宏源期货:10月23日商品早报
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要点
1.价格快报:黄埔进口大豆交货价4540 (-40)元/吨;国产大豆大连入厂价4420 (+0)元/吨;张家港普通蛋白豆粕出厂价4380 (+0)元/吨。国产油菜籽荆州入厂价5000 (+0)元/吨:荆州菜粕出厂价3150 (+0)元/吨;黄埔港菜粕交货价3350 (+0)元/吨。12月船期进口菜籽CNF562 (+2)美元/吨;11月船期美湾大豆CNF577 (-1)美元/吨;3月船期南美大豆CNF545 (+4)美元/吨。
2.压榨利润: 黑龙江国产大豆压榨利润-75元/吨。江苏进口大豆压榨利润376元/吨。广东进口油菜籽压榨利润353元/吨。国产油菜籽江苏174元/吨,湖北174元/吨。
3.棕榈油:船运机构SGS数据显示,马来西亚10月1-20日出口棕油105.1万吨,较上月同期的97.4万吨增加7.9%,与上年同期出口量基本相当,为2011年9月以来月度同期装运量最高水平。近期棕油出口需求强劲,对棕油价格形成支撑。
4.机构报告:巴西分析机构Safras最新报告显示,截止到10月11日,巴西大豆播种工作已完成了7%,一周前为3%,上年同期为9%,5年平均播种进度为6%。头号产区马托格罗索州大豆播种工作完成8%,南马托格罗索州完成10%,帕拉纳州完成20%,戈亚斯州完成2%。
5油菜籽:加拿大油籽加工商协会(COPA)最新数据显示,截至10月16日当周,加拿大大豆加工量约2.82万吨,较前一周的3.01万吨减少6.1%。2013/14年度(8月到次年7月)迄今为止,加拿大大豆加工累计达25.98万吨,低于上年同期的30.26万吨。
6.进口大豆:根据船期统计,2013年10月份我国进口大豆到港量预计约460万吨,略低于此前预期的480万吨,连续第3个月环比下降,但高于上年同期(2012年10月)403万吨的到港量。10月份大豆到港量仍处于偏低水平,大豆原料供应偏紧局面将依然存在。
7.美豆收获:美国农业部在最新作物生长报告中公布,截至10月20日当周,美国大豆落叶率为94%,上周为98%,5年均值为97%;当周,美国大豆收割率为63%,去年同期为79%,5年均值为69%。今年作物收割进度落后于正常水平,主要原因在于播种期间降雨延迟播种。
小结:
在11月中旬之前,美豆到港量较少,但需求比较旺盛,现货价格难以下跌。豆粕1月期价近日回落幅度较大,但在期货贴水较多的价格结构影响下,M1401继续回落的空间已有限。昨日收盘跌破3600,下一步关注3500附件支撑。豆油与棕榈油技术上已经逐步显示企稳迹象,建议逢回落轻仓做多棕榈油5月合约。还可以关注买豆粕5月卖菜粕1月的对冲操作。
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