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　　一、国内方面

　　商务部：中方在研究对美征税反制产品清单过程中，已充分考虑了进口产品的替代性，以及对于贸易投资的整体影响；并采取鼓励企业调整进口结构，增加其他国家和地区的大豆、豆粕等农产品、以及水产品、汽车的进口等措施。

　　央行会同相关成员单位召开互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会。央行副行长潘功胜指出，按照打好防范化解重大风险攻坚战总体安排，再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治，化解存量风险，消除风险隐患，同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。

　　国务院办公厅转发《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》。意见指出，在稳定出口的同时进一步扩大进口，促进对外贸易平衡发展，推动经济高质量发展，维护自由贸易。支持与人民生活密切相关的日用消费品、医药和康复、养老护理等设备进口。落实降低部分商品进口税率措施，减少中间流通环节，清理不合理加价。完善免税店政策，扩大免税品进口。大力发展新兴服务贸易，促进建筑设计、商贸物流、咨询服务、研发设计、节能环保、环境服务等生产性服务进口。增加有助于转型发展的技术装备进口，增加农产品、资源性产品进口。

　　央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作；当日无逆回购到期。本周有1200亿元逆回购和1885亿元MLF到期。降准资金释放和货币政策取向微调，但货币政策中性基调并没有变。7月资金面最大的不确定性来自月中缴税，短端货币市场利率债当前水平上进一步下行空间已不大。

　　成品油价迎年内最大涨幅。7月9日24时，新一轮成品油调价窗口将再次开启，此次油价调整具体为：每吨汽油上调270元、柴油上调260元。折合92号汽油每升上调0.21元，95号汽油每升上调0.22元，0号柴油每升上调0.22元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花费约10.5元。

　　国资委主任肖亚庆：中央企业整体负债率稳中有降，负债结构持续优化，重点行业重点企业负债水平不断下降；中央企业要进一步优化资产质量，积极稳妥开展市场化债转股和混合所有制改革，多渠道降杠杆减负债。

　　二、国际方面

　　欧洲央行行长德拉吉：潜在经济基本面维持稳健，经济增长前景风险仍然大致平衡；潜在通胀有望出现回升，对通胀路径的信心正在上升；贸易保护主义威胁更加明显；欧洲央行至少到2019年夏季都将维持利率不变；重申欧洲央行致力于再投资政策。

　　欧洲央行管委诺沃特尼：负利率不可以作为货币政策的永久性特征；欧洲央行基本实现其目标；欧洲央行若在7月会议上决定在2018年底前结束债券购买，风险不大；2019年夏季之前不会加息，此后将视情况而定。

　　摩根士丹利：把美国科技股评级从持股观望下调至低配；把美国电信服务类股评级从低配上调至持股观望；把美国必需消费类股评级从低配上调至持股观望。

　　伦敦金属交易所(LME)：铜库存降4925吨，铝库存升9275吨，锌库存升2925吨，镍库存降1326吨，锡库存升55吨，铅库存降525吨。铜注销仓单日环比减少5.09%至51725吨，铝注销仓单日环比减少0.66%至184325吨，锌注销仓单日环比增加4.27%至34150吨，铅注销仓单日环比增加14.51%至65900吨，至去年九月以来新高，镍注销仓单日环比减少1.94%至67122吨，锡注销仓单持平，为55吨。

　　三、大宗商品行情综述

　　周一(7月9日)，国内期市收盘多数飘红，工业品普遍偏强震荡，沥青涨超2%，沪铜、橡胶、PVC、螺纹钢、热卷、焦炭涨超1%，原油收平；农产品分化，油脂油料偏弱，郑棉涨近2%，苹果、鸡蛋、棉纱涨超1%。

　　黑色系普遍飘红，螺纹钢、热卷、焦炭涨超1%。中国煤炭运销协会发布的CCTD秦皇岛动力煤价格稳中趋升，但整体上仍未摆脱“纠结”局面。主要原因是当前“压价”和“挺价”的两大核心因素并存，而且影响力度难分伯仲，导致现货动力煤价格上下两难。其中CCTD 5500综合报收于587元/吨，与上期持平；CCTD 5000综合和CCTD 5000现货分别报546元/吨和603元/吨，环比上涨1元/吨和3元/吨。

　　6月中下旬以来，湖北、浙江、河北南网纷纷出现连日高温天气，单日负荷已经逼近甚至达到年内新高。日前，国网公司印发《关于做好2018年迎峰度夏期间电力需求侧管理工作的通知》，提出以政府为主导，切实做好有序用电和电力需求响应，全力保障迎峰度夏期间居民生活和重要用户用电。

　　全国人大常委会执法检查组关于检查大气污染防治法实施情况的报告9日提交全国人大常委会会议审议，报告建议，大力推进散煤治理，以保障北方地区冬季清洁取暖为重点，因地制宜、多措并举，稳步推进“煤改气”“煤改电”工作。

　　河北省冶金行业协会称，2018年以来，河北钢铁行业呈现“产量减效益增”态势，1-5月份在粗钢、生铁、钢材产量同比分别减少752万吨、1334万吨、404万吨的情况下，依然保持高盈利势头，全省钢铁行业实现利润334.31亿元，同比增长119.66%。

　　原油震荡收平，收复上周五夜盘跌幅。上周四EIA报告显示，美国库欣原油库存降至三年半低位。欧佩克及其他产油国本月初同意温和增产来抑制油价上涨。而贝克休斯油服数据显示，截止7月6日当周，美国活跃钻机增加5座至863座，同比增加100座，显示美国原油初显增产迹象。沙特阿美CEO Nasser表示，大型能源公司专注于美国页岩油及其他短周期产出项目，可能导致中长期产出无法满足持续上升的原油需求，原油供应可能面临危机。

　　有色金属略显分化，沪铜涨超1%，沪铝、沪锌、沪锡飘红，沪铅、沪镍微跌。智利开启第二轮铜矿谈判潮。2018年，智利铜矿山将到期的劳资合同有32份，到今年年底前仍有十几份劳资谈判合同谈判达成协议。市场上大部分的目光仍关注必和必拓的Escondida铜矿，该矿劳资合同谈判已进入最后三周。Chuquicamata铜矿第三工会领袖罗兰多·米拉说，Codelco旗下的Chuquicamata第3号工会将离开铜业工人联合会，此前由27个工会组成的联邦贸易委员会拒绝了所有工会提出的罢工请求。米拉在电话中说，联邦贸易委员会的15名代表中有8人投票反对矿山的停工。大多数来自北方的代表则赞成罢工。

　　据上海有色网统计，截至上周五，铜精矿现货TC/RC报83-90美元/吨、8.3-9.0美分/磅，较前一周持平。

　　农产品分化，油脂油料偏弱，郑棉涨近2%，苹果、鸡蛋、棉纱涨超1%。上周五发布的美国农业部出口销售报告显示：截至6月28日当周，美国大豆出口销售合计净增102.03万吨，高于预期；美国豆粕出口销售合计净增19.44万吨，符合预期；美国豆油出口销售合计净增4.04万吨，符合预期；美国棉花出口销售合计净增28.62万包，低于四周均值；美国玉米出口销售合计净增67.28万吨，低于预期；小麦出口销售合计净增44.01万吨，符合预期；稻米出口销售合计净增4.16万吨，较前四周均值下降逾50%。