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西部期货:12月22日商品早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-12-22 08:39:03
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  走势回顾

  利比亚称将在未来几个月增加产量,同时美国原油库存意外增长,国际油价下跌。WTI原油2月期货结算价每桶52.49美元,比前一交易日下跌0.81美元或1.5%;布伦特原油2月期货结算价每桶54.46美元,较前一日下跌0.89美元或跌幅1.6%,交易区间54.32-55.87美元。

  近期国内多省市雾霾严重,环保力度加大,昨日市场走势分化,工业品纷纷跳水走低,尤其石化市场跌势明显,LLDPE主力1705最终跌40报收9860元/吨,持仓29万手,成交量36万手。聚丙烯探底回升,1705最终小涨16元至9105元/吨,持仓42万手,成交量46万手。

  基本面分析

  原油市场:

  1、利比亚阿拉伯海湾石油公司:运载53.5万桶原油的油轮离开利比亚Zueitina港前往中国。

  2、美国12月16日当周EIA原油库存+225.6万桶,预期-250.0万桶,前值-256.3万桶。美国12月16日当周EIA库欣地区原油库存-24.5万桶,预期+70.0万桶,前值+122.3万桶。美国12月16日当周EIA汽油库存-130.9万桶,结束连增四周的势头,预期+137.5万桶,前值+49.7万桶。美国12月16日当周EIA精炼油库存-242.0万桶,连续第二周下降,预期-162.5万桶,前值-76.2万桶。美国12月16日当周EIA精炼厂设备利用率变化1%,预期0.33%,前值0.1%。

  3、美国11月成屋销售总数年化561万户,创2007年2月份以来新高,预期550万户,前值560万户修正为557万户。

  4、11月份,全国铁路完成货运量3.049亿吨,同比增长13.9%(10月份同比增长11.2%)。1-11月份全国铁路累计完成货运量30.2亿吨,同比下降1.8%(1-10月同比下降3.3%)。

  5、美国能源信息署认为,11月30日的会议上,欧佩克宣布了大多数成员国减少产量的框架协议。一些非欧佩克产油国也宣称打算冻结或减少原油产量。但是减产的实施范围和实际减产效果仍然不确定。如果协议实施导致未来几个月油价突破每桶50美元,可能会鼓励美国页岩油复苏速度比目前预期要快。原油价格接近每桶50美元已经导致一些美国产油公司增加投资,特别是在二叠纪盆地。油价突破每桶50美元,可能有助于美国其他生产页岩油地区以及未参与欧佩克为首的减产行动的其他非欧佩克产油国增加供应量。

  塑料市场:

  亚洲乙烯平稳。买方对乙烯下游市场动向保持观望,同时卖方也因现货紧张而缺乏活跃性。苯乙烯、乙二醇及PE近期市场表现坚挺,生产利润良好,乙烯产量目前多用于下游产品的生产,市场现货有限。

  1、PE现货市场:石化现货方面,石化部分线性价格下调,市场报盘顺势走软,商家让利出货,交投气氛低迷,线性主流9800-10650元/吨,下跌100-200元/吨。成交偏弱。市场信心不足,目前石化库存小幅上升,总体低位,预计短期PE市场偏下整理为主;

  2、PP市场:PP期货连续下滑打压市场交投,现货商家跟跌明显,目前市场套保资源流入对现货冲击明显,主流跌势难止,跌幅扩大至200元/吨。市场下行压力明显倒逼石化企业降价,然年底两桶油库存仍低,目前暂无降价担忧,但短期向下调整空间仍存。

  总结

  上周美国原油库存出人意料地大幅增长,这是继上周API原油数据和EIA原油数据出现背离后的第二次出现相反的库存数据。主要因为美国石油协会的报告所代表的是原油生产商自愿上报的库存数据。OPEC协议的达成将进一步促使原油价格上涨,但上涨的高度或因美国可能会利用油价走高机会增加产量而受到制约。

  石化现货方面,石化部分线性价格下调,市场报盘顺势走软,商家让利出货,交投气氛低迷,线性主流9800-10650元/吨,下跌100-200元/吨。成交偏弱;PP期货连续下滑打压市场交投,现货商家跟跌明显,市场下行压力明显倒逼石化企业降价,然年底两桶油库存仍低,目前暂无降价担忧,但短期向下调整空间仍存。

  操作建议:

  LLDPE:短期承压,向下修复。

  PP:现货降价,空单思路为主。

  LL-PP正套可持有。

  (西部期货 周美莉 投资咨询资格号: Z0001463)

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