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方正中期:7月10日商品早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-07-10 08:40:27
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  期货:螺纹钢1710周五夜盘震荡洗盘,收3421(跌7),总减仓1.7万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头大幅集中增仓、部分集中减仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增减换仓,持仓量小减,集中度降低。当前钢坯建材库存低位对期现货支撑较强,大幅贴水之下关键位多头主动增仓挺价拉涨,远月多头集中增仓拉涨修复近远月差价、支撑近月盘面;短期或延续强势,注意3400-3450区多空资金集中增减主动性,防范洗盘。

  现货:周末唐山钢坯3300(涨20)库存低位、成交一般,铁矿石、焦炭维稳挺价。全国主要城市螺纹钢维稳、成交一般,上海3600,北京3670。当前库存历史低位,暴利之下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,供给量增加,需求仍较好;淡季低库存对现货市场支撑较强,持续高价导致贸易库存偏少,钢厂话语权较强,主导钢厂出厂价维稳挺价为主;但淡季需求减弱预期仍存在,短期现货受期货波动影响较大。

  宏观及外盘因素:李克强:要继续稳定宏观政策和市场预期。机构预测二季度GDP同比增长6.7%,6月PPI同比上涨5.5%,6月CPI上涨1.6%。25家上市房企半年销售1.45万亿,同比增46%。环保督查3个月揪出2万多家问题企业,7日已开始第七轮次督查。G20就贸易问题达成“突破性”共识,但气候问题上美国与它国仍有分歧。外盘:道指上涨,原油、美元指数震荡,美铜、黄金承压整理,短期钢铁产业品种或延续强势。

  简要策略:螺纹钢1710或延续强势,注意3400-3450区多空资金集中增减主动性,防范洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破3410平仓,若3450-3500区承压弱势回落则平多,若3370-3400区支撑较强则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破3410平仓,若3450-3500区承压弱势回落则平多试空,若3380-3400区支撑较强则做多。

  策略分析:当前期货受贴水现货较大、库存低位等影响关键位多头支撑较强、占主动,多头增仓拉涨远月带动近月强势上涨,整体延续强势、涨势;但受螺纹钢供给增加、淡季需求减弱预期影响前期高位区压力仍较重,防范冲高后短期减仓洗盘。操作上:强支撑区企稳后做多为主,压力区高位承压弱势回落时平多试空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:机构预测二季度GDP同比增长6.7%,继续保持稳中向好。央行:实施好稳健中性货币政策,综合运用多种货币政策工具,维护流动性基本稳定,引导货币信贷及社会融资规模合理增长。6月份新增信贷增量或超万亿元,M2同比增速或继续回落将至9%。多省公布铁路建设进展,三季度铁路项目有望密集批复。

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