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广州期货:12月29日早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-12-29 08:58:57
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  黑色系

  隔夜,螺纹主力合约1805上涨1.30%,收于3814,铁矿石主力合约上涨3.29%,收于516.0。焦煤和焦炭主力合约分别上涨2.55%和1.19%,收于1327.5和2004.0。动力煤主力合约上涨0.52%,收于615.0。

  12月28日国内钢材指数(Myspic)综合指数报158.87点,较上一交易日下跌0.39%。其中,长材指数报179.5点,较上一交易日下跌0.59%;扁平材指数报139.13点,较上一交易日下跌0.14%。今日现货市场价格延续跌势,但价格仍不能激发商家和终端的补库行为,市场成交整体依然偏弱。与此同时,期货市场震荡下行,螺纹主力合约收3758,下跌1.34%,考验60日均线支撑。午后,钢坯价格下跌40至3650元/吨,市场悲观情绪较浓。而从库存数据来看,库存继续出现累积,叠加年底回笼资金压力,商家以积极出货为主,个别商家有甩货行为。综合来看,在需求端不见起色、库存逐步累积,成本支撑下移等不利因素下,预计短期市场价格仍将震荡趋弱。短期来看,现货市场价格仍然偏弱,但跌势或有放缓,连续下跌后成交略有好转。本周库存数据显示螺纹钢厂库存出现上升,社会库存出现小幅上升,贸易商冬储意愿不强,但预计随着价格继续下行,贸易商将逐步开始冬储,当前现货市场淡季回调行情仍将维持。05螺纹预期仍然较好,由于采暖季限产,今年钢材冬储量较少,仍然较为看好远月05期价走势,当前05贴水幅度较深,主要由于现货市场价格仍处下跌和宏观情绪压制。但盘面走势仍然偏强,建议回落3800下方建多为主,谨防现货价格超预期下跌。

  28日进口矿现货市场成交较好,价格趋涨。以下是部分港口成交情况曹妃甸港超特粉305元/吨,卡粉640元/吨,纽曼块608元/吨,PB粉522元/吨(预售);京唐港金步巴粉470元/吨,PB粉523元/吨(清底)PB粉524/526/527元/吨,纽曼粉608元/吨;天津港PB块610元/吨。今日远期现货市场活跃度较好,成交价格较昨日持稳,市场情绪较好,价格坚挺。具体报盘和成交如下:1、平台动态:28日某现货交易平台成交12万吨PB粉,62%计价72.5,装期1.9-1.18。2、2月到港17万吨BRBF,2月指数+1.8。夜盘铁矿石明显上涨,铁矿石港口库存仍在堆积,但高品位矿占比仍然较低,钢厂补库意愿短期不强以及利润缩窄的情况下,现货价格短期难以大幅上涨,但由于钢厂不断推迟补库时间,后期铁矿现货在补库期可能迎来大幅上涨,当前钢厂和贸易商处于博弈阶段,铁矿05预计仍将震荡回落,但远月预期向好,建议500-510考虑做多,近期535-540附近考虑多单止盈。

  28日国内动力煤主产地市场稳中向好,港口煤炭市场价格稳中有涨,临近年底部分大矿停产检修和批车计划紧张,导致现货供给仍比较紧缺,进口煤到港货源极少。国内主流大矿煤炭需求销售好转,部分地区煤矿价格小幅上调,沫煤销售较好,拉煤车辆有所增加,块煤需求较差价格继续走弱。近期天气转凉水电减弱,下游电厂日耗总量保持在70万吨以上,电厂用煤天数逐步减少,电煤需求采购热情积极且有转向市场购煤迹象,预计后期动力煤市场价格将会稳中偏强。港口现货价格今日继续小幅探涨,秦皇岛库存维稳运行。运费价格继续大幅回落,运费成本下降预计将刺激下游补库,港口船舶高位运行,近期需求尚可。下游需求方面,沿海电厂日耗75万吨附近继续运行,电厂库存继续回落至1000万吨附近,可用天数13天。水电基本已经进入枯水期,下游电厂季节性需求有所释放,预计将增加市场煤补库需求。年尾煤矿供应有所减少,坑口价格有所回升,大秦线调入量正常,仍然铁路运力较为紧张。中转港和电厂库存有所回落。坑口价格继续回升,当前日耗持续回升且铁路运力紧张仍然维持,但由于1月进口煤即将通关,预计将对下游需求和价格造成较为明显的冲击,05期价大幅下调后,建议观望1月1日进口煤对现货市场价格的冲击情况,当前贴水较高的情况下,等待低位尝试做多机会。

  28日国内炼焦煤市场稳中有涨。今日河北邯郸地区炼焦煤价格上涨50元/吨,现主焦煤1430-1460,肥煤1500-1520,均S0.6车板含税价。需求方面下游焦企焦炭价格回稳,部分地区环保有加剧趋势,焦煤补库意愿较强,短期采购积极性不减;供应端煤矿销售压力明显缓解,近期部分低硫主焦资源仍较为紧张,结构性紧缺仍较为突出,低硫主焦成交价格仍有上涨趋势。综合考虑,预计短期国内主流炼焦煤现货价格仍有上涨可能性。

  28日国内焦炭市场现货价格维稳运行,焦企销售情况良好。山西为满足全省液化天然气需求,允许部分企业恢复满产,本次允许满产的共有9家焦企,目前日增产0.65万吨。因运输问题部分焦企焦炭滞留,库存稍有增加;下游钢厂库存维持正常水平,采购积极性有所下降;港口贸易商高位焦价成交困难,对后市不再看好,欲降价出货。原料焦煤价格持续上涨,对高位焦价稳定有一定支撑,预计短期焦价稳。

  焦炭港口现货有所松动,贸易商抛货情绪增加。华北、华东钢厂短期焦炭补库进度有所改善,补库进度可能有所放缓,钢厂利润处于收缩下,焦炭现货价格与库存同样出现拐点,现货价格可能出现回落。焦煤供需面仍然向好,且山西地区近期由于环保禁运,柴油车禁止运输10天,预计将对焦化厂补库造成较大的影响。夜盘焦炭焦煤05有所反弹,建议焦炭05观望,焦煤05建议多单维持观望。

  国债

  本周流动性呈现前松后紧格局,周中资金面结构性异常紧张,银行间整体平稳趋紧,中小行、非银金融机构明显备付不足,交易所逆回购利率飙涨,对债市扰动较大。随着昨日财政支出资金开始回流,货币市场紧张情绪有所缓解,国债期货小幅收涨。现券利率债收益率窄幅波动,国债收益率曲线整体在1BP范围内波动,国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线短端上行、长端小幅下行。进入年内最后一个交易日,市场情绪趋向保守,资金面后期有望继续回暖,策略上或可进行日内短多操作,不宜持仓过节,仍需谨慎随时的监管政策落地。仅供参考。

  甲醇

  夜盘(12月28日)低开走高,收盘价为2865元每吨,小幅收跌0.70%,成交量为38.6万,持仓量为59.54万手,与前一交易日相比减少了3.4万手。近远月价差为297元每吨。

  国内现货市场方面,山东北部下游接货一般,企业出货不畅,山东中东部企业主流出厂价高端跌50元/吨至3230-3300元/吨,东营、淄博等周边贸易商报价在3200元/吨左右,市场交投气氛有限; 南部企业出货有限,山东南部企业主流零售价跌50元/吨至3150-3180元/吨,贸易商对临沂地区不带票报价当地货3080-3100元/吨,省外货报价不多。市场刚需为主。

  河北市场走跌,石家庄及周边企业主流出货在3210-3250元/吨左右,贸易部分出货在3200元/吨附近; 文安地区部分报盘3100元/吨附近; 唐山地区参考3300元/吨附近。

  河南:市场重心下滑,当地甲醇企业主流出货在3050-3200元/吨左右; 洛阳贸易商主流报价在3110元/吨左右,出货尚可。

  华东港口市场大幅走跌。江苏港口太仓甲醇报盘在3230-3240元/吨附近;南通暂无报盘; 常州、江阴商家部分报盘3280元/吨附近; 上午太仓部分现货成交3230-3260元/吨附近; 宁波港口甲醇主要商家报盘3500元/吨附近。西北地区,陕北企业出厂价格在3030元/吨,陕西关中企业主流出厂价格现汇在3350-3400元/吨,承兑3440元/吨。内蒙古北线企业出厂价格现汇在2950-3030元/吨,内蒙古南线企业出厂价格现汇在3030元/吨。企业节前多执行合同为主。

  两湖市场重心下滑,湖北地区主流商谈在3270-3400元/吨,低端主要厂家出厂报价,高端武汉贸易商报价; 湖南地区主流商谈在3650元/吨左右,厂家暂停报价,多为长沙贸易商报价,具体成交有待跟踪。

  预计后市,下游市场可能接货情绪不高,市场买气不足,部分企业出货受阻,内地市场库存稳中有升,贸易商亦多让利操作,场内整体交投略显清淡,环渤海及淮海等市场商谈重心继续下滑。港口方面,近期到港船货集中,库存有上升,市场情绪有所走弱,且期货合约走势下滑,港口市场继续走弱为主。短期我国甲醇期货主力合约继续走弱为主。关注港口库存情况、进口情况、MTO装置情况、甲醇装置情况及期货走势等。仅供参考。

  铜

  隔夜美元持续走低,内外盘基本金属集体走高,伦铜收涨0.64%报7286.5美元,创4年新高,沪铜主力1802收涨0.49%报55840元。现货面,昨日上海电解铜现货对当月合约报贴水280元/吨-贴水220元/吨,平水铜成交价格54800元/吨-54950元/吨,升水铜成交价格54840元/吨-54980元/吨,最后两天僵持格局依旧,有资金实力的贸易商依然可压价收货,现货贴水收窄。美元持续走低及市场预期未来铜矿供应短缺对铜价形成支撑,临近年末最后一天及元旦假期,市场活跃度或下降,预计日内铜价高位震荡为主,关注持仓量变化。仅供参考。

  郑糖

  ICE03号合约收15.01,涨0.54%,郑糖1805收5946,涨0.12%。印度方面, 已经取消了贸易商可持有的糖数量限制,表明从10月开始的榨季产量将增加。作为全球头号糖消费国,印虔在2016/17年度对贸易商持有糖库存作出限制,以控制价格上涨过快,因干燥的天气状况削减甘蔗产量,导致糖产量减少。泰国方面,2017年11月份泰国共计出口糖约37.9万吨,同比减少约5%,环比减少10.6%。其中出口原糖约15.3万吨,同比减少6.13%,且86%的原糖出口至印尼。2017年1-11月泰国累计出口糖约644万吨,同比增加4.2%。现货方面,南宁中间商新糖报价6220元/吨,报价持稳,成交一般。南宁集团新糖报价6200-6320元/吨,报价持稳。柳州中间商新糖报价6240-6300元/吨,报价持稳,成交一般。柳州集团新糖报价6280-6320元/吨,报价持稳。湛江中间商广东糖报价6120-6150元/吨,报价持稳,成交一般偏淡。乌鲁木齐新疆糖6200-6300元/吨,报价持稳,新疆新砂集团报价6100-6150元/吨,报价持稳,成交一般。郑糖或维持偏弱震荡。仅供参考。

  塑料

  隔夜,塑料收于9760元/吨,较上一交易日结算价下跌0.05%。现货方面,12月28日华北地区LLDPE价格在9500-9750元/吨,华东地区LLDPE价格在9700-9800元/吨,华南地区LLDPE价格在9800-9950元/吨。昨日石化出厂价保持稳定,市场需求方面无明显变化,下游生产企业谨慎采购。近期有沙特LLDPE低价货源陆续到港,可能对现货价格形成一定压力。目前市场多空博弈,短期内或将继续区间震荡走势,预计今日运行区间9700—9850。仅供参考。

  PP

  隔夜,PP收于9265元/吨,较上一交易日结算价下跌0.26%。现货方面,12月28日华北市场拉丝主流价格在9050-9100元/吨,华东市场拉丝主流价格在9100-9200元/吨,华南市场拉丝主流价格在9200-9400元/吨。目前PP进口利润尚未打开,且石化库存处于近两年来的低位,石化挺价意愿较强。辽通化工有一条生产线22日临时停车,复产时间未知。下游生产企业接货谨慎,多看空后市。预计短期内还将以横盘震荡为主,今日运行区间9200-9350。仅供参考。

  股指期货

  周四沪指低开高走,在周期股带动下震荡走高,收于3296.38点,小幅上扬0.63%,再度逼近3300点关口,权重股表现稍强于成长股。成交量继续有小幅释放,两市合计成交4242亿元。盘面上,各行业涨多跌少,其中食品饮料、有色金属领涨大盘,建筑装饰、通信行业跌幅居前。消息面上,茅台集团发布公告2018年起将以平均18%左右幅度上调白酒价格,受此消息提振茅台股价一度接近历史高点,同时带动食品饮料个股上涨。另外值得注意最近连续两个交易日成交量小幅增加,大盘逐渐出现企稳回升的信号。在季末时点过去后,一月将迎来信贷高峰,大盘有望出现反弹,但受全流通负利而限售解禁潮未过的影响,市场仍将围绕3300点有较大波动,建议可提前低位布局盈利确定估值合理的消费白马及蓝筹股。

  股指期货方面,三大期指主力合约均小幅上扬,其中IC涨幅最大达0.68%,IF上扬0.65%,IH收涨0.55%;升贴水方面,三大期指主力合约同时走强,IF、IH升水幅度扩大,IC由贴水转为升水。进入2018年春季蓝筹股仍是重点,建议以IH、IF与IC之间的强弱对冲操作为主。仅供参考

  PTA

  隔夜,PTA主力1805偏强震荡,收于5506元/吨,涨22元或0.40%。现货方面,昨日PTA期货市场震荡偏强,现货市场同步小涨,成交情况一般,截止当前,华东PTA主流现货价格参考报升水01合约200-220元/吨,1月初货价格升水150元/吨。听闻商谈5650-5680元/吨附近。听闻成交5640元/吨、5650元/吨、5700元/吨。综合来看,临近交割月,现货货源偏紧,推涨期价,基差水平维持在200元/吨上方,新增供应释放难对整体供应格局造成实质性改变。预计PTA日内震荡整理为主,运行区间5450—5600。仅供参考。

  沪铝

  隔夜,美元续跌,有色普涨,伦铝走强,收于2277美元/吨,涨23美元或1.02%,创5年新高。沪铝主力1802夜盘受外盘影响高开高走,收于15200元/吨,涨75元或0.50%。现货方面,广东地区现货成交集中在14580~14590元/吨,粤沪价差180元/吨,由于广东地区加工企业在近一个月时间采购意愿较佳,厂内原料库存已然较高,因此虽然临近元旦假期但并未表现出积极备货意愿,中间商交投亦显清淡,广东地区整体成交一般,不如华东地区。综合来看,库存处于高位,采暖季限产不及预期,利空铝价,但煤改气制约氧化铝生产,对铝价形成支撑,伦铝走强,对沪铝形成提振,预计沪铝主力震荡偏强,运行区间15000-15500。仅供参考。

  橡胶

  隔夜橡胶主力震荡上行,收于14165元/吨 ,涨幅0.25%。昨日天胶现货市场稳中小跌,华东国营16全乳胶参考报价12050元/吨。11月天胶进口24.58万吨,同比下滑14.9%,今年同比连续增长势头戛然而止。11月轮胎出口同比下降1.6%,其中出口美国的同比下降14.1%。本周钢胎开工率小幅上涨,但需求维持疲软状态。基本面供强需弱没有实质改变,行情涨势缺乏稳定性。短期震荡走势可能较大,预计日内沪胶震荡上行为主,仅供参考。

  沪锌

  隔夜,美元续跌,有色普涨,伦锌震荡偏强,收于3298美元/吨,涨31美元或0.95%。沪锌主力1802夜盘震荡运行,收于25695元/吨,跌15元或0.06%。现货方面,广东0#锌主流成交于25530-25580元/吨,粤市较沪市升水由90元/吨左右小幅提高至110元/吨附近。粤市对沪锌主力1802合约升水20-70,粤市升水走低。冶炼厂出货正常,部分贸易商调价出货,市场报价快速下行,而下游企业备货意愿仍无改善,市场交投清淡。综合来看,低库存对锌价形成支撑,环保检查令锌市供应趋紧,天然气紧缺对初级消费形成抑制,伦锌强势,对沪锌形成提振。预计沪锌日内高位震荡,运行区间25500-26000。仅供参考。

  豆类

  隔夜美豆指数呈震荡回调的走势,油脂类跌幅相对更深,消息面整体平静,阿根廷罗萨里奥谷物中心的圣马丁港口日前发生爆炸,谷物运输活动受到影响。阿根廷主要港口的谷物质检与压榨工人开始举行为期48小时的罢工活动,因在爆炸事故中一名工人丧生后对安全问题表示担忧。阿根廷近来的降雨,缓解了市场对于干热天气可能影响大豆产量的忧虑。印尼方面,印尼将维持一月毛棕榈油出口关税在零水准,此前马来西亚下调一月棕榈油出口关税至5.5%。国内,夜盘中粕类油脂呈振荡回调的走势,承压于外盘,油脂类中棕榈油相对偏强,料后市短期内粕类油脂将振荡调整,仅供参考。

  贵金属

  隔夜沪银主力合约+0.44%,收于3898元/千克。12月28日上期所白银库存仓单为1316785千克,较上一交易日+7784千克。12月27日COMEX白银库存为240817529.615盎司,较上一交易日-7088盎司。截止12月27日,全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日+0至325582347.6金衡盎司。

  隔夜沪金主力合约+0.11%,收于278.2元/克。12月28日上期所黄金库存仓单为2307千克,较上一交易日-81千克。12月27日COMEX黄金库存为9142795.216盎司,较上一交易日-385盎司。截止12月26日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日+0金衡盎司至26926340.24金衡盎司。中国内地11月自香港净进口黄金量降至35554千克,较10月的46522千克减少23.6%。印度2018财年前8个月的黄金首饰出口下跌6%,但这样的情况未来可能继续恶化。作为印度黄金首饰主要买家之一阿联酋2018年1月1日起将开征5%的增值税,这将令当地购物者买入黄金首饰的热情降温。2017年前三季度,国内累计生产黄金313.089吨,与去年同期相比,减产34.709吨,同比下降9.98%。GFMS世界黄金调查预计,今年中国黄金供应量将从2014年的高峰下降14%。

  美税改战役又刮起新的风波,纽约正在考虑重新修改州税法来回应联邦税改,而且高度怀疑联邦税改可能违宪,目前正就违宪一事进行研究。为了缓冲美国联邦税改的影响,较高税率州的居民在年底前排队抢着预付2018年的房产税,以求在明年4月申报2017年退税时可以获得相应的联邦税抵扣优惠。但美国国税局IRS警告这种预缴行为或不被承认。意大利总统马塔雷拉周四签署总统令解散议会,明年3月4日将举行全国选举,可能会出现悬浮议会的局面,并带来一段时期的政治动荡。11月美国国际贸易赤字从10月份的681亿美元攀升至697亿美元,高于市场预期。美国12月芝加哥PMI67.6,高于前值63.9和预期62。美国11月批发库存月率+0.7%,高于前值-0.5%和预测值+0.3%。政局不稳定性及美元走软利多贵金属,料贵金属日内走势偏强,仅供参考。

  棉花

  外盘方面,纽交所ICE美棉03合约冲高回落。国内,棉花主力合约1805震荡盘整,夜盘收于15035元/吨,涨0.03%。国际市场,由于期货现货价格持续攀升的速度过快,市场接受度逐步降低,成交量减少。12月28日,国际现货报价小幅走跌,普降0.50美分/磅,Cotlook A 报88.10美分/磅。国内,截止2017年12月27日,新疆地区皮棉加工总量457.57万吨,其中,兵团加工量145.62万吨,地方加工量311.95万吨,日增量2.27万吨,日同比上升50.3%。截止12月27日,新疆皮棉加工进度为97.4%,同比上升21.3%。预计今日棉花震荡盘整,区间14900-15200。棉纱震荡盘整,区间22800-23300,仅供参考。

  原油

  隔夜,周四(12月28日)WTI原油2月期货结算价每桶59.84美元,比前一交易日上涨0.20美元,涨幅0.3%,交易区间59.44-59.94美元;布伦特原油2月期货结算价每桶66.72美元,比前一交易日上涨0.28美元,涨幅0.4%,交易区间66.23-66.85美元。美国炼油厂开工率创19年最高,原油库存连续六周下降,欧美原油期货反弹。美国能源信息署数据显示,截止12月22日当周,美国原油库存量4.31882亿桶,比前一周下降461万桶;原油库存比去年同期低11.1%;美国商业石油库存总量下降879万桶;炼油厂开工率95.7%,比前一周增长1.6个百分点。据美国能源信息署的最新数据,10月份工业化国家原油库存再减少4500万桶。这使原油库存比五年平均水平高出约1.1亿桶,而欧佩克希望将两者之差降到零。利多消息面持续提振市场,不过仍需注意美原油日产量攀升对市场的警示作用,国际油价在短暂上行后恐滑落,仅供参考。

  早盘交易推荐

  隔夜美元指数显著走软,美股市小幅收高,大宗商品涨跌互现。沪镍站稳在均线上方,料1805近期将上升至10万上方。仅供参考。

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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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