稳中略跌10-50元,表现较为坚挺,因油厂现货库存少,且开机率仍处低位,下游养殖企业有补库需求,油厂存在挺价心理,但预计从本周开始,油厂将逐步开机,随着库存增加,价格涨幅将受抑制。
油脂现货稳中下跌20-50元,菜油棕榈油较为坚挺。
内盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 持仓量 变动 成交量 变动
大豆1505 4280 -12 -0.28% 170542 -2076 86130 -15916
豆粕1509 2320 -39 -1.36% 2300520 117830 2058066 153904
豆油1505 5662 -54 -0.94% 502932 -44450 405772 -6094
菜粕1505 2366 -26 -1.09% 596034 -65682 1684232 35284
菜油1505 5982 -48 -0.80% 82426 -2412 29856 -12680
棕油1505 5106 -30 -0.58% 345050 -27570 529090 81808
玉米1509 2533 +1 0.04% 207010 3276 22852 -9496
鸡蛋1505 4283 -4 -0.09% 119120 -3680 89302 -5888
昨日内盘农产品整体呈下跌走势。
受外盘走势拖累,昨日内盘农产品油脂类及粕类均呈现日内回落走势,其中豆粕09合约回落至趋势压力位下方,近日继续关注压力位附近表现,如若突破则进一步上行空间被打开,试探下一个关键位。油脂亦震荡收阴线,持仓上并无太大变化,目前来看,资金面上继续推涨意愿有限。
鸡蛋小幅收跌,日内下探4250附近支撑之后震荡走高,关注支撑位表现。
总结:目前北美市场缺乏消息影响,南美方面运输情况成为短期影响市场的因素,但是预计缺乏趋势行情的炒作,美豆要继续上行仍缺乏进一步的刺激消息,后期关注南美运输问题能否持续发酵,成为美豆近期走势的关键因素,盘面关注上方压力。国内油粕基本面依然没有改观,近期盘面有所反弹,关注外盘走势的指引,油脂建议关注不同品种的强弱关系带来的套利机会。
操作建议:
豆粕观望;菜粕多单持有,关注2350支撑。
豆油观望;棕榈油观望。菜油观望。
鸡蛋短多依托4250持有。
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