瑞达期货:1月28日早盘提示
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-01-28 09:42:12
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1棉花
外盘走势:ICE期棉周二小幅上涨,因投机客继续回补空头头寸,且美元走软。交投最活跃的ICE3月期棉收涨0.16美分,或0.3%,报每磅58.78美分。
消息面:
1、1月26日,进口棉中国主港报价大幅下跌,其中印度棉下跌2美分,美棉和西非棉下跌1美分。
2、截止1月27日,新疆地区皮棉加工424.44万吨,入库416.79万吨(自用棉9.34万吨);兵团企业皮棉加工67.65万吨,地方企业皮棉加工256.79万吨。
现货方面:棉花指数3128B价格为13459元/吨,与前一个交易日持平。
仓单库存:交易所注册仓单885张,有效预报381张。(每张对于棉花40吨)。
观点总结:国际棉价维持低位,低进口成本形成拖累。国内棉花结构性供需矛盾突出,棉企节前补库意愿不强等因素压制期价。技术上,郑棉1505合约维持12740—13400区间整理,资金持续流出,未来关注区间突破。操作上,暂时观望。
2白糖
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌,因预报称国巴西将迎来降雨,以及预期印度将批准新的出口补贴。3月原糖期货收跌0.19美分,或1.2%,报每磅15.16美分。
消息面:
1、印度食糖市场承受着较大的库存压力,销售价格低于成本价,业界人士希望政府可以尽快出台原糖出口补贴政策的相关实施细则。
2、截至1月26日,云南省已开榨糖厂增加至49家,同比去年减少11家,目前云南有7—8家糖厂计划在1月底开榨。
现货方面:广西主产区糖厂报价涨幅不大。柳州中间商报价4920元/吨,上调70元/吨;站台报价4940-4960元/吨,上调40元/吨。南宁中间商报价4870-4950元/吨,上调70-100元/吨;部分糖厂站台报价4920-4940元/吨,上调20-40元/吨。
库存仓单:36084张,有效预报709张。
总结:节前备货支撑,以及减产预期提振,糖厂惜售看涨情绪高涨,食糖现货价格稳中有涨。技术上,郑糖1505合约整体维持均线之上运行,中线偏强趋势延续。操作上,建议中线多单继续持有。
3谷物
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连续第二日下跌,交易商称供应充足和投资者出脱小麦-玉米套利交易,令小麦市场承压。
消息面:1、1月27日国家临时存储稻谷竞价成交0.01%。2、1月27日国家临时存储小麦竞价成交39.7%。3、新产中晚籼稻政策性收购即将结束,部分销区市场大米销量有所下降。
现货方面:大连港中等玉米平舱价2300元/吨,14%水分;蛇口港中等玉米船板价2420元/吨,15%水分。吉林长春地区玉米淀粉出厂价格为2730元/吨。河南鹤壁市浚县粮食局2014年本地产1级白小麦收购价2500元/吨。吉水县粮食局2013年产3级晚籼稻谷收购价2710元/吨,持平;2013年产3级早籼稻谷收购价2610元/吨,持平。吉林粮食中心批发市场2013年长春产3级粳稻谷收购价格3120元/吨,持平。
交易所仓单:玉米3111张;强麦4273张;早籼稻0张;粳稻0张;晚籼稻200张。
操作建议:临储收购提振,且节前下游进入备货期,玉米1505建议在2400-2430区间偏多操作;玉米淀粉1505合约建议在2700-2750区间操作;强麦1505合约建议在2650-2730区间操作;稻谷市场受政策扶持但需求偏弱,后市延续震荡态势。
4豆类
外盘走势:美国大豆期货周二下跌,因中国取消美国大豆出口订单,令人担心全球最大大豆买家的需求。3月大豆期货收跌9-3/4美分,报每蒲式耳9.73-3/4美元。3月豆粕期货收低2.3美元,报每短吨336.6美元。3月豆油合约收升0.09美分,报31.17美分。
消息方面:
1、美国农业部称,出口商取消销售到中国的120,000吨2014/15年交割的大豆。政府也表示,出口商称销售111,000吨大豆到未知的目的地。
2、巴西头号大豆主产州马托格罗索农业经济研究院(IMEA)发布的数据显示,截止到上周五,马托格罗索州大豆收割工作完成7.7%,比一周前的4.1%高出3.6个百分点,比上年同期的进度高出1.9 个百分点。
3、油世界称,2014/15年度阿根廷大豆产量将达到5450万吨,高于早先预测的5400万吨,上年为5400万吨。
现货方面:1月27日,东北大豆主产区平均收购价4261元/吨,较上个交易日相比下跌1元/吨; 山东青岛港进口大豆分销价为3240元/吨,较上个交易日持平;全国豆粕市场销售平均价格为2992 元/吨,较上个交易日下跌1元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2930元/吨,较上个交易日上涨1 元/吨;散装四级豆油均价为5661元/吨,较上个交易日均价下跌11元/吨。
天气方面,巴西中部地区的降雨有限,气温接近至高于正常水平,将耗尽土壤水分并增加正在 鼓粒的大豆作物压力,一些作物可能受损。帕拉那州南部及南里奥格兰德州的天气大体上有利于大 豆作物生长。阿根廷:中部地区天气大多有利于大豆生长。
仓单方面:连豆18713张,减少1294张;豆粕9268张,减少692张;豆油6199张,减少391张。
观点总结:南美开始收割大豆,后市市场焦点将逐渐转移至更加低价的南美大豆市场,再加上 我国买家三次取消美豆订单,引发市场对美国大豆需求担忧,CBOT大豆期价短线承压;受原油期货 可能继续探底以及春节备货需求进入尾声影响,油脂受到压制。从主力合约看,连豆1505合约止跌 反弹,上方面临20日均线压力,下方则受到60日均线支撑,建议背靠20日均线轻仓短空交易;豆粕 1505合约短期延续振荡调整走势,但受上方均线系统空头排列压制,后市期价仍有下行压力,建议 空单持有,期价反弹至2745元/吨适当加仓;豆油1505合约延续跌势,MACD指标继续向下扩散,短 线跟随美原油弱势运行,建议背靠5日均线轻仓短空交易。
5棕榈油
外盘走势:马来西亚棕榈油期货周二止住连续四日的跌势,但距离近六周低点仍然不远,因本 土产量较高、需求疲弱和竞争性油品低迷都对价格构成压力。棕榈油指标4月合约收高0.28%,报每 吨2,172马币(林吉特),盘初一度触及12月19日以来最低2,151马币。
消息方面:
1、油世界称,2014年7月到10月期间,印尼棕榈油出口量为850万吨,比上年同期的640万吨增长 32%。
2、近来马来西亚发生的洪涝将制约今年一季度的棕榈油产量,但是可能导致今年剩下时间内的棕 榈油单产提高,这意味着棕榈油价格仍将面临供应充足带来的压力。
现货方面:1月27日,国内棕油现价整体持稳,现货厂商报价热情较低,成交清淡。天津地区 :贸易商报价,24度4950元/吨。日照地区:工厂报价,精24度5100元/吨。张家港地区:工厂报价 :24度4950元/吨。广州地区:贸易商报价,24度4850元/吨。
仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日持平。
观点总结:尽管马币走软以及产量下滑预期利好于棕榈油价格,但是马棕出口需求疲弱、原油 期货价格低迷、全球大豆供应增加等因素成为棕榈油期价反弹阻力,马盘短线承压回落;国内市场 购销恢复平淡水平,现货价格维稳,难以对期价形成有力支撑。技术上,棕榈油1505合约小幅下挫 ,延续跌势,由于缺乏有力消息支撑,短线延续弱势振荡,建议背靠5日均线轻仓短空交易。
6菜籽类
外盘走势:周二,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货市场收盘小幅下跌,当天大盘呈现区间振荡态势。截至收盘,3月期约收低1.10加元,报收459.60加元/吨;5月期约收低0.80加元,报收455.10加元/吨;7月期约收低0.20加元,报收448.90加元/吨。
消息面:据德国汉堡的行业刊物油世界称,2014年1月到11月期间,巴西生物柴油产量为270万吨,高于上年同期的240万吨,同比增幅为12.5%。
现货方面:据中华油脂网数据,湖北地区菜粕价格2170-2200元/吨,行情偏弱;湖北地区国产四级菜油一般在8000-8100元/吨,国产菜油基本有价无市,主要销售进口菜油,进口菜油报价6300-6350元/吨,行情持稳。
交易所仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,1306张,-50;菜油,1558张,持平。
小结:美豆期货跌势趋缓,国内菜籽类市场料有反复;同时,国内菜粕供应压力仍较大,对期价仍有压制;美豆油及原油走弱料仍对国内菜油期价有牵制。技术上,油菜籽1507合约交投清淡,不建议交易;菜粕1505合约小幅回升,但上方压力仍较大,预计短期偏弱振荡为主,建议2200元/吨下方偏空操作;郑油1505合约受周边盘面拖累,反弹遇阻回落,预计短期延续振荡整理走势,或有补跌需求,建议6000元/吨下方偏空操作。
7鸡蛋
现货方面:博亚和讯数据显示,1月27日全国主产区鸡蛋价格稳中震荡,局地已开始止跌回升,均价8.14元/公斤,与昨日持平,其中河南地区均价最高为8.54元/公斤,辽宁地区均价最低为7.66元/公斤。
交易所仓单:鸡蛋仓单,0张;有效预报,0张。
小结:鸡蛋走货情况仍难言乐观,目前走货很慢,需求依然无实质性改善,现货蛋价继续回落;但运输受阻或对蛋价有支撑。技术上,鸡蛋1505合约反弹乏力冲高回落,期价重心仍有小幅走高,但预计此轮反弹空间有限,后市或加剧振荡。操作上,建议反弹逢高抛空。
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