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倍特期货:3月7日解盘

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-03-07 17:08:30
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  股指继续保持区间震荡

  观点:今日股市小幅上涨,上证收报3242.41点,上涨0.26%。深证收报10552.14点,上涨0.28%。沪深300收报3453.96点,上涨0.22%。市场方面,今日股市延续昨日反弹走势,中小盘股近期持续走强,基本走出去年12月份开始的下跌行情,市场乐观情绪较高,主要因素是我们之前所提暴跌之后,估值回归到历史合理水平,吸引长线资金买进。短期而言,在冲击到震荡区间上沿之后,市场追买资金积极性不强,也将会产生调整。所以整体而言,股指继续保持区间震荡行情。

  交易策略方面,股指区间震荡为主,波动不大,持仓IF或者IH多单。

  (倍特策略分析师:杜辉)

  国债止跌反弹

  【盘面评述】今日五债、十债小幅低开,一路震荡上行,十债波动强于五债。最终五债收于98.490,上涨0.10%;十债收于95.155,上涨0.18%。形态上五债、十债今日走出一根光脚阳线,方向上止跌反弹。现券方面,5年期国债收益率3.0404,下跌0.59BP;10年期国债收益率3.3615,上涨0.90BP。资金面,上证所质押回购,GC001:2.510,下跌0.5BP,GC007:2.600,上涨4.00BP。总体来讲,今日资金利率上涨,国债现券期限利差走阔,期货价格上涨。

  【观点与操作策略】2017政府工作报告称今年GDP目标增长6.5%,CPI涨幅3%左右,货币政策要保持稳健中性。央行今日净回笼100亿,连续第九日净回笼,合计回笼3800亿元。形态上五债、十债今日走出一根光脚阳线,方向上保持了止跌反弹,近期利空因素逐渐出尽,明日有望继续反弹,五债支撑98.145,压力98.708;十债支撑94.422,压力95.460。

  (倍特期货 赵亮)

  金银回落调整 金相对显弱

  【盘面评述】在昨晚金银期价高开回落后,今天日盘交易中,沪金、沪银期价维持偏弱调整态势,在盘中低位呈窄幅横盘走势。沪金日线报收平开小阴,成交量萎缩,持仓量略稳,从前20名持仓变化来看,多空持仓相对稳定,变化不大。日线上,期价又打出调整以来的新低,5日均线及MACD继续下行,日线调整态势维持。周线5周均线失守后,调整幅度有增大的可能;沪银日线报收平开的十字小阴,成交量和持仓量双双萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均有减仓,幅度基本相当。日线上,期价继续在大阴下端窄幅震荡,60日均线未被有效下破,5日均线及MACD下叉,调整态势维持。周均线还未完全转向,下方面临10周均线及今年以来上升趋势线的支撑,未破前下调空间仍受限。

  基本面上,澳联储利率决议维持利率不动。美国3月加息预期维持,本周末将有非农数据将公布,市场对于美联储的加息可能仍心存芥蒂,金银期价仍面临压力。此外,最新的ETF显示黄金白银均有下滑,这也反映了当前市场情绪相对谨慎。市场避险情绪的影响暂时退居次席。因此,短线金银期价延续调整的概率较大,继续调整对待。相对而言,金略弱银略抗跌。AU1706支撑275,压力279;AG1706支撑4100,压力4230。

  【观点与操作策略】

  观点:金中期宽幅震荡,短线震荡调整;银中期企稳有转强迹象,短线震荡修正。

  策略: 金1706参考275-279区间短线交易为主,向下不过于追空;银1706如下行不破4100,可以此止损短线试多。

  (倍特策略分析师:张中云)

  聚烯烃反弹受阻

  【盘面评述】L1705开盘9,745、收盘9,655,跌幅0.67%;PP1705开盘8,745、收盘8,642,跌幅0.95%。L1709-L1705价差135(+5),PP1709-PP1705价差141(+16),L1705-PP1705价差1013(+18)。日线收跌,未能延续反弹步伐,PP依然受阻20周均线,L未过前一日高点,二者均回撤到5日均线附近;目前从日线和周线级别上看均倾向于低位震荡。现货7042出厂价:齐鲁石化10000、扬子石化9700、广州石化9900、大庆石化9700、兰州石化9700;T30S出厂价:齐鲁石化8550、大庆炼化8450、镇海炼化8650、独山子石化8550。神华煤化工LLDPE竞拍总量854吨,成交率12.2%;PP竞拍总量3378吨,成交率47.2%。

  【观点与操作策略】如此前预期,20周均线将成为聚烯烃反弹的重要阻碍。但本月L有下游需求支撑,PP有装置检修利好,均难有明显下跌空间。如对均线压力突破不成,倾向于转向震荡趋势,操作上继续以观望等待为主,L1705日内支撑9570、压力9830,PP1705支撑8530、压力8820。

  (倍特期货 陈吟)

  郑醇变化不大

  【现货】:陕西2500,川渝2700,两湖3000,河南2650,内蒙2230,苏州3010,宁波3120,山东2700,华南3130,东北2700.CFR中国376美元/吨.

  【盘面】据卓创资讯了解,下游方面,需求未有好转,MTBE厂家多亏损,近期或逐步企稳;市场开工率偏低,对供方心态提振较为明显,挺价意愿强烈,二甲醚市场稳中向好;原料下滑,甲醛市场跟跌。总的来看,当前沿海库存的持续走高对市场产生了一定压力,不过沿海市价的坚挺与MTO的稳定开工亦存支撑。另外了解到,3月底至4月份国内甲醇装置或迎来春季例行检修期,届时供给的缩减对市场重心亦会起到支撑作用。盘面氛围上,化工品回调节奏收敛尚不稳,因此稳健者仍可保持观望。

  【操作建议】:稳健者可继续观望,2900多空分水参考。前高位空单最后离场参考2880,下看2800支持,逢低减仓;

  (倍特期货 李闯)

  玻璃重心持稳

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1304,河北德金1232,河北迎新1312,滕州金晶1560,湖北亿钧1480,武汉长利1500.

  【盘面】据卓创了解,湖北瀚煜建材科技有限公司日熔量700吨浮法一线已于2月4日投料点火,主产普通浮法白玻。据了解,厂家将于15日引板出玻璃。江苏苏华达新材料有限公司新区400吨浮法新线计划于本月底或四月初点火。浙江旗滨玻璃有限公司长兴基地800吨一线计划本月下旬冷修,600吨三线计划改产蓝星灰。国内浮法玻璃市场大稳小动。华北沙河鑫利、长红部分小涨,成交尚可,大厂库存较高。其他区域稳定。近期下游加工厂订单稳中有增,成交欠佳,但企业挺价意向较强,加之两会结束后出货量有望上升。基本面上,玻璃尚属传统淡季,缺乏炒作情绪,但原燃料成本端整体表现向稳,重心支撑犹在。技术上,远月1350震荡或较无序,但仍可主要把握此位置的介入机会。风险因素在于黑色系的无序节奏。

  【操作建议】:已触及目标位1350,由于报有向稳预期,下穿后依托60日线亦可逐步试轻多参与。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤高位整理

  【现货】:港口5500大卡指导价格参考:秦皇岛港山西优混590-600元/吨,京唐港585-595元/吨。秦皇岛港实际成交价:605-615元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存3.6日439万吨(3.3日462.5万吨):截至3月7日,沿海六大电厂平均库存量为1018.98万吨,平均日耗62.55万吨,可用天数16.3天。最新消息称,发改委认为2017年去产能任务艰巨但可以实现,煤炭减量化措施没有必要在大范围实施。暂可以解读为今年的276政策或将搁置,因此午后盘面煤炭有偏压表现。总的来看,今年的煤炭重心影响因素或不在于276,更多的应考虑实质的去产进程上,276只能看作是节奏上的影响。当前煤炭市场有长协托底,亦有灵活政策压顶,大趋势更偏向震荡。就当前动煤基本面来看,短期上下游库存的缩减仍是当前市场重心的有力支持,技术上前高平台存压,在往上也极易受预警政策打压,因此短时或陷入高位整理局面。

  【操作建议】主力与次主力前多单继续以上提保护持有,参考10日线。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭震荡

  【盘面评述】今日焦煤焦炭震荡,资金减仓,短期看焦煤焦炭投机性减弱,政策面尚未清晰,但总体看来下跌空间不大,多单可继续持有。现货市场,唐山焦炭市场维稳观望,二级焦(CSR55)本地1650-1680元/吨个低承兑到厂价1620元/吨,优质资源(CSR60)1710-1730元/吨;山西焦炭市场喊涨协商,太原一级焦(CSR65)承兑出厂价1600-1650元/吨。综合来看,供需矛盾暂时缓解,短期主要影响在下游对煤炭价格的打压以及后期政策的不确定性,下行空间有限,建议以技术为主要参照,依托支撑持有多单。焦煤1705,最高1324.5,最低1285,收于1303.5。焦炭1705,最高1814,最低1775,收于1798.5。

  【观点与操作策略】焦煤焦炭,总体来说下行空间有限,焦煤1705依托1260,焦炭1705依托1750持有多单。

  (倍特策略分析师:范宙)

  粕类回踩区间上沿

  【盘面评述】现货方面,今日豆粕现货价格,山东日照3120元/吨,天津3160元/吨涨40,秦皇岛3140元/吨跌20,东莞3120元/吨。菜粕现货报价,安徽2540-2560元/吨,江苏连云港2530-2550元/吨,湖北宜昌地区2530-2550元/吨,营口2650元/吨,成都2400元/吨。期货方面,豆粕1705合约收于2951,涨7点,涨幅0.24%,菜粕1705合约收于2480,涨12点,涨幅0.49%。

  【观点与操作】因南美丰产压力犹存,外盘电子盘盘面走势反复,截至内盘收盘时微涨。今日国内两粕冲高回落, 收盘前回踩前期区间上沿,夜盘继续关注前期区间上沿支撑情况,1705豆粕2950,1705菜粕2470之上多单可继续持有,若回落跌破则多单注意止盈。

  (倍特策略分析师:黄晓)

  鸡蛋期价短线或展开短线下跌

  观点:近几日鸡蛋期价短线走弱,价格开始出现明显的下跌趋势。近期随着各疫情发生地关闭活禽市场、停止活禽跨地区调运等紧急应对措施的落实,本轮H7N9疫情已呈下降趋势,预测未来数周疫情将进一步下降。目前鸡蛋基本面整体偏弱,中期而言难有实质性的持续利多因素对鸡蛋价格形成支撑作用。前期受H7N9疫情等因素影响,鸡蛋期价短线走势偏强;但随着疫情呈现受控下降态势,鸡蛋期价面的弱势状态成为资金关注的焦点。我们认为在基本面偏利空的情况下,中期而言鸡蛋期价易跌难涨,短期内若其继续破位则或将展开一轮跌势。技术上看,目前鸡蛋1705合约受均线系统压制走低,后市若期价下破3250一线则其短线下跌趋势或将展开。

  操作建议:短线交易;1705合约可背靠10日均线轻仓试空。

  (倍特期货 康 黎)
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名博
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