国贸期货早评:塑料上涨空间有限 棉花逢高沽空
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-04-21 08:30:10
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【基本面】
1.援引QinRex,据泰国4月19日消息,泰国农合部长比迪蓬称,6个月来胶农遭遇着胶价连续下跌所带来的压力,迫使政府推出临时援助胶农的措施。措施中包含,援助每莱1,000铢到今年3月31日,已援助胶农767,518户,共77,0427亿铢;给予农民机构用作购胶资金周转的贷款100亿铢,已支出32,0981亿铢;给予改善胶园长期贷款100亿铢,每宗农民可贷款不超过10万铢,已有农民申请贷款111,210宗,农合银行已发给农民贷款27,840宗,其余的款项农合银行在审研中。
2.中国人民银行4月19日宣布,自2015年4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。在此基础上,农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点。货币市场利率下跌,中国银行间市场7天期质押式回购利率今日开盘报2.66%,下跌约20个基点。1天期质押式回购利率开盘报2.05%,下跌约18个基点。与此同时,为减缓货币政策宽松给人民币汇率带来的贬值压力,今日人民币兑美元中间价报6.1255,较上周五的6.1267调升12个基点,创今年1月22日以来新高。但人民币今日开盘仍然小幅走低,在岸人民币兑美元开盘报6.1990,上周五收报6.1978。
3.据华尔街见闻,美国商品期货交易协会(CFTC)新公布数据,截止上周,机构头寸连续第三周减持美元净多头,美元净多头下降31,396张合约,净值从402.7下降至396.8亿元。欧元净空头连续两周下降,当前为212,347张合约。纽元多头押注连续五周上升,当前升至净多。英镑净空头增加1,744张合约,日元净空头减少1,379张合约,澳元净空头增加2,152张合约,加元净空头增加559张合约。黄金期货方面,截止4月14日,大型投机者当前持有净多头为98,397张合约,较前一周下降2,360张合约,是此前三周连续增持后首次出现下降。黄金价格在4月14日当周内由1,210美元/盎司一线跌至1,192美元/盎司一线。原油期货净多头则大量增加。截止4月14日,大型投机者当前持有净多头为282,160张合约,至2月17日以来最高,较前一周增加30,117张合约,增幅12%,为连续第三周增加。WTI原油价格在4月14日当周内基本走平在53美元/桶附近。债市方面,截止4月14日,十年期美国国债的净空头头寸较前周减少50,524张合约,至111,903张合约,为5周来净空头数量最低的一周。当周内美国十年期国债收益率由1.89%升至1.90%。
【操作建议】
沪胶主力合约周一继续此前的震荡态势,成交量出现明显萎缩,成交31.5万手,较上个交易日子下降14万手。夜盘尽管低开高走,但是仍止步于120日均线。基本面并无多大的改善,工厂开工率有所回升,青岛保税区库呈净流出,但是开割季仍旧使得盘面存在一定的不确定性。120日均线位置阻力较为明显。从技术面上看,市场存在着一定程度的做多意愿。短期上看,建议关注主力合约的120日均线位置。我们建议仍旧以观望为主。若突破120均线并企稳,建议多单届时进场。
个人观点,仅供参考。
国贸期货研究员:陈赟
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