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大陆期货:4月11日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-04-11 08:29:59
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  【金属期货】

  沪铜:

  隔夜LME铜价震荡下行,LME铜收盘于5755,较前一交易日下跌92.5美元/吨,跌幅1.58%。今晨美联储主席耶伦发表讲话称,美国经济“相当健康”,增速温和。她表示,美联储的目标已经从金融危机后的“治愈经济”转变为“持续增长”。经济接近充分就业并着眼控制通胀预期,美联储接近实现目标将采取更中性政策立场不会过快加息。LME铜库存增加1250吨至266575吨。有色金属全线下跌,沪铜隔夜开盘大幅跳水,预计今日沪铜主力合约波动区间在46000-47000元。

  沪锌:

  隔夜伦锌收盘2626.5美元/吨,较前一交易日减少60.5美元/吨,跌幅2.25%。上周叙利亚空袭,美联储计划缩表等事件继续鼓舞空头热情,市场恐慌心理弥漫。目前伦锌已经跌破布林通道下轨,2600美元/吨支撑危在旦夕。下行通道已经打开,但不排除后期技术性修复,区间暂看2500-2700美元/吨。

  目前,国内沪锌紧跟伦锌跌幅,技术面看下方空间无限。基本面上,虽冶炼厂减产挺价,但下游消费并不及预期,整体偏弱格局已经相当明显。建议投资者减少多头配置,22000元/吨附近可增加空单。

  沪铝:

  周一数据面清淡,在地缘政治影响下隔夜基本金属除锡勉强收阳外,其余金属悉数走低。铝叠加国内库存增加的压力,隔夜伦铝收跌41美元/吨或2.09%至1921美元/吨。相对铜铝铅锌等有色金属,铝抗跌性相对较强,但也难挡下行压力,内盘走势相对外盘略强,隔夜沪铝主力合约收跌0.64%至13970元/吨,下方仍有各条均线的支撑,预计沪铝主力合约今日运行区间在13900-14000元/吨之间。

  黑色资讯:

  银监会重点防控十大类型风险 要求分类实施房贷调控

  金融加码推进债转股落地 钢铁煤炭国企受益“去杠杆”

  江西严防钢铁退出产能死灰复燃

  钢铁去产能并非“越去越多”

  螺纹钢、热卷走势持续分化

  发改委:将处罚中长协签约或履约不力的煤炭及电力企业

  贵金属:

  国际现货黄金周一(4月10日)陷入盘整,美市盘中最高上探至1257.20美元/盎司,此前金价从5个月高位下滑,因美联储加息预期强烈,超过了市场对东北亚紧张局势的担忧。日内公布的美国3月就业市场状况指数(LMCI)仅录得0.4,远不及预期及前值1.3,黄金获得一定程度的支撑。美联储主席耶伦周一在美国密歇根大学的讲话,耶伦的讲话主要是重复此前美联储的表态,且并未透露加息时间和美联储缩表时间等敏感内容,讲话了无新意,老调重弹,因此今日市场几无波动,对金市走势影响不大。金价在日线上涨通道内波动,仍得到此水平位的支撑,而4小时线上的随机波动提供了积极信号,支撑金价在接下来的上涨中将反弹恢复上涨趋势,等待金价突破1263.17美元/盎司,然后延伸上升浪至1300.00美元/盎司。

  【化工期货】

  天胶:

  今日天然橡胶价格指数收于632.11,较前一交易日跌18.12,跌幅2.79%。

  沪胶继续走低,上午盘人民币现货价格下跌200-500元/吨,市场情绪较为悲观,贸易商出货积极,部分买盘出现;美金干胶船货价格继续下滑20-50美元/吨;青岛保税区美金胶市场报价稀少,报价大跌75-120美元/吨,现零星买盘。

  今日沪胶低位震荡,再创年内新低,至此从2月份高点22450已经直落7000点,一个半月的跌幅已经超过30%,在上周五跌停后,来自基本面的压力愈发严重,尤其是贸易商受到的库存成本压力,伴随需求局面打不开,同时期货市场多头信心崩溃,期现同向加剧了市场杀跌动能。沪胶主力已经逐步滑向15000一线,从盘面空头加仓力量上看,滑向15000已经是眼前的问题,因此保持逢反弹试空策略。

  【农产品期货】

  豆粕:

  进入4月份,国内养殖业略有回暖,但南方水产养殖刚刚开始复苏,畜禽养殖恢复较慢,养殖业真正恢复仍需时日,近期豆粕出货速度依旧较慢。加上,我们全面调查显示,2017年4月份国内各港口进口大豆预报到港127船797.4万吨,较2017年3月份的627.8万吨增27.01%,同比增12.78%。未来几个月大豆到港量庞大,5月份最新预期880万吨,6月份最新预850万吨,7月份初步预期870万吨。5-7月大豆到港总量2600万吨,较去年同期2298万吨增加302万吨。目前进口大豆库存量有所增加,截止4月7日,国内进口大豆库存总量580.75万吨,较上周的550.15万吨增加30.6万吨,增幅5.56%,但较去年同期的549.75万吨增长5.63%。预计未来几个月大豆库存还将继续增加。预计4月中旬开始油厂开机率将明显提升,4月下旬周压榨量将放大至180万吨以上的超高水平。目前除了华北外,其它地区豆粕供应充足,基本面压力仍未缓解。

  美豆迎来技术反弹,及大豆压榨已亏损,油厂挺价,近几日国内豆粕跌势暂缓,迎来小反弹。但市场预期周二USDA4月报告将提高南美大豆产量预估,对报告的利空预期令美豆反弹受限。加上国内基本面压力仍存,豆粕现货短线反弹空间仍将受限,整体仍处于震荡下行格局。操作上,没有库存的买家逢低可适量补库,远期低价基差逢低可试探性小批量买入。但市场底部探明之前,需控制好仓位。阿根廷天气成为不确定因素,需加以关注。明晚USDA报告将公布,但对市场影响预计不会太大。

  棕榈油:

  由于4月份国内各港口进口大豆预报到港127船797.4万吨,较2017年3月份的627.8万吨增27.01%,同比增12.78%。5月份最新预期880万吨,6月份预期850万吨。4-6月大豆到港总量2527万吨,较去年同期2230万吨增加297万吨。大豆原料供应充裕,4月上旬,少部分油厂将恢复开机,本周(第14周)油厂压榨量或回升至150万吨,但仍处于偏低水平。进入4月中旬后,经过一段时间的消耗,大多油厂将恢复开机,下周(第15周)压榨量将大幅回升至177万吨的较高水平,第16周预计将增至180万吨以上。由于近两周油厂开机率第,截止上周末国内豆油商业库存总量下降至115.33万吨左右,较4月1日的118.4万吨降3.07万吨降幅为2.59%,但随着油厂开机率回升,预计下旬豆油库存将重新回升

  目前全国港口食用棕榈油库存58.05万,较上周五55.04万吨增5%,较上月同期的57.48万吨增0.57万吨,增幅0.9%,而随着豆、棕榈油价差进一步收窄,截止本周一,国内豆棕价差降至90元/吨,较800-1000元/吨左右的价差水平相差甚远,需求也受到严重抑制。加上,另外,已经拍卖的国储菜油库存将在5月份之前全部出库,加上未出库的及渠道库存,目前还有120多万吨待消化,部分将在5月下半月用于期货交割,5月菜油供应压力将骤增。

  总的来看,阿根廷降雨影响收割令美豆小反弹,但明日USDA将发布4月报告,市场预期报告偏空,美豆反弹空间有限。而MPOB报告显示产量增长超过出口增速,棕榈油库存三个月来首次增长,MPOB报告比预期更为利空,今日马盘及连棕油高开低走,午后大幅下挫,棕榈油1709合约也大幅下跌,期价再创调整新低。加之,油脂需求疲软,豆油库存持续增长,国储拍卖菜油5月末前集中入市,基本面利空,预计短线棕榈油或仍跟盘弱势震荡。关注明晚报告指引。操作上,暂维持随用随买。

  白糖:

  10日下午主产区现货报价综述

  今天下午盘面维持震荡走势,最终中幅收涨。主产区现货报价基本持稳,总体成交一般。具体情况如下:

  柳州:中间商新糖报价6730元/吨,报价不变,成交还行。

  南宁:中间商新糖报价6760元/吨,报价不变,成交一般;陈糖报价6550元/吨,报价不变,成交一般。

  湛江:中间商新糖报价6680元/吨,报价不变,成交一般。

  昆明:新糖报价6500-6560元/吨,报价不变,成交一般。

  乌鲁木齐:优级陈糖6420元/吨,新糖6520-6720元/吨,报价不变,成交一般。

  棉花:

  4月10日,郑棉主力合约1709合约收涨,开盘15465元/吨,收盘15690元/吨,较前一交易日结算价上涨255元/吨。成交量增加至248,416手,持仓量增加9080至 204160手。
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