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    夜里谈金:8月30日商品期货操作建议  

    市场深度观察来袭! 2018-08-30 08:10:32 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      新闻快报

      1、郑商所:自2018年9月3日结算时起,PTA期货1809合约交易保证金标准调整为30%,PTA 期货1811合约交易保证金标准调整为12%,苹果期货1810合约交易保证金标准调整为15%。

      2、中国煤炭资源网:截至周一,秦皇岛港现货动力煤较此前一周上涨0.7%,至620元/吨。现货动力煤在截至8月20日的一周重挫后出现反弹。上周中国六大发电企业煤炭库存下降1.8%,为连续第三周下降。

      3、国际能源署署长:预计今年底前石油市场将趋紧。油市需求旺盛、委内瑞拉产量下降以及包括中东在内的产量不稳,都将使油市供应紧张。

      4、周三国内商品期货夜盘多数收跌。焦炭、焦煤分别收跌1.82%、0.91%, 动力煤 收涨0.32%。 铁矿石 收跌1.03%。 豆油 、 菜油 、 棕榈油 分别收跌0.34%、0.32%、0.29%。 豆粕 、 菜粕 、 大豆 分别收涨0.85%、0.59%、0.41%。 原油 现涨0.43%。 沪金 现涨0.06%, 沪银 现跌0.14%。此前, 螺纹钢 、 热轧卷板 分别收跌2.27%、2.34%。 橡胶 、 沥青 分别收涨1.09%、0.24%。

      品种分析报告

      铜

      市场消息,周三,LME铜库存减325吨至267850吨,注销仓单占比49.5%。上期所铜期货库存减少4996吨至46869吨,上海现货升水大幅走高,报90-140元/吨。宏观方面,中墨达成贸易协议,但中美贸易谈判没有新的进展,且美国对中国2000亿商品加征关税的征询意见将于9月5日公布,市场仍然较为谨慎。整体来看,预计铜价后市偏向于震荡区间,操作方面,沪铜主力合约1810等待区间突破后尝试多头,如若没有给到低点的位置,不建议着急去买入。

      铝

      市场消息,8月29日,沪铝主力合约AL1810高开低走,全天震荡偏弱。隔夜美元指数止跌企稳,原油价格高位震荡,伦铝震荡偏强。现货方面,长江有色金属铝锭报价上涨190元/吨,现货平均贴水扩大到60元。从盘面上看,资金呈流入态势,交易所主力多头减仓较多,建议暂时观望为主。

      螺纹 焦炭 焦煤 

      周三夜盘开盘后,焦炭主力合约1901呈下跌趋势,跌幅稍大,受螺纹弱势带动,焦炭上冲乏力,焦煤、焦炭比较弱势弱势。市场方面,焦煤价格暂稳。焦炭方面临汾地区第六轮提涨开始,幅度120元/吨,累计650元/吨;唐山地区第五轮提涨落地,幅度100元/吨,累计提涨540元/吨。操作上,供应偏紧预期仍支撑焦炭价格强势。技术方面,焦煤焦炭上行受阻,间接受到螺纹的影响,空头区间有望打开,盘面上,高位震荡恐不保,后市以高位空单为主。操作策略:螺纹1901触及上方4180-4200开空,防守点位4250,目标点位4050。焦炭1901触及上方2600附近的为主去介入空单,防守点位2650一线,目标点位2500,前期持有的多单需要格外谨慎处理,焦煤1901在1280附近的位置可以介入空单,防守点位1288附近,目标点位1265一线即可,多单方面暂时没有建议,以上三品种持有高位多单的需要及时处理,以免后市增加仓位风险。

      原油 

      隔夜原油主力1812合约震荡下跌,不过最近几个交易日都在510附近的位置徘徊,似乎在进行着多空方面的抉择。市场消息方面,央行重启逆因子后,人民币明显反弹,人民币中间价连续两日调升,同时也令内盘承压。委内瑞拉总统表示将与14家企业签署协议以促进原油开发,未来预计提升60万桶/日产能,最近委内瑞拉为改善经济措施不断,先是发行新版货币并和“石油币”挂钩,同时又与康菲公司达成和解协议以保证原油出口顺利进行。本周API公布数据显示,当周原油库存小幅增加,数据公布后美油小幅下跌。短期来看,市场缺乏主导因素,油价以震荡为主,后期延续回调概率大,点位方面还是坚持前期的观点,低位多单继续持有,上方看点521附近。

      沥青 

      昨日国内沥青现货价格持稳。整体下游需求缓慢回升,库存保持低位,但部分地区极端天气是的炼厂出货受到影响。长三角地区近期炼厂出货平稳,下游需求逐步释放,沥青价格连续推涨。西北地区主力炼厂停产检修,目前主要以消耗库存为主。东北地区需求略有回升,焦化及船燃需求对主力炼厂资源分流增加,整体库存有所下降,预计未来沥青价格仍有上升空间。山东地区由于区内价格优势并不明显需求缓慢回升,同时近期焦化料利润优于沥青,部分炼厂转焦化生产。西南地区主力炼厂产量有所下降,但向其他区域分流沥青资源,库存处于中低位,技术方面,沥青1812近期谨慎看空,日线图级别上,已经冲破20日均线的位置,上方有空间等待突破,从动能上分析,沥青短期区间内震荡走势位置,中长线看涨,点位方面依旧可以延续昨日给到的点位。

      PTA

      市场消息,PTA装置方面,恒力220万吨/年装置检修结束已经重启,另一套220万吨/年装置计划9月份检修。虹港石化150万吨/年装置计划10月份检修。国内PTA综合负荷为81.6%,较前一周持平昨日华东内贸PTA现货参考一口价9250元/吨,远期报盘参考1809贴水30元/吨,现货依旧偏强。PTA冲高回落,继续上涨动力有限,短期维持高位震荡,暂时不做买卖参考。

      甲醇 

      隔夜,郑醇偏震荡下行,整体微跌,延续了29日白盘时间段的下行趋势。近期甲醇重心窄幅回落,录得五连阴。现货市场稳中向好,局部价格继续推涨。受到运费上调的影响,甲醇到货成本增加。市场低价货源减少,持货商存在惜售情绪。下游多按需采购,需求跟进缓慢。甲醇短期高位徘徊,在基本面缺乏明显利好支撑下,面临一定回调压力。上行受限,维持区间波动,昨晚的点评中也讲到,后市预计会在震荡区间3500-3200内徘徊,操作策略上,激进者可以尝试高位开空,低位进多。

      动力煤

      隔夜,动力煤主力合约ZC1901行情偏小,维持开盘价位附近的点位,29日全天震荡偏强,几乎是没有操作性。现货方面,港口现货报价环比上涨2元/吨,最新公布的环渤海动力煤价格指数环比持平。秦皇岛港库存水平继续上涨,锚地船舶数量维持不变。下游电厂方面,六大电厂煤炭日耗有所回升,库存水平有所下降,存煤可用天数减少到22.21天。从盘面上看,资金呈小幅流出态势,交易所主力空头减仓较多,建议观望为主,激进者可少量逢低买入。点位方面,动煤1901给到低点605附近的点位可以尝试去介入短线多单,防守点位600以下的位置,上方目标点位620一线都是不错的选择。

      橡胶 

      隔夜整体微涨,橡胶延续震荡上行趋势,幅度偏小,成交量上有显著提升。市场消息,沪胶缩量整理,观望气氛浓厚。国际天然橡胶协会预测全球天胶供应短缺,或许对胶价有一定提振作用。不过,国内天胶库存依然很多,下游消费尚无明显起色,主力合约维持底部震荡的可能性大。操作策略,整体看好橡胶主力合约1901继续震荡上行的趋势,如若给到回调的机会,是可以短线去介入多单的,点位方面,12200附近是个不错的选择,下方防守点位12000下方的位置,上方目标点位12800-13000.

      棕榈油

      棕榈油回落调整,国内油粕比偏低,及国内生猪疫情施压粕类大幅回落后整理,粕弱油强震荡,但仍可能走升,双节备货对油脂支持效应逐渐弱化,近期棕榈油单独受到货延迟而库存略回升,9月起印尼也将加紧实行推动生柴需求的法案略有抵抗下探。棕榈油库存46万吨左右,美盘偏弱传导影响,豆棕油价差调整后仍易继续走阔。从技术上看,棕榈油主力合约1901延续震荡走势,最近震荡回落,观望为主。1901在5000元以内延续震荡。豆棕油价差调整整理。

      白糖 

      郑糖继续回落,近月合约跌幅较明显。仓单压力较大,亟待销售形势出现利好支持。此外,外糖底部能否形成,以及国内新年度甘蔗收购价格作何调整都是市场所关注的题材。目前糖价上下都有空间,等待趋势明朗。第一贸易战方面,中美贸易分歧较大,短期内恐难达成一致,如果贸易摩擦不能有效解决,后期菜粕仍有望上涨。第二,豆菜粕价差扩大,利好菜粕需求,大量饲企修改配方增加杂粕替代豆粕,部分水产料中菜粕添比从之前的25%上升至35%,而鸭料从之前的不添加变为8%。总体来说,短期内近期需要关注中美贸易摩擦和猪瘟疫情,短期内多空因素交织,菜粕预计跟随豆粕频繁震荡,但幅度不会太大,近期还是以观望为主,点位方面短期内很难给到比较理想的位置去操作,多关注即可。

      免责声明:以上点评及分析,投资者根据自身情况去做参考,切记不能盲目去追,建议过程中有可能产生损失自行承担。期货交易有风险,投资者须具备匹配的风险承受能力。仅为个人观点,不作自身买卖依据。

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