瑞达期货:11月19日走势预测
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1 PTA
消息方面:1、18日亚洲PX收盘价格下跌9.5美元/吨至1379.5美元/吨FOB韩国和1403.5美元/吨CFR台湾/中国大陆;2、桐昆嘉兴石化150万吨PTA装置于10月29日晚间停车,目前装置已经重启,厂家PTA多自用为主。
现货价格:华东PTA市场报盘在7360-7400元/吨送到,递盘在7320-7330元/吨附近送到,市场商谈多在7350元/吨送到附近,美金盘方面,市场报盘在995-1000美元/吨附近,递盘多在985-990美元/吨附近,商谈维持在990-995美元/吨附近,市场气氛一般。
库存数据:交易所仓单为10127张,较前一交易日持平,有效预报为1200张。
观点总结:受美联储缩减购债预期、伊朗谈判相关担忧拖累,国际原油收跌;亚洲PX现货报价下调,现货动态利润处于-500至-600元/吨;部分供应商11月PTA合同挂牌价出台7750至7900元/吨;PTA现货市场盘整为主,市场气氛一般,聚酯涤纶市场持稳,市场产销有所回落,市场气氛略显僵持。PTA 1401合约收跌,期价受5日线压力,下方考验7500一线支撑,延续低位震荡走势。操作上,依托5日线短空交易。
2 玻璃
1、2013年11月15日的"中国玻璃综合指数"为1117.94点,比上期2013年11月14日下跌1.03点。"中国玻璃价格指数"为1107.27点,比上期2013年11月14日下跌0.89点。"中国玻璃市场信心指数"为1160.61点,比上期2013年11月14日下跌1.59点。2、9月份,重点建材企业平板玻璃出厂价66元/重量箱,比上月上涨2.3元/重量箱,同比上涨4.7元/重量箱。9月末,重点建材企业平板玻璃库存4369万重量箱,上升14%。
现货价格:华东地区,江苏华尔润5mm浮法玻璃出厂价报1528元/吨;华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1288元/吨。
库存数据:交易所仓单为5张,较前一交易日减少20张。
观点总结:玻璃现货市场维持平稳走势,个别地区小幅调整;华北地区市场持稳,部分企业价格微调,沙河地区外运玻璃增量明显,企业库存较前期有所回落。华东地区的总体走势平稳为主,市场需求一般,玻璃加工企业订单数量尚可。华南地区现货走势相对稳定,华中等地区玻璃进入量逐渐增加,部分企业价格有所下调。西南地区市场现货需求一般,部分企业出库不畅,部分企业库存开始增加。玻璃1405合约收跌,期价在5日线承压,跌破1300关口,短线呈现弱势整理走势。操作建议,依托5日线短空交易。
3 连塑
消息面:1、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司年产180万吨甲醇转烯烃一期工程90万吨甲醇项目,日前基础工程已基本完成,进入单体试车阶段,预计明年5月投料生产。2、由于市场不景气,加上聚乙烯(PE)的供应情况不明朗,陶氏化学将从12月1日起暂时关停位于西班牙塔拉戈纳的裂解装置
原料价格:1、日本石脑油CF日本报952美元/吨,较上一交易日涨0.25;石脑油FOB新加坡报104.23美元/桶,较上一交易跌0.09。乙烯CFR东北亚报1370美元/吨,持平,CFR东南亚报1415美元/吨,较上一交易日持平。
现货价格:国外市场基本持平,美国市场报1433-1455美元/吨,持平,欧洲市场报1240-1245欧元/吨,持平;远东报1525美元/吨,持平,中东报1513美元/吨,持平。国内市场基本持稳,东北大庆报11800元/吨,持平;华北齐鲁报11870元/吨,持平;华东余姚扬子11900元/吨,持平;华南广州报12400元/吨,持平;华中茂名报12050元,跌200;西北独山子报11900元/吨,持平,大庆石化12400元/吨,持平。
仓单数据:交易所仓单为312手,较上一交易日持平。
观点总结:布伦特原油小幅收跌,因市场等待伊朗核计划会议结果;石化价格维持坚挺,市场整体货源仍旧不多,部分现货市场小幅调涨,下游地膜旺季正在开启,但终端高价原料采购积极性较低,需求跟进不足,预计短期塑料高位震荡为主。LLDPE1405合约冲高回落,下方继续考验五日线支撑,预计短期震荡整理,建议前期多单继续谨慎持有,破11850止盈离场。
4 PVC
消息面:1、为了迎合对油气的需求,阿曼的OCLO(Oman Chlorine)公司宣布将投资7000万美元建立一座氯碱工厂。
现货市场:国内部分PVC现货市场基本持平。华北电石法报6300元/吨,持平;乙烯法报7170元/吨,持平;华东电石法报6330元/吨,持平,乙烯法报7200元/吨,持平;华南电石法报6520元/吨,持平,乙烯法6880元/吨,持平;华中电石法报6340元/吨,持平。原料价格保持平稳,华东报3225元,持平,西北报3000元,持平。
仓单数据:交易所仓单为170,较上一交易日持平。
观点总结:基本面上,部分地区电石市场阴跌,因电石利润维持亏损状态,电石厂家开工有所减少; PVC现货市场延续平淡,市场成交一般,参与者信心不足,部分地区小幅下跌,下游需求维持疲弱状态,预计短期震荡整理为主。PVC1401合约高开低走,下方考验6300附近支撑,预计短期处于6300-6350区间震荡,建议区间交易。
5 沥青
原料价格:1、12月美国原油期货涨0.08美元至94.49美元/桶,较上一交易日涨0.08%;1月布兰特原油期货跌0.03美元至108.47美元/桶,较上一交易日跌0.03%。
消息面:1、四川阆中市天林至天宫乡道公路建设工程,项目规 模:新建阆中市天林至天宫乡道公路建设工程,路线全长2.09公里,三级公路,路基宽8.5米,路面宽7.5米,沥青混凝土路面,工期150天,建工时间2013年12月。
现货价格:国内市场持稳,华东地区4620元/吨,持平;华北地区报4580元/吨,持平;华中河南报4450元/吨;华南地区4600元/吨,持平;山东地区4600元/吨,持平;西北地区报5100元/吨,持平;东北地区报4650元/吨,持平。
观点总结:国际原油收跌,因市场等待美联储及伊朗核计划会议结果;天气转冷,道路收尾工程由北向南逐步结束,沥青冬储尚未开启,沥青下游需求疲弱,但炼厂库存不多,预计短期震荡整理为主。沥青1402合约小幅走高,上方面临4320附近压力,预计短期呈现区间震荡整理,建议在4250-4320区间交易。
6 沪胶
外盘走势:东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周一下跌,追随沪胶走势。东京工业品交易所(TOCOM)4月期胶合约跌0.5日圆,结算价报每公斤261.6日圆。
消息方面:1、截至11月15日,青岛保税区橡胶总库存较10月底增加1万多吨至26.45万吨;2、2013年10月份,西欧十七国乘用车新车注册销量为971,401辆,去年10月销量935,582辆,同比增长3.8%。
现货方面:上海地区天然橡胶市场,云南国营新胶报18600元/吨左右,12年老胶报18000元/吨左右;海南国营新胶报18000元/吨左右,海南12年国营胶报在17000元/吨左右,海南民营SCR5报在15700元/吨左右;云南标二报在15800元/吨,越南3L含17%税国营胶报价在17000元/吨左右,泰国3#烟片含17%税在18600-18900元/吨左右,商家报盘小幅调整,下游谨慎观望,实单成交可谈。
仓单库存:上期所天胶库存106680吨,较上一个交易日增1510吨。
观点总结:截至11月15日,青岛保税区橡胶总库存较10月底增加1万多吨至26.45万吨,出现了国储收储烟片胶,后续关注全乳胶等国产胶的收储,预计收储的概率比较大。马来西亚9月天然橡胶产量较去年同期下降和印度10月进口再度大增,国内减产成定局,有助于消化泰国印尼等国家的橡胶库存。10月份重卡逆市而行和10月份汽车产销同比双增,且西欧地区难得出现销售同比增加的态势,利好沪胶。目前北京执行严格限购,谨防深圳、广州效法,而沪胶后市呈现区间震荡。技术上,沪胶1405合约震荡下行,后市将下测19000关口支撑,建议暂以在19000—19500区间交易,如跌破19000,则卖空追跌。
7 甲醇
消息方面:1、陕西长青能源化工有限公司甲醇最新报盘上调至2860元/吨出库,其60万吨/年煤制甲醇装置与8.13出产品,日产2000吨,目前暂不出货;2、山西建滔潞宝甲醇最新报盘上调至3000元/吨承兑。
现货方面:江苏港口甲醇市场推涨气氛延续,目前太仓进口货源报盘执行3450-3500元/吨出库,国产货源报盘执行3400元/吨出库;江阴及南京近来暂无进口报盘,据闻国产货源报盘执行3380-3390元/吨出库,南通国产货源价格上调至3400元/吨,暂无进口货源。目前场内随着期盘上行,价格涨意明显,短期或维市为主。
仓单库存:郑商所甲醇仓单0张,较上一个交易日持平。
观点总结:国内甲醇市场涨意仍有延续,价格重心多有不同幅度上行;西北地区上周局部装置有所限产,库存压力不大,新单高价下多有预售,场内执行前期订单为主;内陆地区亦有小幅拉涨,受西北高价氛围影响,心态较为坚挺,加之目前场内库存偏低位运行,下游接货有所增加,故价格或仍有涨意空间;而港口地区近期进口及国产货源均较为紧俏,禾元接货意愿较浓,价格高挺维市;技术上,甲醇1401合约震荡收高,预计后市在3000处有压力,2950处有支撑,建议在2950--3000区间交易。
8 焦煤
现货市场:国内焦煤市场整体平稳。太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报1115元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V24A8.5 G85Y18)港口提货价报1075元/吨,持平。
消息面:11月15日晚间,中国神华公告称,2013年10月份,公司商品煤产量27.3百万吨,同比增长14.2%;2013年10月份,公司煤炭销售量46.7百万吨,同比增长14.7%。
库存:大商所焦煤仓单日报为0手,持平。
小结:周一JM1405合约震荡走低,国内炼焦煤市场整体平稳,出货情况一般;技术上,MACD于低位有金叉迹象;操作建议,多单继续持有,1105止损,上方目标1140。
9 焦炭
现货市场:焦炭现货市场持稳为主。一级冶金焦太原报价1360元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1565元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1180元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1400元/吨(到厂含税价),持平。
消息面:据中国钢铁工业协会最新统计数据显示,十一月上旬重点企业粗钢日产量176.27万吨,增量5.94万吨,旬环比上涨3.49%;全国预估粗钢日产量214.42万吨,增量4.58万吨,旬环比上涨2.18%。
库存:大商所焦炭仓单日报为1040手,持平。
小结:周一J1405合约高开高走,最新数据显示11月上旬重点企业粗钢日产量旬环比上涨3.49%,可见短期焦炭需求仍然偏好;操作建议,多单继续持有,1575止损,上方目标1605。
10 动力煤
现货市场:国内动力煤市场整体持稳。秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报565元/吨,持平;内蒙古乌海动力煤(Q5500S1V30)秦皇岛平仓价(含税)报540元/吨,持平;太原动力煤(Q5000;A13;S1.2-1.5V26)车板价(含税)报475元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报78.5美元,持平。
消息面:(1)日前,北京市发改委主任张建东在做客BTV《锐观察》节目时表示,市政府和各区县均加大对使用优质煤的补贴力度,每吨优质煤最高可享受600元以上的补贴,与使用劣质煤的价格基本持平。(2)10月份,全国铁路煤炭发运量2亿吨,同比增加1378万吨,增长7.4%。其中电煤1.34亿吨,同比增长6.2%。1~10月累计发运煤炭19.1亿吨,同比增加3959万吨,增长2.1%。其中电煤13.3亿吨,同比增长0.4%。
库存:郑商所动力煤仓单日报为0,持平。
小结:周一TC1405合约高开高走,国内动力煤市场整体持稳;由于天气渐冷,季节性需求刺激,销量逐步增加;港口方面,大户报价持续拉涨;操作建议,多单继续持有,565止盈出场。
11 铁矿石
现货市场:辽宁66%粉矿报980元/吨,持平;天津港:澳洲62.5%粉矿报945元/吨,持平、印度62%粉矿报920元/吨,持平。
消息:作为商品市场的航母级品种,上市一个月以来,铁矿石期货无论是成交活跃度还是参与者结构都尤其值得关注,然而,外资 矿企依旧缺席铁矿石期货交易。
库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0。
小结:周一I1405合约探低回升。目前进口矿市场盘整,远期现货窄幅波动,现货基本持稳,三大矿山均有招标,成交价格居高难下 ,短线行情仍将反复。操作上建议,920-940区间高抛低买。
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