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倍特期货:8月23日解盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-08-23 17:01:10
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  股市高位震荡 再次接近压力位

  观点:今日股市低位震荡。上证收报3287.7点,下跌0.08%。深证收报10619.34点,下跌0.33%。沪深300收报3756.09点,上涨0.1%。中证500收报6322.78点,下跌0.83%。上证50收报2659.78点,上涨0.62%。创业板收报1807.37点,下跌0.42%。消息面上,深圳正制订未来10-20年全市住房供应与保障计划,将建统一住房租赁平台。特朗普威胁若得不到边境墙资金将关闭政府。银监会发布《银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定》。除代销国债及实物贵金属外,银行理财及代销产品均需双录。工行董事长易会满:确保同业比重10%以内,理财杠杆不超1.4倍。市场方面,上证指数今日冲高再次接近3300点前期高点的压力位,盘中出现回落走势。盘面上,蓝筹股表现积极,银行等金融板块领涨市场,创业板中小板继续走弱,市场分化明显。我们认为目前股市直接突破压力位过于着急,成交量也略显不足,短期有望继续高位强势整理,消化市场空头压力,再突破。

  交易策略方面,短期股指继续高位震荡,IF1709合约可持仓多单观察。

  (倍特期货 杜辉)

  金银延续调整 形态仍未走坏

  【盘面评述】今天,沪金、沪银期价延续调整走势。黄金日线报收带上下影的小阴,成交量持稳,持仓量萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均有微幅减仓。日线上期价回踩20日均线未破,日均线及MACD上行态势未完全破坏。COMEX金在未站稳1300整数关口的情况下转入高位震荡走势;沪银日线报收高开小阴,成交量放大,持仓量减少,从前20名持仓变化来看,多空均有减仓。日线上期价延续横盘震荡态势,日均线及MACD上行未改。周线上期价处在5-20周均线之间呈震荡走势。

  基本面上,近日政治因素带来的影响反复多变,美国特朗普税改计划取得重大进展,市场人气受到提振,道指收涨、美元反弹。今日又有消息称,特朗普威胁若得不到边境墙资金将关闭政府。政治因素的潜在利多影响时隐时现,但预计很难成为持续性的主导题材。黄金白银短线延续震荡调整走势,上行态势暂未完全被破坏。AU1712支撑278,压力281.5;AG1712支撑3930,压力4040。

  【观点与操作策略】

  观点:金周线宽幅区间,日线回踩支撑;银周线弱势未有效改变,日线小区间震荡

  策略:金17121712参考278支撑,不破短多,反之观望;银1712参考3930-4040区间短线交易。

  (倍特策略分析师:张中云)

  沥青需求忧虑 期价下滑

  【盘面评述】Bu1712开盘2,716,最高2,772,最低2,666,收盘2,688,下跌1.25%,成交1,340,714,持仓721,536(+44,950)。Bu1712-Bu1709价差140(-32)。Bu1712在夜盘刷新阶段高点,但在日盘走弱,日线未能冲过此前的压力,目前暂以区间震荡思路对待。现货市场价格:东北2600-2750、华北2500-2650、山东2500-2700、西北3250-3800、华南2650-2750、华东2550-2800、西南2900-3000。

  【观点与操作策略】由于下游需求整体表现较弱,价值前期涨幅仍待消化,期价有所回落。因各地环保检查影响,下游道路施工均有延后,导致沥青刚性需求释放不佳。但主营炼厂挺价意向较强,现货坚挺对期货多头信心有支撑,期价回调幅度有限,多单以2650为保护。

  (倍特期货 陈吟)

  郑醇受益于联动品种提振

  【现货】:陕西2100,川渝2250,两湖2500,河南2200,内蒙2050,江苏2600,宁波2680,山东2300,华南2580,东北2400.CFR中国294美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,据悉,山东华鲁恒升化工股份有限公司100万吨/年新煤制甲醇装置目前各个环节有序进行中,暂未整体试车,产品具体产出时间企业暂未确定,仍待各环节的进展和衔接情况而定。企业70万吨/年煤制甲醇装置目前运行稳定,产品自用为主,具体动态将进一步跟踪。盘中郑醇继续维持多头排列形态走势,比之前预期的要强,其中主要受益于联动品种L与PP,近期L、PP再次走稳显强,有进一步攀升势头,不过我们仍担心原油方面的潜在压力,后市上方空间不好判断,操作上主要跟住技术点位吧。若从大方向来看,郑醇受益于整个工业品板块提振其自身重心还是稳得住的,且国内外现货均有跟涨,因此目前期价不属于虚高。

  【操作建议】:短期工业品氛围偏强存支持,多单上提保护持有,参考10日线。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃短期仍有僵持

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1432,河北德金1368,河北迎新1472,滕州金晶1640,湖北亿钧1540,武汉长利1600.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,国内浮法玻璃市场稳中有涨,北方出货明显放缓,近期河北、山东一带受环保影响,加工厂停产较多,贸易商积极出货为主,短期市场上涨难度增加。广宇化工联碱装置开车时间推迟至月底,据悉南方碱业纯碱装置停车。纯碱经济交流会计划24-25日在西宁召开,会议精神值得关注。华北地区纯碱市场盘整为主,货源紧张。从原、燃料端上看,近期纯碱、煤炭涨势表现依旧是偏强的,另外国内现货市场价格调涨也较快,基本跟上了期货的涨幅,因此期市存有挺价信心。后面预期上,虽然我们不怎么看好1801合约的升水趋势,但是当前市场资金氛围偏强,工业品联动下也暂不好去试空了且技术上已突破1450压力,预计短期市场依旧会延续偏强惯性。

  【操作建议】:基本面尚有支持,1801合约20日线趋势未坏,1450突破后可惯性试多,不过上方压力较大,注意快进快出,1500一线压力,下方10日线保护。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤高位震荡有延续

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:620-630元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存8.22日567.5万吨(8.21日570.5万吨):截至8月23日,沿海六大电厂平均库存量为1110.1万吨,平均日耗83.38万吨,可用天数13.3天。据卓创了解,本周环渤海动力煤价格指数下跌1元/吨至581元/吨。内蒙古地区,随着夏季用煤旺季接近尾声,支撑价格继续上涨的因素较少,但受安全、环保检查等因素的制约,煤价下跌也较难,近期该地区动力煤价格运行维稳。港口方面,近期北方港口动力煤价格小幅下跌,虽下游有需求减弱的预期,但受主产地安全检查影响,煤炭供应受到限制,港口煤价下跌空间或将有限。另外,河北邯郸市发布通告要求在市主城区范围内实行全面禁煤,包括禁运、禁售、禁储、禁燃,对市主城区重点用煤单位运煤车辆实行燃煤运输通行证核发制度,从这一现象可以反映出当前环保力度的加码,后面不排除其他地区会有类似政策的出台。虽然夏季高温逐渐消退,但下游需求力度并未衰减,耗煤量仍然维持在高位水平,上下游港口库存整体不高,这里需要注意在9、10月份上下游港口煤炭库存能不能出现累积,若在耗煤下滑调整阶段都不能累库,那么后面再次进入冬季用煤旺季时其煤炭价格亦加难下。综合目前基本面数据来看,动煤高位走区间震荡概率仍大。

  【操作建议】产能释放压力已有消化,短期价格回调空间不大,阶段性消费淡季背景影响下,动煤或以区间震荡走势展开580-610。

  (倍特期货 李闯)

  油脂震荡

  【盘面评述】美国农业部(USDA)公布,截止至2017年8月20日当周,美国大豆生长优良率为60%,较前一周提升1%,基本符合市场预期。本周周二美国商务部提议,对进口自印尼、阿根廷的生物柴油分别征收41.06%—68.28%和50.29%—64.17%的反补贴关税。马来西亚棕榈油局(MPOB)发布预测报告,认为2017年马来西亚棕榈油产量预计较上一年增加15.5%。马来西亚棕榈油协会(MPOA)公布,2017年8月1—20日,马来西亚毛棕榈油产量较上月同期降3.3%,其中马来半岛下降2.3%,沙巴下降7.8%,沙捞越增加3.7%。船运调查机构ITS公布,马来西亚8月1—20日棕榈油出口量为692662吨,较上月同期下滑15.3%。加拿大油籽加工商协会(COPA)发布油籽周度压榨报告,数据显示,截止2017年8月16日的一周,加拿大油菜籽压榨量为142239吨,较前一周减少9.3%。据我国海关总署统计,中国7月豆油进口量为76033吨,同比下降22.67%;菜籽油进口60775吨,同比上升91.43%;棕榈油进口197740吨,同比下降40.54%。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价6460元/吨(涨30),张家港贸易商报价6430元/吨(涨100);24度棕榈油张家港地区港口报价5830元/吨(涨50),广州地区报5800元/吨(涨70);四川成都进口四菜7000元/吨(平)。期货方面,y1801,阳线,收于6412,涨1.17%;p1801,阴线,收于5542,涨0.62%;OI801,阳线,收于7042,涨1.65%。

  【观点与操作策略】美政府生物柴油征反补贴关税提议利好豆油价格、利空棕榈油行情;马棕油8月产量环比下降,市场认为马棕榈油年产量不及MPOA预期乐观,棕榈油价格将会在博弈中震荡前行。技术面上,均线系统重回多头排列。y1801、p1801、OI801前多依托10天均线轻持。

  (倍特期货 刘思兰)

  两粕延续小幅上涨 持续性有待检验

  【盘面评述】

  现货方面,今日豆粕现货报价山东烟台2820涨20、天津2830涨20、秦皇岛未报、东莞2810涨10、广西防城港2780跌20、周口2880涨20。菜粕现货未报。

  期货方面,豆粕1801合约收于2734,涨10点,涨幅0.37%,菜粕1801合约收于2182,涨17点,涨幅0.79%。

  基本面上, 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2017年8月20日当周,美国大豆生长优良率为60%,符合预期,之前一周为59%,上年同期为72%。当周,美国大豆开花率为97%,之前一周为94%,去年同期为98%,五年均值为97%。当周,美国大豆结荚率为87%,之前一周为79%,去年同期为88%,五年均值为85%。美国农业部(USDA)本周一公布的数据显示,截至2017年8月17日当周,美国大豆出口检验量为665,283吨,市场预估区间45-60万吨,前一周修正后为590,618吨,初值为570,012吨。2016年8月18日止当周,美国大豆出口检验量为946,892吨。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为56,331,933吨,上一年度同期为49,552,412吨。独立咨询公司Safras & Mercado上周五称,巴西2017/18商业年度(2月-1月)大豆出口量预期将达到6,450万吨,较上一年度增加24%。Safras预估巴西压榨商在2017/18年度将加工4,100万吨大豆,较上一年度增加100万吨。2017/18年度巴西大豆供应总量料增加19%至1.163吨,需求总量料为1.086亿吨,较上一年度增加14%。Safras预期巴西2017/18年度大豆年末库存将达到771万吨,2016/17年度为263万吨。巴西2017/18年度豆粕产量预估为812万吨,出口量预期将增加22%至140万吨。天气方面,MDA Weather Services称,爱荷华州、伊利诺斯州及密苏里州等主要作物生产州的一些地区出现降雨,预期本周初西部地区的降雨将继续。这将帮助改善玉米及大豆生长的湿度。

  【操作策略】

  基本面上,USDA8月供需报告令人意外的将全球大豆库存及美豆新季单产及产量、库存上修,整个报告利空气息浓重,导致美豆系品种大跌。每年8月下旬, 美豆由结荚进入鼓粒,这一阶段大豆对雨水的需求更加迫切,天气炒作依然是影响豆系品种期价的主要因素。一味看空存在一定风险。近几日外盘天气预报均有利于大豆生长,进而提振美豆产量前景,行情继续维持回调走势,技术面上两粕长期走势仍然维持筑底中,短期受整体氛围的影响,行情继续向收敛形态演变,今日国内两粕小幅上涨 ,外盘也受技术性买盘提振有所回升,但是目前在基本面无所刺激的情况下,外盘和国内两粕持续上涨可能性有限,短期内震荡走势依旧是主基调。豆粕1801合约2700-2750,菜粕1801合约2100-2150支撑目前有效,交易上日内短线交易为主,趋势单暂不入场。

  (倍特期货 刘体峰)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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