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倍特期货:11月02日早盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-02 09:00:45
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  股市高位震荡

  观点:消息面上,财新PMI:10月财新中国制造业PMI为51.0,预期值为51.0,前值为51.0。此前10月官方制造业PMI为51.6,连续15月在荣枯线上方。人社部:基本养老保险基金投资稳步开展,北京、安徽等9个省(区、市)政府与社保基金理事会签署委托投资合同,合同总金额4300亿元,其中1800亿元资金已经到账并开始投资。财政部:PPP改革促进了行政体制、财政体制和投融资体制改革,推动了经济发展模式和产业业态的创新,但在改革实践中,一些地方将PPP模式简单作为政府的投融资手段,从而积累了一些隐性风险,应当引起高度警觉并加以解决。中国证券报:近期数十家上市国企集中停牌,并有数家上市国企先后公告混改进展,再次引发市场对国企混改特别是地方国企混改的高度关注。市场方面,昨日股指出现冲高回落走势,显示市场追买资金不足。同时从成交量来看,9月中旬开始,股市成交量整体呈现逐步下滑的局面,近期虽然有所放大,但依然整体偏低。另外沪深300指数已经连续上涨5个月,期间存在较多缺口,如果后续资金不足,调整压力增加。

  交易策略方面,谨慎看待市场,如果IF1712合约跌破3945点,则空单可以考虑轻仓入场。

  (倍特期货 杜辉)

  国债期货震荡

  【盘面】周三,国债期货价格上涨。国债期货TF1712收报96.155点,上涨0.08%,国债期货T1712收报92.935点,上涨0.23%。

  【可交割活跃券】5年期可交割活跃券170014收益率下跌3.82bp至3.8900,10年期可交割活跃券170018收益率下跌2.49bp至3.8605。

  【资金面】周三,央行进行2400亿逆回购操作,完全对冲当日到期量,银行间7天回购利率上涨10.58bp至2.9402,资金面有所收紧。

  【消息面】周一,央行主管媒体称楼市调控将继续深化。这一表态表明降杠杆政策将会持续,国债期货价格承压。

  周二,经济参考报头版刊文称,在第五次全国金融工作会议上,习近平总书记指出,做好金融工作要把握好回归本源、优化结构、强化监管、市场导向四个重要原则。监管的强化短期内将导致杠杆率的下降,国债期货价格承压。

  周二,中国10月官方制造业PMI为51.6,环比回落0.8个百分点。PMI数据回落表明经济回暖不及预期,国债期货价格有上涨动能。

  【操作策略】受资金面收紧、监管强化和降杠杆的影响,国债期货价格承压,但PMI不及预期对国债期货价格有一定支撑。总体看,国债期货价格短期震荡。

  建议空仓观望。若TF1712合约突破96.450,T1712合约突破93.200可试多。

  (倍特期货助理分析师 赵寰宇)

  铜调整行情

  铜被镍带动上涨,7000美金上方遇压力回落,基本面没有特别值得关注的东西。伦敦基金经理持有的多头继续增加至6.9万手,comex基金净多到上周二仍然处于小幅增加态势,国内持仓下降幅度不大,昨天继续减仓,幅度不大,目前持仓低于70万手,主力多头资金未见减仓。铜震荡依旧,前期7200美金到达目标位后市场需要调整再看基本面配合情况,目前没有特别大的动力让价格在目前位置继续大涨。国内国际持仓都不低,国内持仓属于偏高区域。国际铜继续贴水,库存下降,国内铜上周交易所库存报减少,实际库存增加,本周国内库存继续增加,国内区间56000-53000,靠近56000的空头可以持有。

  (倍特期货策略分析师 许劲松)

  金弱势修正银强反弹 金银比价再收缩

  【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收于1277.2,日线小阳上破10日均线,在10月初低点未破的情况,短线有反弹修正迹象,支撑1264,压力1285;COMEX银报收于17.175,日线大阳上破近日下降通道,弱势缓解。周线受压60周均线仍在调整范畴,支撑16.7,压力17.3。

  消息面:美国10月ISM制造业指数 58.7,预期 59.5,前值 60.8——为最近13年高位。美国10月ADP就业人数+23.5万,创三月份来新高,预期+20万,前值+11万。美联储维持联邦基金利率目标区间在1.00%-1.25%不变。决议重申经济短期风险看来“大致均衡”,经济活动一直在以“稳健的步幅”增加,就业市场继续增强,预计美国经济将适应FOMC循序渐进的加息方式。美国白宫通知美联储理事Powell,称特朗普有意提名他为下一任美联储主席。特朗普周二曾与Powell面谈。

  【基金持仓】最新的黄金ETF持仓849.59吨,较上日减少0.14%;白银ETF持仓量9926.85吨,较上日持平。

  【期货走势】昨晚内盘方面,沪金平开回落,日线下行趋势维持,周均线及MACD下叉开口,弱势未改,短线受外盘影响或有修正;沪银高开回升,日线上试20日均线压力,周线弱势未改暂看反抽。基本面上,美联储11月会议中性,12月加息可能维持。新一任联储主席人选有望于今日揭晓,立场中性偏鸽派的Powell成为热门人选。若如此,对目前美联储的加息周期预计影响不大。总体来看,基本面并未出现大的变化,接下来就看最终新任联储主席人选及周五的非农报告。期金弱势未改,短线在不确定性事件下或有修正要求;白银则更多受到有色系人气的带动,短线和黄金再现分化,金银比价有望再度收缩。AU1712支撑273,压力275;AG1712支撑3800,压力3880、3930。

  【操作策略】金周线看跌,日线震荡偏弱,1712空单止盈下移到10日均线暂轻仓持有;银周线偏弱,日线反抽,1712空单已触发止盈,参考3800-3930区间短线交易。

  (倍特策略分析师: 张中云)

  工业品多头人气提升 胶受情绪带动反弹 但缺乏自身基本面的有力支持

  昨天,有色集体大幅走强,黑色整体回稳反抽,工业品多头人气大幅提升,胶上资金重新活跃,期价跟随市场情绪大幅反弹。昨天胶期价的大涨,还不是关税因素引发的,主要还是受到有色黑色相继走强带动,与其自身基本面改善或利好消息并无任何关联。与关税调整不一样,若关税调整消息明确后,我们可以根据调整幅度来测算出对国内进口成本的影响,从而判断对期市的影响程度,而受情绪影响下的反弹,难以量化,反弹高度很难预估,主要得视其他工业品强弱而定。单从天胶自身基本面看,一是本周库存继续增加,应是大概率事件,一是前期影响胶价的合成胶强势不在,价格大幅回落,现货混合胶低迷,期现价差昨天重新拉大,影响胶价的两大内在核心矛盾仍在加深,因此,没有看到胶期价见底的足够证据,胶昨天开始的反弹,其持续性存巨大疑问。但短期工业品整体看涨氛围重启,又有关税调整利好预期,新空建议暂缓介入,要么等市场情绪稍微稳定点,要么等关税消息明朗后,再看市场情况而定。趋势空单也尽量轻仓,持有观望,不轻易加码。

  (倍特策略分析师:马学哲)

  原油高位震荡 供给预期宽松 PTA偏弱整理

  【外盘市场】美原油主力收于54.3美元/桶,跌0.08;布伦特原油主力收于60.49美元/桶,跌0.88;亚洲PX中FOB韩国收于854.3美元/吨,涨13.5;CFR中国收于872.3美元/吨,涨13.5。

  【现货市场】PTA现货自提5166元/吨,涨10,和1801主力合约基差升水2元/吨,基差放大;美金盘PTA市场船货报盘维持在658-660美元/吨附近,涨3,PTA一日游货源供应商报盘维持至680-700美元/吨附近,涨5,成交有限。仪征化纤65万吨/年装置停车检修至11月14日左右;海伦石化停车检修其1号120万吨/年装置至10月31日左右;华彬石化140万吨装置于10月31日投料生产,负荷五成;亚东石化150万吨新增产能预计11月计划开工。PTA开工率因为新老装置重启近期上升2.44%,聚酯开工率近期下跌0.42%,江浙织机开工率最近提高3%。国际原油期货价格、PX价格高位震荡,下游涤纶、短纤和瓶级聚酯报价保持稳定。当前PTA现货市场整体保持稳定,成本端支撑尚可,下游聚酯开工率维持高位,织机开工率小幅上涨,但PTA新老装置投产预期制约市场走势,华彬石化投料生产,预计PTA市场反弹高度有限,稳中震荡整理为主。

  【操作策略】近期PTA持续整理后随市震荡有所回升,同时多空持续减仓导致持仓量大幅减少。上游原油和PX价格高位震荡,成本端支撑尚可,现货市场价格逐渐回升,华彬石化70万吨装置投料生产,PTA开工率近期小幅上涨,聚酯开工率维持高位,江浙织机开工率近期小幅上升,预计期货市场偏弱震荡为主,TA1801以5100为支撑短线试多,压力5200。

  (倍特期货助理分析师 程杰)

  郑醇变化不大 震荡

  【现货】:陕西2450,川渝2700,两湖2900,河南2650,内蒙2400,江苏2800,宁波2870,山东2700,华南2870,东北2650.CFR中国338美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,截至10月31日,国内甲醇整体装置平均开工负荷为:63.97%,较9月份环比下滑3.35%。供需面:近期主产区甲醇库存高低不一,烯烃工厂需求尚可。内地企业部分烯烃负荷略下降,下游备货维持刚需,积极性一般。目前基本面暂未有大的变化,国内甲醇开工下滑对市场价格存有支撑,各区域现货大稳小动为主。盘中郑醇尚处在区间震荡局势之下,短线上黑色系的氛围压力未减,预计近期新的行情或围绕黑色系的变动上形成展开。虽然我们看稳郑醇自身基本面的发展,不过操作上要有所准备,谨慎黑色系新一轮的冲击。目前较好的支撑因素仍在于原油市场上,欧佩克主导的原油减产协议有意再次延期,原油走势表现坚挺,因此预计郑醇在多空交织背景下,2600-2800的区间震荡行情则仍有延续。

  【操作建议】:短期工业品氛围尚不稳定,然郑醇基本面预期持稳,日内参考区间短线交易,2700分水参考。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃区间震荡

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1504,河北德金1416,河北迎新1488,滕州金晶1680,湖北亿钧1660,武汉长利1760.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,湖北三峡新型建材股份有限公司四线1000t/d生产线放水冷修。截至10月底,全国浮法玻璃生产线共计293条,在产241条,日熔量共计160920吨,同比日熔量增加3200吨,增幅2.03%,环比略增0.37%。本月复产1条,改产2条,无冷修及新点火生产线。1-10月份新点火及复产生产线共计12条,冷修生产线9条,与2016年年底相比日熔量增加3150吨,增幅2.00%。 从数据上看,今年供给端变化不大,新增产能释放压力较小。不过另外也了解到,10月末国内浮法玻璃库存基本与去年同期持平,说明下游需求也未见太大起色,供需基本维持平衡。总的来看,今年主要是成本端的上涨促进了玻璃价格重心的上移,也正是由于支撑题材的单一,因而造成了玻璃市场的后市乏力,就当前市场现状而言,玻璃或更多的以横向震荡展开等待新的发酵点。

  【操作建议】:需求面有减弱预期,而成本端尚有支持,短时区间1300-1400,20日线分水。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤暂稳

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:715-725元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存10.31日707万吨(10.30日689万吨):截至11月1日,沿海六大电厂平均库存量为1184.06万吨,平均日耗51.94万吨,可用天数22.8天。本周环渤海港动力煤价指数下跌1元/吨至581元/吨。据卓创了解,最近水电发电量上升明显,对火电形成了明显替代,加上当前正值用煤淡季,因此日耗下降较为明显。不过进入11月份后,下游需求将会逐步发力,后市需求预期上存在支撑。总的来看,目前上下游库存有稳步攀升迹象,不过对比历史数据看,市场潜在压力还并不大,煤炭价格或以微调为主。盘中动煤收破60日线支撑,技术形态趋弱,试多方面应暂时考虑观望,下一步将要关注前期低点605的争夺。

  【操作建议】基本面持稳,暂时观望,站上60日线才试多;605不破不跟空。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭震荡

  【现货市场】现货市场,10月26日,山西同煤集团轩岗煤电公司同生同基煤业有限公司发生窒息事故,造成3人死亡。近期黄骅港场外禁止汽运集港的煤炭库存开始抛售,降幅比市场价下浮10-20元/吨,库存量约150多万吨,主要汽运流向山东临沂等地。价格方面,山西地区焦炭市场现二级冶金焦主流报1750-1800元/吨,准一级冶金焦报1800-1850元/吨,一级焦报1910元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1710元/吨;邢台准一级出厂报1770元/吨,唐山二级到厂1800-1900元/吨,准一级到厂1960-1980元/吨。综合来看,焦煤焦炭供需矛盾渐趋缓和,供应端产能逐渐释放,短期矛盾焦点在运力方面,目前价位,建议短线小级别参与,以空头为主。

  【期货走势】资金参与热情减退,鉴于目前较大贴水,建议短线小级别参与,空头为主。

  【今日涨跌】震荡

  【操作策略】焦煤焦炭,已有空单依托20日均线谨慎持有,不建议追空。

  (倍特策略分析师:范宙)

  油脂回调

  【消息】据外电11月1日消息,巴西贸易部周三公布的消息显示,巴西10月大豆出口量为249万吨,低于9月出口的427万吨,去年同期出口量为100万吨。美联储11月1日消息,联邦基金利率目标区间维持在1.00-1.25%不变。船运调查机构ITS10月30日公布的数据显示,马来西亚10月棕榈油出口量较前月增加2.5%至140.7万吨,9月棕榈油出口量为137.3吨。据外电10月30日消息,巴西戈亚斯州农户在理想时间窗口内抢种大豆,以避免当前作物周期内潜在的产能损失。美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中称,截止2017年10月29日当周,美国大豆收割率为83%,符合预期,之前一周为70%,去年同期为85%,五年均值为84%。美国农业部(USDA)10月30日消息,截止10月26日当周,美国大豆出口检验量为250.6万吨,高于市场预估的200-250万吨,前一周修正后为258.6万吨,初值为256.2万吨。

  【现货】根据wind统计,11月1货价格,一级豆油6150元/吨(+0),菜油6807.5元/吨(+0),24度棕榈油5856.67元/吨(-6.66元/吨)。11月1日港口库存方面,豆油133.6万吨(-0.7元/吨),棕榈油44.9万吨(+0);10月30日豆油商业库存158.4万吨(-0.12万吨);10月29日菜油油厂库存17.9万吨(较上周—2.47万吨)。成交量方面,10月31日,散装豆油1.62万吨(-0.545万吨),棕榈油200吨(-80吨),菜油0吨(+0)。压榨利润方面,江苏地区进口美豆(10月船期)理论压榨利润81元/吨(-12元/吨),巴西61元/吨(-2),阿根廷111元/吨(-2元/吨),港口分销压榨利润-169元/吨(+2元/吨)。

  【期货走势】昨日,CBOT美豆受减产预期提振,涨061%,美豆油涨0.52%;BDM棕榈油涨0.75%。夜盘,y1801,收于6128,涨0.2%;p1801,收于5696,跌0.11%;OI801,收于6884,涨0.35%。

  【操作策略】国内方面,豆油成交量不及产量增速,库存高企,而棕榈油港口库存升至44.9万吨,豆、棕油供应仍然充足;菜油方面,导致供需偏紧。美豆收割如期推进和巴西产区天气利好豆类播种,油脂承压;马棕油、美豆出口强劲,棕榈油11月减产、美豆减产预期对油脂有一定支撑。y1801回靠6080短多试探,止损位6050;OI801、P1801回靠中期均线不破可试多单。

  (倍特期货 刘思兰)

  两粕震荡反弹

  【外盘、消息】外盘因预期USDA将调降单产预估。美豆粕指收317.1涨1.7涨幅0.54%。消息面, 美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2017年10月26日当周,美国大豆出口检验量为2,505,988吨,高于市场预估的200-250万吨,前一周修正后为2,585,817吨,初值为2,562,444吨。2016年10月27日止当周,美国大豆出口检验量为2,988,476吨。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为12,341,881吨,上一年度同期为13,640,755吨。美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2017年10月29日当周,美国大豆收割率为83%,符合预期,之前一周为70%,去年同期为85%,五年均值为84%。巴西贸易部周三公布的数据显示,巴西10月大豆出口量为249万吨,低于9月出口的427万吨,去年同期出口量为100万吨。福四通将巴西2017/18年度大豆产量预估从10月份的1.0673亿吨调降至1.0607亿吨。天气预报称,未来10天巴西几个主要大豆产区降水充沛,将有助于作物发芽及早期发育。  

  【现货市场】昨日豆粕现货报价山东青岛3030、天津3020、东莞2950、广西防城港2920、周口3040。菜粕现货未报。

  【期货走势】夜盘两粕窄幅震荡,1801豆粕减仓2.49万,1801菜粕减仓1.04万。【操作策略】

  基本面上,市场预期美豆下调单产预估,巴西大豆播种延迟,支撑美豆系品种期价。但美豆丰产格局已经奠定,上述因素对市场影响作用有限。美豆依旧难以有所突破,总体处于震荡盘整状态。国内两粕以美豆为指引,短期内陷入震荡偏弱态势,昨日夜盘两粕小幅回升。豆粕1801 2750支撑,有效跌破支撑则前期老多平仓出场。两粕短线保持震荡思路.盘中短线参与或保持观望。

  (倍特期货 刘体峰)

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