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    迈科期货2018.09.10早评精要

    市场深度观察来袭! 2018-09-10 08:51:02 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:迈科期货
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      原油上周国际油价受墨西哥湾风暴影响先涨后跌,EIA库存报告利空又加剧了油价的回调压力,不过整体仍在震荡区间内运行。尽管需求旺季结束或使得美国原油库存积累,但是随着伊朗出口量逐渐下滑,原油受到的支撑更为强劲,看好原油整体走势,在油价尚未突破之前,也以区间内逢低做多为主。SC 1812支撑510。SC剩余多单背靠支撑持有。

      贵金属周五晚间,美国公布的非农就业数据好于预期,数据公布后CME预测的美联储9月份加息概率进一步上升,受此影响,美元指数上涨,之前即将形成的下跌态势再度被打破。美元指数维持高位震荡的格局,受此影响,黄金价格维持在低位徘徊,预计在9月份议息会议之前,美元指数难以形成流畅的下跌行情,对贵金属价格持续承压。暂时观望。

      黑色上周黑色商品受环保消息提振整体反弹,煤强于焦,螺强于卷,螺纹钢增仓明显;夜盘除热卷均收涨。现货方面,成材维持强势;进口矿普指均涨;焦炭现货六轮提涨陆续落地,焦煤持稳。成材方面,唐山地区深度整治攻坚月确认,限产力度较严,数据看周产量明显回落且社库厂库均去化,线螺采购量亦大幅上升,说明金九赶工需求仍然旺盛,供紧需强下易涨难跌,隐忧在于整体限产强度的不确定性,及宏观利空冲击恐高情绪或再现;因稳基建政策利好及地产赶工,库存分化,卷螺差再度转负,短期观望为主。铁矿海外发货量宽松,结构性边际变化利于交割品种估值修复,但港口库存再回升,供给仍有压;需求上钢厂限产力度边际回升,高炉开工率低位持续补库意愿不强,下方因成材高利润及成本运费支撑也有限,宽幅震荡为主。焦炭限产区域分化,西北地区不及预期,但华北、华东地区较为明显,整体供给端依然偏紧;但需求受钢厂限产力度更强影响有所缩减,钢厂焦炭库存回升对焦炭提涨抵触意愿增加,整体库存水平上抬,追高风险增加。焦煤方面,山西地区多数洗煤厂关停,精煤供应偏紧,库存整体回落,汇率走弱对进口煤成本也有抬升,且主产地焦企限产不及预期对需求抑制减弱,焦企高利润下或有补库,但目前盘面贴水修复空间已经不大,现货稳定下预计盘面向上空间有限。螺纹钢逢低买入;多卷空螺,多螺空焦炭套利持有。

      农产品近期美豆低位弱势震荡,一方面中美贸易战不断升级利空美豆,另外今年持续良好的产区天气使得新季美豆生长状况优良,今年美豆丰产的预期强烈。9月份美国农业部供需报告即将发布,报告公布前市场交投谨慎,不过市场已经预期此份报告中美豆产量将会调高。国内油粕库存整体较高,供应充足,但贸易战因素以及对未来10月之后的国内大豆供应紧张的预期对盘面形成支撑。值得注意的是,当前非洲猪瘟疫情不断蔓延,虽对饲料端的实质影响仍未明显体现,但如未来范围继续扩大将对养殖户补栏信心及存栏造成负面影响,不利于豆粕菜粕等原料的需求。三大油脂维持震荡,市场预期马来西亚棕榈油未来几个月产量将会季节性增长,但国内油脂消费将进入双节备货阶段,且未来美豆进口不确定性也支撑油脂价格。期货:豆油1901回调后轻仓试多;豆粕观望,激进者可轻仓试多。

      期权:卖出跨式持有。

      白糖上一交易日原糖价格进一步回升,价格即将触及MA60中长期趋势线的上方,虽然市场持续反映巴西及欧盟产量下降带来的利好,然全球格局的过剩量仍为不争的事实,行情的反弹并不意味着翻转,价格仍在持续筑底之中。中国市场上,8月销糖量889.53万吨,销糖率86.28%,略好于去年同期水平,弥补了前期的消费疲软。现货与期货价格均显示的有所乏力,周五柳州报价5200-5210元/吨,持平。盘面价格在4850-5200区间内波动,关注区间下沿能否起到支撑作用。期货:空单等待机会。

      期权:可持有看涨期权多头。

      纺织原料美棉价格持续在80-84美分之间窄幅震荡,中美贸易2000亿关税迟迟未落地,并随着时间的拉长,价格对利空的反映不断缩小,或将以弱势横盘来消化。天气方面热带风暴增加,关注棉区的降雨情况。中国市场上,盘面仓单呈现流出迹象,陈棉逐渐进入消费环节。9月进入新年度,新棉均逐渐开秤,开秤价格对棉价起到支撑作用。国储轮进入最后一月,本周底价15903,上涨147元/吨。盘面上,三角形态逐渐收敛,关注价格突破。暂观望。

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