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广发期货:11月15日商品走势预测

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月15日09:30 中金在线特约  查看评论
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  宏观要点

  财政部周四早间招标的300亿元3个月期国库现金存款中标利率高达6%,创下自2011年9月以来的新高,而今年其他四期3月期国库现金存款招标利率仅在4.23%-4.69%之间,截至周四,国库现金存款累计招标4000亿元,2012年财政部总共发行14期规模达6900亿元的国库现金定期存款。

  周四,央行没有进行任何公开市场操作,本周形成净回笼150亿元。上周央行公开市场净回笼50亿元。

  欧盟统计局(Eurostat)周四(11月14日)公布的数据显示,欧元区第三季度经济增速意外放缓,此前公布的法国和意大利三季度GDP双双下滑,且德国经济增速也在放缓,欧元区经济复苏前景不容乐观。

  《中国证券报》报道,银监会首批试点资产管理计划已经分仓完毕,工商、建设、交通、平安、民生、光大、浦发、招商、兴业以及渤海银行首批10家银行总计发行规模为100亿元左右。

  [市场表现]

  周四(11月14日),国债期货震荡相对收小,不同合约涨跌不一,主力合约低开后迅速走高,受财政部国库招标利率偏高影响,逐渐走低,午盘后逐渐回升,收阴线。TF1312开盘91.800元,日内最高91.906元,最低91.406元,收盘跌0.21收于91.630元;TF1403和TF1406分别收报于92.160和92.556元,分别下跌0.16%和上涨0.01%。从成交量上看,主力合约成交3516手,与昨日比成交略有下降,TF1403和TF1406分别成交300手和37手;主力合约增仓164手,达到2586手。整体看,全天全部合约成交3911手,1312和1403合约价差缩小0.47元。

  [市场及政策分析]

  周四(11月14日),中国银行间货币市场利率全线上涨明显,其中质押式回购1天、7天和14天品种加权平均利率分别为4.2337%、4.2888%和4.6172%,分别较上一交易日上涨88、55.5和14.4个基点;需要注意的是近期三个月回购利率也上升明显,目前已突破6%达到6.40%,是6月钱荒以来的高点,这可能与机构对跨年资金的需求有关,也与今日央行未进行公开市场操作有关,本周实现净回笼150亿,直接推动3月期国库现金存款招标利率高达6%,创下自2011年9月以来的新高。这反映了机构对资金需求较高,可承担的负债成本也偏高。

  中国银行间国债市场与国债期货对应的关键期限国债到期收益率仅仅微涨,如5年和7年国债分别上升0.3和0.9个BP,至4.400和4.479,3年和10年期分别上涨2.5和3.8个BP,至4.3886和4.5006,7年和10年昨日倒挂现象也消失。但对于个券而言,个券涨跌幅度也不一,例如130015.IB周四最新成交为4.4891%,而周三尾盘为4.253%,但周三全天成交的均价也在4.45%左右,整体看,利率涨幅也不大。

  [操作建议]

  昨日国债期货继续收阴线,但在市场基本消化了多数利空消息的情况下,无论是日内波动幅度还是下跌幅度都不如前期剧烈,量能逐渐下降,只是国债期货下跌惯性犹存,但未来下跌的幅度或继续降低,多头迎来喘气机会。我们维持前日观点,如果政策面或者消息面没有太多的意外因素,国债期货继续企稳。操作上,前期空头可持有或逢低平仓观望,多头依然可博取短线机会,日内低点买入,但不宜过夜;策略上,仍可买近卖远。

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