一德研究院:11月19日各品种早评
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隔夜LME 三个月期铜震荡下跌,LmeS_铜3 开于7012点,最高7018点,最低6955点,成交14225手,持仓26.0万手,报收于6964点。因供应过剩忧虑盖过美元下跌。
沪铜主力合约1402小幅低开后低位震荡,最终报收于50290元/吨,下跌110元/吨,跌幅0.22%。主力合约成交量回落,持仓量增加。上海电解铜现货报价升水60元/吨至升水180元/吨,平水铜成交价格50480-50580元/吨,升水铜成交价格50530-50680元/吨。
经济数据方面,国际方面, 美国11月 NAHB房产市场信心指数 54,至5个月来低点,预期55,前值由55修正至54。意大利成功发售5年期利率3.5%的国债,当日意大利10年期国债收益率降至4.08%,逼近5个月低点。美国纽约联储主席杜德利11月18日表示,在相当一段时期内,美联储料将维持宽松的货币政策。中国方面,中国10月70个大中城市新建商品住宅价格中,65城环比上涨,69城同比上涨。北京、上海、广州、深圳房价同比涨幅均超20%。铜市供求方面,中国江西铜业与美国矿商--美国自由港迈克墨伦铜金矿公司已经达成一致,2014年铜加工精炼费(TC/RC)将为92美元/吨和9.2美分/磅,较2013年上升31%。其在今年的铜加工精炼费为每吨70美元和每磅7美分。持仓方面,国内前十持仓多单减持4363手到106749手,多头会员持仓无大变化;国内前十持仓空头减持3192手到94792手,空头会员持仓亦无大变化。
库存方面,周一LME铜库存减少2700吨至448950吨;上海期货交易所铜周库存减少7311吨至170592吨。
操作建议,消息面上,杜德利讲话称QE仍长时间维持,美元下行。而国内高企房价或将加大房市调控。基本面上,目前国内铜供求处于相对平衡状态,但由江西铜业达成的TC/RC数据看,全球供应过剩加剧。操作上,铜价震荡偏弱,关注5万平台能否有效下破。压力50500,支撑49800。
一德研究院
有色金属分析师 吴玉新
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