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    大海看期:8月30日操盘建议

    市场深度观察来袭! 2018-08-30 08:45:18 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:大海看期
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      双焦近期震荡整理,操作上高抛低吸短线布局

      【基本面】28日内蒙古鄂尔多斯冶金焦上调120元/吨,现二级焦A<13.5,S<0.8,Mt8,CSR60承兑含税自提价2190元/吨。 28日内蒙古霍林郭勒褐煤价格暂稳,现Q3500,A17,V33,S<1,MT29坑口含税价220元/吨。28日内蒙古锡林浩特动力煤价格暂稳,现Q3500,A9,V40,S<0.3,MT32车板含税价231元/吨。28日内蒙古赤峰地区动力煤价格暂稳,现Q3500,A14.5,V36,S0.65,MT25坑口含税价320-325元/吨。28日内蒙古包头动力煤价格暂稳,现Q5000,A20,V30,S0.2,MT16车板含税价395-405元/吨

      【走势预测】焦炭焦煤本周伊始延续跌势,周三回落收阴,前期大海重点强调的双焦高位回落风险目前已经兑现,双焦目前多头格局结束,但在去产能和限产因素的发酵下,短期来看回调幅度难以放大,目前不宜追空,双焦近期有望进入震荡调整期,预测周四下探反弹,操作上高抛低吸,日内布局

      PP支撑有效,逢回落多单跟进

      【基本面】从供需面来看,今日PP装置开工率82.57%,拉丝比31.12%。存量装置方面,本周新增或近期检修:茂名石化3号装置24号检修15天;本周预计新增复产:福基石化、青海盐湖、神华新疆、呼和浩特、大庆炼化等。PP开工、拉丝比例今日小升。共聚-拉丝价差较之前有所转弱,丙烯高位开始回落,PP价差方面支撑有所转弱,价格重心略有下移。PP需求端季节性不明显,BOPP因利润不佳对PP拖累明显;而从近日公布的汽车、家电的产销数据来看,PP共聚端需求或有明显下滑,后期关注对PP共聚价格以及PP共聚-PP拉丝价差的传导。根据排产计划来看,短期拉丝比例或将维持低位,但中期方向上,随着东华、神华宁煤

      【走势预测】PP1901周三高开后震荡上行收涨,大海前期提示的PP高位回落上周已经完美兑现,本周伊始大海重点强调PP下行空间不大,内部群周一果断抄底,目前支撑有效,40日线上方保持偏多思路,操作上可依托9600一线逢回落短多布局

      两粕本周低位整理,依托支撑日内做多

      【基本面】8月29日国家粮食交易中心将继续竞价销售约6万吨2011至2013年度菜籽油,其中97%标的分布在内蒙古,其余为湖北。8月27日消息,截至8月19日,欧盟2018/19年度大豆(3625, 6.00, 0.17%)、豆粕(3067, 15.00, 0.49%)、棕榈(4858, -18.00, -0.37%)油进口量同比减少13%、16%和23%。8月以来生猪养殖扭亏为盈且盈利持续扩大,但近期受到猪瘟疫情面积扩大影响、生猪出栏量有所增加,预计未来豆粕需求回落,拖累替代品菜粕价格。另外,欧盟数据显示,2018年7月1日至8月19日期间,大豆、豆粕和棕榈油进口量同比减少13%、16%和23%,利空菜油粕期价。1月属于传统水产养殖淡季,若贸易战好转则菜粕01合约期价将回归自身基本面。

      【走势预测】豆粕菜粕周三高开高走收涨,两粕周一伊始大跌回调幅度接近3%,大海本周伊始强调了两粕目前位置下行空间不大,不宜追空,周二内部群成功抄底,目前多根均线空头并列,短线来看反弹难度较大,盘面本周有望低位震荡,操作上依托前低日内做多

      L、pta、沥青和甲醇顶部调整,依托支撑日内做多

      【基本面】上周华南、长三角地区价格上涨,其他地区沥青现货价格持稳。整体下游需求缓慢回升,南方地区受到台风侵袭,炼厂出货受到影响。长三角地区近期炼厂出货平稳,但台风天气干扰下游需求,预计随着后期天气转好,价格仍有推涨可能。西北地区主力炼厂停产检修,目前主要以消耗库存为主。东北地区需求略有回升,焦化及船燃需求对主力炼厂资源分流增加,整体库存有所下降,预计未来沥青价格仍有上升空间。山东地区由于区内价格优势并不明显需求缓慢回升,同时近期焦化料利润优于沥青,部分炼厂转焦化生产。西南地区雨水天气较多,炼厂出货受阻。

      【走势预测】L、pta、沥青和甲醇周三高开回落收阳,化工近期强势拉涨后大海重点提示了目前多头尚未到强弩之末,内部群坚定多单持有,本周继续冲高,符合大海看多预期,目前格局依然偏强,空单规避,本周盘面有望延续高位震荡走势,周四等待回调后继续做多

      螺纹热卷铁矿高位回调,目前可轻仓试多

      【基本面】钢材社会库存基本持平,截至8月24日,全国主要钢材品种库存总量为1004.18万吨,周环比下跌4.34万吨,跌幅0.43%。指导搜索:期海求索 分品种来看,螺纹钢库存减少1.1%,线材库存增加3.28%,热卷库存减少0.88%。目前环保检查仍然较严,钢厂日耗持稳,同时随着矿价上周的走弱,钢厂补库意愿不强,仍然按需补库为主,故整体库存波动幅度不大,依然保持平稳。港口库存方面,上周全国45个港口铁矿石库存为14961.91万吨,环比下降184.02万吨,台风天气使得山东地区出现一定封航现象,是港口库存有所下降的原因之一。发货量方面,澳洲、巴西铁矿石发货总量2299.1万吨,环比下降120万吨,其中澳洲发往中国环比减少82.9万吨。目前外矿发货总量与往年同期水平相仿,短期来看巴西、澳洲整体发货保持平稳,后续部分港口将结束检修,预期发货量或出现上涨。供应方面整体来看仍然显得充裕,目前外矿发货仍然较好,铁矿石港口库存虽然近期出现一定程度的下降,但仍然处于较高位置,对于铁矿石价格的提振作用有限。

      【走势预测】螺纹热卷和铁矿周三大幅回落收阴,盘中来看,大海前期重点提示的黑色回落近期基本兑现,本周延续高位回落走势,内部群也始终坚定高空布局,周三大幅回落,做空思路再度印证,周三大跌后不宜过分追空,目前顶部初现,本周有望延续高位震荡走势,预测周四下探回升走势,操作上可轻仓试多

      有色整体承压,操作上逢反弹择机做空

      【基本面】我国港口镍矿库存略有回落,延续上升趋势,镍矿供给呈宽松状态,镍矿价格近期总体稳定。8月20日,2018-2019年蓝天保卫战指导搜索:期海求索  重点区域强化督查进入第二阶段,按照工作方案要求,200个督查组对京津冀及周边“2+26”城市的216县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题的有49个;90个督查组对汾渭平原11个城市的83个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题89个。需求端,不锈钢库存回升,不锈钢价格基本持稳,对镍价支撑有限。

      【走势预测】铜锌镍铝周三走势分化,大海近期一直强调有色整体承压较重,铜镍本周延续低位整理,内部群逢高抛空,空单频繁获利,锌铝本周弱势反弹后上探区间上沿,周三同步回落,目前上行承压,跌势初现,短线看好重新回调整理,本周有色盘面有望回落探底,操作上等待反弹后果断做空

      贵金属连续反弹收阳,逢回落择机短多

      【基本面】周一美国与墨西哥达成贸易协议,加拿大外长表示,与美国贸易代表之间的会谈非常有建设性,美元回落给予金价支撑。昨日黄金走低,主要受到了美债收益率走高的打压。另外特朗普表示,中美进行贸易谈判的时机还未到,市场情绪仍然较谨慎,SPDR黄金持有量昨日继续走低至759.87吨,较周一下降0.62%。数据方面,美国7月商品贸易帐-722亿美元,贸易逆差创下三年多最大增幅。美国8月谘商会消费者信心指数133.4,创2000年10月份以来新高。

      【走势预测】黄金白银低开回落收阴,贵金属近期底部反弹,本周连续收涨延续反弹走势,目前加息存疑,贵金属有望继续突破,短线趋势看多,预测周四冲高回落,操作上逢回落择机短多布局

      动力煤连续反弹收阳,操作上逢回落日内做多

      【基本面】从中转港口来看,北方四港区总库存仍在2400万吨左右。其中,秦皇岛港610万吨,南方样本港口(广州港、宁波港、防城港)1312万吨。指导搜索:期海求索  异常天气成为近期影响港口作业效率与吞吐量的主要因素。暴雨过后,港口吞吐量增加,库存开始下降,尤其是秦皇岛港口库存下降最为明显。不过,需求旺季结束将限制去库存速度,库存高位可能还将继续维持。从下游电厂库存来看,沿海六大电厂库存仍在1500万吨左右,全国重点电厂库存回落至6600万吨左右。整体来看,电厂库存仍旧处于高位,伴随着日耗逐步回落,电厂去库存时间被动延长,库存仍旧是压制下游采购的主要因素。

      【走势预测】动力煤周三冲高回落收阳,动力煤周一大跌后大海提示了动力煤不存在大跌的空间,短线还将反弹,周二周三连续反弹收涨,大海多空节点精准把握,目前动力煤下方构建双重底,上方阻力重重,本周有望震荡整理走势,预测周四下探回升走势,操作上等待回落后择机做多

      玻璃上行承压,背靠压力逢高抛空

      【基本面】周末国内浮法玻璃市场部分地区价格小幅上调,最新一期生产企业库存大幅缩减,各区域市场主要以提价来促进买涨心态,目前尚属旺季,因此下游用户接货心态良好。根据邢台市环保局《2018年大气综合治理方案》要求无证企业立即停产,有证企业全年限产15%的要求。据悉,邢台地区玻璃产量限产15%的工作正在有条不紊的进行。所采取的的方式并非是每条生产线减少投料量15%,而是通过停产生产线的方式达到整体限产的目的。目前了解到已有几条生产线开始进入退出流程,若后期严格执行限产要求,那么主产区供应压力会大大缩减,淡季不淡情况很可能发生。

      【走势预测】玻璃1901周三高开低走收阴,玻璃近期高位回落后本周二次上探未能突破前高,本周伊始大海重点强调玻璃已无上行空间,内部群坚定高空布局,本周连续回落收阴,符合大海看空思路,目前1500一线持续承压,操作上压力位下方保持偏空节奏,预测周四冲高回落,操作上等待反弹后的做空机会

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