瑞达期货:1月29日早盘提示
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-01-29 09:31:29
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1棉花
外盘走势:ICE期棉周三上涨,因投机客回补空头头寸及周四报告料将显示上周棉花出口销售强劲。交投最活跃的ICE3月期棉收涨0.66美分,或1.1%,报每磅59.44美分。
消息面:
1、1月27日,进口棉中国主港报价大幅上涨,其中西非棉上涨1.55美分,美棉上涨1.25美分。
2、截止1月27日,2014棉花年度新疆地区公证检验量达到1769.28万包,400.57万吨,其中新疆地方公检236.21吨,兵团公检164.37吨。
现货方面:棉花指数3128B价格为13454元/吨,较前一个交易日下跌5元/吨。
仓单库存:交易所注册仓单853张,有效预报404张。(每张对于棉花40吨)。
观点总结:下游需求依旧疲弱,棉企节前补库意愿不强,且国内棉花库存高企,棉价格很难延续上涨势头。技术上,郑棉1505合约维持12740—13400区间整理,未来关注区间突破。操作上,暂时观望。
2白糖
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周三持稳。3月原糖期货报每磅15.16美分,与前一交易日持平。
消息面:
1、法国农业部周二发布报告称,欧盟2014年糖产量增至1876万吨,高于上年的1681万吨。
2、截止1月27日,广西已有97家糖厂开榨,已开榨产能达到65.5万吨/日,约占本榨季关系计划开榨糖厂总产能的98%。
现货方面:广西主产区糖厂报价下调,且部分糖厂下调幅度较大。柳州中间商报价4890元/吨,下调30元/吨;站台报价4920-4940元/吨,下调20元/吨。南宁中间商报价4800-4880元/吨,下调70元/吨;部分糖厂站台报价4860-4900元/吨,下调40-60元/吨。
库存仓单:35784张,有效预报709张。
总结:巴西干旱天气缓解,原糖价格回落。国内因减产预期、节前备货等因素影响,食糖现货价格表现坚挺,但近期价格涨幅较大,利多消息逐步消化,短期或展开回调。技术上,郑糖1505合约均线呈多头排列,中线偏强趋势不变,短线振荡回调。操作上,建议中线多单继续持有。
3谷物
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跌至近三个月低点,交易商称因全球库存充裕引发的技术性卖压以及乙醇供应过剩。
消息面:1、1月28日国家临时存储进口小麦竞价成交29.89%。2、截至1月25日,累计收购新产中晚稻6395万吨,玉米7923万吨--国家粮食局。3、近来华北玉米收购进度略有加快,东北玉米深加工企业库存正常。
现货方面:大连港中等玉米平舱价2320元/吨,14%水分;蛇口港中等玉米船板价2420元/吨,15%水分。吉林长春地区玉米淀粉出厂价格为2730元/吨。河南鹤壁市浚县粮食局2014年本地产1级白小麦收购价2580元/吨。吉水县粮食局2014年产3级晚籼稻谷收购价2760元/吨,持平;2014年产3级早籼稻谷收购价2670元/吨,持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3180元/吨,持平。
交易所仓单:玉米3111张;强麦4273张;早籼稻0张;粳稻0张;晚籼稻200张。
操作建议:临储收购提振,且节前下游进入备货期,玉米1505建议在2400-2430区间偏多操作;玉米淀粉1505合约建议在2700-2800区间操作;强麦1505合约建议在2650-2730区间操作;稻谷市场受政策扶持但需求偏弱,后市延续震荡态势。
4豆类
外盘走势:美国大豆期货周三触及10月23日来最低,在过去五个交易日中第四日下跌,因在南美国家即将收割之际,当地天气良好有利作物生长,提振单产预期。3月大豆期货收跌3-1/2美分,报每蒲式耳9.70-1/4美元;3月豆粕期货收高0.8美元,报每短吨337.4美元;3月豆油合约收跌0.83美分,报30.34美分。
消息方面:
1、据巴西中西部地区的戈雅斯州(Goias)农业以及养殖业联盟发布的数据显示,热浪天气已经导致该州大豆产量损失近140万吨,相当于今年大豆产量预期值的15%。
2、美国国会预算办公室预计今年美国大豆播种面积预计为8600万英亩,高于2014年的8370万英亩。2015年美国大豆产量将达到38.29亿蒲式耳,低于2014年创纪录的39.7亿蒲式耳。
现货方面:1月28日,东北大豆主产区平均收购价4261元/吨;山东青岛港进口大豆分销价为3240元/吨,较上个交易日持平;全国豆粕市场销售平均价格为2973元/吨,较上个交易日下跌14元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2912元/吨,较上个交易日下跌8元/吨;散装四级豆油均价为5649元/吨,较上个交易日均价下跌12元/吨。
天气方面,巴西:未来七天,中部地区的降雨情况改善,有利于大豆结荚。南部天气仍大体良好,有利于大豆生长。阿根廷:中部地区天气大多有利于大豆生长。
仓单方面:连豆18713张,持平;豆粕9248张,减少20张;豆油6199张,持平。
观点总结:南美部分地区开始收割大豆,市场焦点将逐渐转移至更加低价的南美大豆市场,再加上我国买家三次取消美豆订单,引发市场对美国大豆需求担忧,CBOT大豆期价短线承压;受原油期货价格低迷以及春节备货需求进入尾声影响,油脂短线受到压制。从主力合约看,连豆1505合约承压10日均线而回落,跌破60日均线,短线弱势调整,建议背靠5日均线短空交易;豆粕1505合约横盘整理,延续振荡调整走势,上方均线系统空头排列压制,预计后市期价仍有下行压力,建议空单持有,期价反弹至2730元/吨适当加仓;豆油1505合约继续走低,跌破前低5434元/吨,短线延续跌势,建议背靠5日均线短空交易。
5棕榈油
外盘走势:马来西亚棕榈油期货周三连续第二天上涨,扳回近期部分跌势,但交易员仍然担忧,不确定反弹走势能够持续多久,因需求依旧疲弱。指标4月棕榈油期货周三收高1.47%至每吨2,207马币(610美元),开盘时报2,164马币。
消息方面:
1、油世界称,2014年7月到10月期间,印尼棕榈油出口量为850万吨,比上年同期的640万吨增长32%。
2、印尼贸易部周三公布在官方网站上公布称,该国今年2月棕榈油出口关税仍为“零”。
现货方面:1月28日,国内棕油现价稳中略偏弱调整,其中少数厂商报价下跌10-50元/吨,现货购销一般。天津地区:方顺报价,24度4910元/吨。日照地区:工厂报价,24度5100元/吨。贸易商报价,24度4900元/吨。张家港地区:工厂报价:24度4950元/吨。广州地区:贸易商报价,24度4850元/吨。
仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日持平。
观点总结:尽管马币走软以及产量下滑预期利好于棕榈油价格,但是马棕出口需求疲弱、原油期货价格低迷、全球大豆供应增加等因素成为棕榈油期价反弹阻力,马盘期价短线上行压力大;国内市场购销恢复平淡水平,现货价格维稳,难以对期价形成有力支撑。技术上,棕榈油1505合约继续走低,由于缺乏有力消息支撑,总体维持振荡走弱格局,下方关注前低4760元/吨支撑,建议背靠5日均线交易。
6菜籽类
外盘走势:周三,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘大幅下跌,因为投机多头平仓抛售。截至收盘,3月期约收低9.80加元,报收449.80加元/吨;5月期约收低9.70加元,报收445.40加元/吨;7月期约收低7.40加元,报收441.50加元/吨。
消息面:据德国汉堡的行业刊物油世界称,2014年1月到11月期间,巴西生物柴油产量为270万吨,高于上年同期的240万吨,同比增幅为12.5%。
现货方面:据中华油脂网数据,湖北地区菜粕价格2170-2200元/吨,行情偏弱;湖北地区国产四级菜油一般在8000-8100元/吨,国产菜油基本有价无市,主要销售进口菜油,进口菜油报价6300-6350元/吨,行情持稳。
交易所仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,1256张,-50;菜油,1558张,持平。
小结:美豆期货弱势依旧,仍将拖累国内菜籽类市场;同时,国内菜粕供应压力偏高,对期价仍有压制;周边盘面弱势对国内菜油期价有拖累。技术上,油菜籽1507合约交投清淡,不建议交易;菜粕1505合约偏弱振荡,持仓量继续缩减,建议背靠5日均线短空交易;郑油1505合约承压中短期均线振荡调整,量能持续缩减,预计短期仍将跟随周边盘面走弱,建议背靠5日均线短空交易。
7鸡蛋
现货方面:博亚和讯数据显示,1月28日全国主产区鸡蛋价格涨跌互现,整体均价小幅上涨,均价8.16元/公斤,较昨日上涨0.02元/公斤,其中河南地区均价最高为8.60元/公斤,辽宁地区均价最低为7.66元/公斤。
交易所仓单:鸡蛋仓单,0张;有效预报,0张。
小结:鸡蛋走货情况有所好转,但仍难言乐观;运输受阻等因素支撑蛋价止跌企稳。技术上,鸡蛋1505合约下方获10日均线支撑,上方承压20日均线,多空交织下缩量整理,KDJ指标继续向上发散,短期仍有反弹需求,但预计此轮反弹空间有限。操作上,关注反弹抛空机会。
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