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    金山论期:夜盘及8月14日商品期货操作策略

    市场深度观察来袭! 2018-08-13 17:14:11 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:金山论期
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      有色金属   

      【沪铜】上行空间较为有限 弱势特征明显 

      泰克资源在智利北部塔拉帕卡地区的Quebrada Blanca二期项目获得了监管部门的批准。该矿在投产后的前五年预计每年生产30万吨铜。智利 Caserones 铜矿的主要工会周日表示,98.5%的工人在调解期间投票拒绝了矿商 Lumina copper 的最终报价。工会在一份声明中说,全体成员在上周末举行会议后同意于周二上午8点开始举行罢工。智利 ElTeniente 铜矿的工会领导人表示,代表该铜矿工人的5个工会中的4个已经接受了智利国有矿业公司 Codelco 提供的最新合同报价。沪铜1810合约今日期价早盘小幅下探后震荡反弹,微弱收跌,虽然迎来小幅反弹,但上行空间较为有限,弱势特征明显,夜盘或明日关注做空机会。 

      【沪锌】空单持有  

      2018年7月SMM中国精炼锌产量40.84万吨,环比减少5.06%,同比减少10.22%。1-7月份累计产量310.1万吨,累计同比增加1.65%。沪锌1810合约今日期价早盘小幅冲高后开启了一波极为流畅的下跌行情,跌破20日线支撑迎来技术性反弹,短期或将延续弱势下探格局,操作上,空单持有。 

      【沪铝】关注15000短线压力位 

      SMM近期针对国内50家铝型材企业进行调研,7月铝型材企业开工率59.46%,环比6月继续下滑。资金紧张背景下,铝型材企业原料库存比下滑至13.49%,但应收账款明显提升,工程项目压款较为严重,8月初铝型材企业成品库存比提升至38%。进入8月,一方面是出口订单的回落,另一方面是持续高温背景下的传统季节性淡季,SMM预计铝型材企业开工率将回落至56%。沪铝1810合约今日期价小幅下探后全天震荡整理,尾盘微弱收涨,短期震荡加剧,短线操作为宜。  

      黑金品种 

      【焦炭】建议暂时观望 

      近期焦炭现货市场持续偏强运行,下游贸易商拿货热情不减,焦企订单情况良好,继续保持低库存运行,加之汾渭平原地区环保巡查即将展开,焦企限产预期增强,后市看涨心态强烈。焦炭1901今日期价开早盘跳空上行后震荡盘整,午后涨势加速,收涨1%,上方2500压力明显,警惕高位回调,操作上,建议暂时观望。  

      【焦煤】建议暂时观望 

      贸易商积极拿货的同时挤占了钢厂资源,导致钢厂采购意愿也大幅提高,焦炭供需结构扭转,加重了市场看涨氛围,同时也带动了相关企业对焦煤的采购,促使煤价企稳。焦煤1901合约今日期价开盘直线拉升后全天缓慢在犹豫中上涨,多头力量有所弱化,但同样无大幅下跌风险,操作上,建议暂时观望。 

      【螺纹】多单持有隔夜 

      因环保限产,螺纹钢库存和产量均处于低位,对价格有一定支撑。且唐山钢铁业限产再度升级,丰南区高炉限产比例提升至50%,螺纹钢供给端逻辑未变。在需求端,政策对基建的支持逐步实现,房地产虽一直受监管,但短期仍维持景气,螺纹钢长期利多。螺纹1901合约上今日期价跳空高开单边上涨,开启了一波极为流畅的上涨行情,尾盘涨近2%,强劲走势结束全天交易,消息面强势不变,做空需等待,盘中提示多单轻松盈利80点持有至尾盘隔夜。 

      化工品 

      【橡胶】反弹驱动欠佳 关注20日短线支撑 

      沪胶基本面弱势不变,短期集中交割压力依然存在,日内沪胶在 60 日线附近承压,但沪胶处于底部区间,与其它品种比值过低,前阶段沪胶集中交割逻辑接近尾声,前期利空基本兑现,短期反弹仍将持续。橡胶1901合约今日期价早盘小幅回调后震荡上行,午后窄幅盘整,上周五早评已提示过短期多头力量有所弱化,而空头力量并未明显增强,前期多单减仓应对风险,行情走势符合我们精准分析,短期反弹驱动欠佳,夜盘或明日继续关注20日短线支撑。 

      【PTA】多单减仓应对风险 警惕高位回调 

      PTA社会库存已经降至80万吨以下,约75万吨左右,相较于去年同期的113万吨,出现大幅下跌。本月月初,恒力石化1号线220万吨装置进入检修,目前PTA开工率为75%。PTA1901合约今日期价早盘冲高回落调整后午后涨势加速,尾盘收涨近2%,操作上不建议追高,多单减仓应对风险,警惕高位回调。 

      【甲醇】择机偏空操作 

      库存水平的变化是背后关键点。比起甲醇的社会库存,其港口库存变化更需要关注。7月底,华东、华南港口库存较6月下降两万吨,暗示供需偏紧。但上方的压力也在同步积累,主要是烯烃端利润偏低、产区抛压持续存在。甲醇1901合约今日期价小幅冲高回落,收跌近1%,技术上日线看空显现,操作上择机偏空操作。 

      农产品 

      【白糖】区间震荡 短线操作为宜 

      现货价格稳中有涨,部分产区上调50-70元/吨不等,成交一般偏好,内外价差走扩,郑糖承压明显。郑糖1901合约今日期价依然延续震荡盘整,虽然上涨阻力较大,但同样无大幅下跌风险,操作上今日继续关注60日短线压力位,20日线支撑,区间震荡短线操作为宜。 

      【棉花】多头力量弱化 空单持有 

      美方决定自8月23日起对160亿美元中国输美产品加征 25%的关税,本周我国用对相同金额的美国商品加征同等力度关税予以回应。贸易战进入僵持阶段,风险仍存。郑棉1901合约今日期价踏空直线跳水300点后全天维持弱势小幅盘整,尾盘收跌1.68%,上周五日评已提示过短期多头力量有所弱化,激进者逢高轻仓试空,行情走势符合我们精准分析,短期看空情绪主导,操作上空单减仓持有。   

      【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参考,不构成操作建议。】  

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