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迈科期货:1月14日期货走势预测

手机免费访问www.cnfol.com2014年01月14日 09:40 中金在线特约  查看评论
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  农产品早评:美盘中长期仍存压力,内盘偏弱思路不改

  外盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 基金变动

  CBOT豆03 1294.2 +15.6 1.22% +769

  CBOT豆05 1274.4 +14.2 1.13% +2787

  CBOT豆粕03 421.9 +8.3 2.01% +2318

  CBOT豆油03 37.84 -0.39 1.02% -13367

  BMD棕油03 2494 -24 -0.95% -403

  注:美豆03为主力合约

  隔夜CBOT市场走势分化,大豆豆粕冲高收长阳线,而豆油继续明显收跌。

  1月USDA报告略显利多,但是全球方面,对于南美期末库存的上调使得市场仍旧担忧未来供应压力,尤其是远期承压明显。隔夜的收涨主要是短期消息的影响,一方面美国大豆需求依然旺盛,此外南美农业产区可能出现干燥天气。

  据美国农业部发布的最新周度出口检验报告显示,截止到1月9日的一周里,美国大豆出口检验数量为5938.1万蒲式耳,比一周前提高了10%,也比上年同期高出45%,其中对华的出口检验数量占到了73%。

  主要品种成本 升贴水 变动 成本 销售收入 利润 粕 油

  美豆(3月) 82 0 4017 3873 -294 3523 7575

  巴西大豆(5月) -5 0 3714 3873 9 3337 6725

  阿豆油(5月) -0.32 0 6958 6626 -332    

  棕油(1月) 91.7 -13.2 6379 5828 -551    

  菜籽(收储)     5100 4094 -1206 3338 8853

  菜籽(产区)     5700 4094 -1806 3716 9855

  鸡蛋(平均)     4.02 3.83 -0.02    

  注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤

  近强远弱的格局导致目前美豆3月船期的进口成本远高于5月巴西大豆成本,两者之间的压榨利润也反向扩大,目前现货市场受到近月大豆支撑,但是期货1405合约承接5月低成本表现疲弱。

  主要品种成本 升贴水 变动 成本 销售收入 利润 粕 油

  美豆(3月) 82 0 3947 3873 -224 3464 7448

  巴西大豆(5月) -5 0 3650 3873 73 3282 6614

  阿豆油(5月) -0.32 0 6970 6626 -344    

  棕油(1月) 96.8 -13.2 6332 5828 -504    

  菜籽(收储)     5100 4094 -1206 3338 8853

  菜籽(产区)     5700 4094 -1806 3716 9855

  鸡蛋(平均)     4.02 3.83 -0.02    

  注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤

  品种 地区 报价 变动   品种 地区 报价 变动

  豆类 大豆 青岛 4240 0 菜籽类 菜油 张家港 7200 0

  张家港 4200 0 防城港 6800 +50

  豆粕 天津 3790 -10 棕榈油 棕榈油 天津 5800 0

  东莞 3790 0 广州 5800 0

  豆油 日照 6820 -10 谷物养殖 玉米 长春 2140 0

  广州 6800 0 蛇口港 2350 0

  菜籽类 菜籽 呼伦贝尔 5100 0 生猪 广东 1430 45

  菜粕 南通 2950 0 鸡蛋 河北省 8 0

  防城港 2800 0 广州市 8.3 -0.1

  备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标二等。2、生猪单位元/百公斤;鸡蛋单位元/公斤,其余品种单位元/吨。

  昨日国内农产品整体保持稳定,其中豆粕个别地区小跌10元/吨,

  油脂方面豆油港口地区略弱,下跌20元/吨左右,市场成交一般。国内棕油现货价格主流企稳,局部下跌20-70元,成交情况也不是很乐观。

  现货四菜表现稳定,两广和内陆表现稳定,持续大幅下跌后,多地与一豆价差非常接近;性价比优势趋于明显,菜油期现货有整固要求。

  菜粕现货稳定,两广厂菜粕在2750-2890元/吨,合同远至8-9月;市场清淡交易局面延续。禽流感事件影响下,引发市场看多水产菜粕需求关注,但豆粕期现货持续疲软,反过来压制菜粕表现空间。

  在运费补贴政策支撑下,南方饲料企业对东北玉米需求量有所增加,但玉米上市量大,供应压力明显,但在临储政策的支撑作用下,短期价格趋于稳定。终端需求未明显上涨,近期市场备货充足,产区鸡蛋走货放缓,蛋价下滑。

  内盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 持仓量 变动 成交量 变动

  大豆1405 4599 -6 -0.13% 86452 -9242 61132 -73576

  豆粕1405 3288 -28 -0.84% 1680652 77666 926640 -56582

  豆油1405 6626 -36 -0.54% 782556 10516 487360 -13424

  菜籽1409 4782 -47 -0.97% 72 4 108 -24

  菜粕1405 2578 0 0.00% 981470 -3534 1832898 25756

  菜油1405 6838 -58 -0.84% 238038 -2798 112588 -50172

  棕油1405 5828 -24 -0.41% 424624 -430 623502 12404

  玉米1405 2366 +1 0.04% 312322 -1592 45946 -2124

  鸡蛋1405 3826 -5 -0.13% 53012 -472 41632 3242

  昨日内盘农产品多数收跌,仅玉米微涨。

  其中豆粕1405合约多头资金集中稳定,但1409合约空头开始集结,压力逐渐转向远期,预计短期近月下跌空间有限,套利介入。而菜粕1405合约资金开始入驻,目前来看暂时无明显偏向,保持关注。

  油脂方面,近期油脂资金流入明显,豆油1405合约空头强势且更加集中,而棕榈油则开始出现增多减空迹象,配合基本面情况,两油间有短线套利机会。

  谷物饲料方面,玉米冲高回落,日内短暂突破前高后快速回落至区间内,资金显示仍旧分散,不构成突破条件。

  总结:隔夜CBOT市场在短期出口以及天气的消息影响下表现偏多,利于短期价格。但从中长期看,北美和南美的大豆供应对远期价格仍有压力,因此后期的走势不容乐观,最终CBOT大豆价格仍旧会限制在1300美分以下以及维持近强远弱的格局。

  国内现货市场价格存在一些成本方面的挺价因素,目前粕类在消费淡季,油脂的消费也并未对市场有明显的利好。粕类DDGS事件炒作之后,在技术压力下回落调整,但是多头表现积极,难有大幅回落行情。油脂已经跌破成本价,短期止跌可能会有小的反弹调整,但后期走势仍不容乐观,不建议趋势操作。

  操作建议:

  豆粕3320一线承压高空。豆油观望

  菜粕前空逢低止盈,菜油观望。

  棕榈油观望。

  玉米多单持有,关注2370附近表现。

  鸡蛋少量多单持有,有效跌破3800离场观望。

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