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大陆期货:5月5日商品资讯及评论

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-05-05 08:41:51
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  【金属期货】

  沪铜:

  隔夜LME铜收盘于5540.5美元/吨,较前一交易日下跌52美元/吨,跌幅0.93%。今日关注美国4月非农就业人数变动、失业率及薪资增数据表现,隔夜美元大幅回落,但由于市场偏空气氛依旧,金属仍大多收跌,预计今日市场仍将在多空的激战中展开争夺,从而延续震荡分化的走势。5月4日LME铜库存增32925吨至317850吨,伦铜库存持续大增使铜价承压。隔夜沪铜主力收盘于45100元/吨,较前一交易日下跌450元/吨,跌幅0.99%。预计今日沪铜主力合约波动区间在44700-46200元。

  沪铝:

  隔夜伦铝收跌0.18%或3.5美元/吨,收于1917美元/吨。5月4日LME铝库存减7175吨至1609925吨。沪铝主力合约昨晚间收涨35元/吨至13920元/吨。周四凌晨公布的5月鹰派利率声明对美元的提振转瞬即逝,美元上冲100受限后重返弱势,并跌破99关口,基本金属市场在黑色系品种继续大幅下跌的带动下,于亚盘时段继续走低,晚间则不同程度的表现出止跌上反弹走势,沪市金属涨跌互现,显现出明显的分化走势格局。

  供给侧题材无新的消息冲击,利多因素得到消化,进入政策执行的空档期,而中美铝贸易摩擦升级,供应压力犹存,但短期沪铝反弹行情中,表现抗跌。预计今日沪铝主力合约价格波动区间在13800-14100元/吨之间。

  沪锌:

  隔夜伦锌收盘2573.5美元/吨,较前一交易日持平,受国内市场带动,伦锌尾盘重新站上2570美元/吨支撑。料今日开盘重心会稍向上移动,但受制于上方重重阻力,空间有限。今日区间暂看2550-2580美元/吨。

  昨夜沪锌主力合约低开后高走,重返日均线以上,重心站上21500元/吨。料今日日间整体依旧呈现向上修复的走势,区间暂看21350-21750元/吨。

  黑色资讯:

  利空充斥油价暴跌近5%,产油国迷之自信多头哀嚎

  铁矿石濒临熊市 大宗商品“黑色星期四”中国得背锅

  铁矿石暴跌或引发下游成本坍塌

  煤价将随大矿调整继续回落

  商品全线大跌 资金提前撤退?

  贵金属:

  国际现货黄金周四(5月4日)继续下挫,美市盘中最低下探至1225.20美元/盎司,一度跌至六周低点,金价已跌破1230美元/盎司的关口,下一步将考验百日均线。但日内美元转跌,一度缓解了黄金的跌势,黄金盘中有所反弹,但反弹未能持久。日内公布的多项重磅数据总体较为强劲,对黄金构成进一步的压力。美国至4月29日当周初请失业金人数为23.8万人,好于前值和预期;美国3月工厂订单月率为0.2%虽然不及预期,但依旧为连续四个月录得增长,表明美国当前的制造业部门正在持续复苏;美国3月贸易帐-437亿美元,好于预期。金价在重探上涨通道的支撑位失败后恢复下跌交易,日内交易仍有负面压力,等待跌至目标位1211.31美元/盎司,需要指出的是50日均线保持了对金价的负面压力,支持了下跌的观点。不过,需要提醒的是若金价上破1243.00美元/盎司的目标位后,然后是1250.00美元/盎司,将会停止下跌,推动金价恢复到上涨轨道。

  【农产品期货】

  豆粕:

  5月进口大豆到港140船887万吨,环比增11%,同比增15%。未来两月到港仍多,6月份预期850万吨,7月预期830万吨,油厂开机率大升至超高水平,而目前养殖业处于缓慢恢复期,但生猪养殖户补栏积极性不高;蛋禽养殖亏损依然较严重,淘汰鸡数量继续增加,蛋禽饲料需求差,水产养殖业刚刚启动,饲料终端需求恢复速度一般,豆粕出货速度不快,华北及山东、广东地区豆粕库存量继续增加,油厂提货基本恢复正常,不再限量提货,豆粕库存连续第二周回升,截止4月30日,沿海豆粕库存量升至70.4万吨,周比增长14%,基本面压力仍存。

  强降雨影响播种进度忧虑,提振美豆再度站上970美分关口。加上,因进口成本提高,而油脂价格低迷,油厂挺粕意愿较强,继续支撑豆粕价格行情。但国内基本面压力将限制豆粕现货反弹空间,现货价格弱于期货,使得远月豆粕基差已经走低至M09+50至80元/吨,基差仍有趋弱的可能。短线豆粕现货或仍跟盘上下窄幅震荡。操作上,买家暂可观望或随用随买,耐心等待逢低买入远期低价基差的机会。目前饲料企业及经销商买入基差的理想心理价位在50元/吨以内。

  棕榈油:

  目前豆、棕榈油价差仍较小,截止本周四,国内豆棕价差仅175元/吨,较800-1000元/吨左右的正常价差水平仍相差甚远,抑制了棕油消费,市场交投极其低迷。目前全国港口食用棕榈油库存在59.95万,虽然绝对值不大,但相对目前的需求,供应基本无忧。另外,已经拍卖的国储菜油库存将在5月底之前全部出库,部分将在5月下半月用于期货交割,5月菜油供应压力将骤增。

  由于进入4月下旬大豆集中到港,大部分油厂处于正常开机中,大多油厂保持满开状态,豆油库存也开始重新回升,据我们统计,目前豆油商业库存总量115.3万吨,较上周同期的114.87万吨增0.43万吨增幅为0.37%,较上个月同期的118.76万吨降3.46万吨降幅为2.91%,较去年同期的63.92万吨增51.38万吨增80.38%。终端需求虽较前期有所好转,但尚不足以缓解豆油日益加大的库存压力。而未来两个月大豆到港量庞大,5月份最新预估887万吨,6月份预期850万吨,7月份预期830万吨。随着一些大豆陆续到港,油厂开机率将会进一步回升,豆油库存量也将会进一步增大。

  技术性买盘和强降雨影响播种担忧提振美豆反弹,但巴西豆收割工作已完成今近95%,相关机构巴西豆产量预估继续提升至1.1亿吨以上,美豆上方空间仍受限,990-1000美分附近有阻力。而天气利于棕油进入增产周期,4月期末库存上升概率较大,马盘后市仍看跌。国内5-7月大豆到港同比或增12%,油厂开机率已达超高水平,豆油库存趋增,国储拍卖菜油陆续入市,油脂供过于求格局难改,油脂反弹空间有限,未来两个月整体走势或仍偏弱。但经过连续4个月大跌后利空有所释放,下半年需求将回暖,再深跌概率也已不大。短线棕榈油现货或跟盘区间频繁震荡为主。操作上,买家暂可观望或随用随买。

  白糖:

  4日下午主产区现货报价综述

  今天下午盘面继续震荡,最终保持涨幅。南宁中间商报价上调10元/吨,总体成交一般偏好。具体情况如下:

  柳州:中间商暂不报价。

  南宁:中间商报价6800元/吨,上调10元/吨,成交一般。

  湛江:中间商报价6720元/吨,报价不变,成交一般。

  昆明:中间商报价6560-6570元/吨,报价不变,成交一般。

  乌鲁木齐:中间商优级陈糖报价6450元/吨,新糖报价6550-6750元/吨,报价不变,成交一般。

  棉花:

  5月4日,郑棉主力合约1709合约收涨,开盘16090元/吨,收盘16,155元/吨,较前一交易日结算价涨80元/吨,成交量增加至263402手,持仓量增加8854至313938手。
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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