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华鑫期货:12月01日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-12-01 08:59:27
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  华鑫期货20161201早评

  原油:

  昨日晚间,OPEC意外达成八年来首份减产协议引爆全球金融市场,油价暴涨8%,有“油元”之称的加元大幅上涨,标普500指数和道琼斯指数盘初相继刷新纪录高。昨晚达成的新协议与9月在阿尔及尔达成的协议一致。OPEC成员国阿尔及利亚建议设定每日产量新上限3,250万桶,低于当前水平3,360万桶。减产协议将从1月开始,持续6个月。并且沙特同意在新的限产协议下将减产至1006万桶/日,其10月份产量为1054万桶/日。同时印尼暂停OPEC成员国身份,OPEC同意将印尼的原油产量份额分配给其他OPEC国家。印尼的产油国身份被“冻结”,当“份额的问题”结束之后,印尼会重新加入。此外,OPEC同意伊朗将原油产量上限设定在379.7万桶/日。但是,值得注意的是若将印尼的原油产量份额分配给其他产油国,其他产油国将多出72.2万桶的原油日产量配额,从协议的内容看,只是减少了产油国而并非减少产量,昨晚油价过渡放大利好。操作上,由于前期高点平台承压明显,建议多单逐步逢高止盈。

  美元及黄金:

  隔夜美国ADP和PCE数据传来捷报,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国11月ADP就业人数(21.6万)大幅增长,且远优于市场预期(17万)。ADP就业报告或暗示周五非农报告表现强劲,料进一步巩固美联储12月加息可能,当前美联储调查加息概率已经上升至94%,刺激美元大幅走高,同时国际黄金承压回落。市场关注明晚非农数据的同时市场注意力也逐步聚焦到12月4号的意大利宪法公投上来,而经历过英国脱欧、美国大选,市场投资者对年轻的意大利总理伦齐不遗余力推动的宪法公投难言乐观,一旦失败,虽然离最坏结果相差甚远,但将令市场对欧盟经济、政治预期造成重大打击,而这也将刺激黄金的避险需求。从中期角度看,短期黄金仍受美联储加息困扰,但随着加息时间的临近,一旦加息靴子落地,近段时间内对黄金的利空因素基本消失,而加息的预期近期已明显反应在强势美元上,届时随着美元的回落,全球政治动荡,年底印度和中国黄金实物需求的增加,黄金价格也将有所回暖。因此,12月份黄金或呈现先抑后扬格局,短线空单防守MA5天续持,若出现大幅下挫建议逢低止盈;无仓者近期暂观望,同时关注美联储会议结束后买入黄金的机会。

  (华鑫期货 陈丽文)

  豆粕:

  外盘方面,美国农业部周二预计,下一市场年度,美国大豆种植面积预计增加,农户可能在明年种植8,550万英亩大豆,高于2016年的8,370万英亩。CBOT大豆承压技术压力位1065一线继续小幅整理。南美方面,巴西种植区天气暂无异常,帕拉纳州平均气温接近至高于正常水准,本周南部地区有阵雨及雷暴,雨量为小到中雨,局部地区雨量较大,巴西马托格罗索州的降雨有助于大豆生长。南里奥格兰德州天气干燥,有助于大豆播种。国内方面,豆粕现货短线供应紧张,行情主流企稳,局部窄幅波动。预计12月中下旬及1月大豆将大量集中到港,谨防届时豆粕行情下调风险,但这与春节前集中备货时间吻合,备货利好将削弱部分利空。不过,受车辆运输新规及冬季雨雪天气影响,目前工厂大豆运输仍不正常,影响开工,同时影响下游饲料厂及贸易商备货。盘面看,受获利资金集体出逃影响,以及自身技术压力位调整需要,连粕主力05合约在3000关口继续整理,MA10有一定支撑,基本面及外盘支撑下不建议过分看空。

  (华鑫期货 王静远)

  原油大涨,带动外盘有色企稳

  周三晚间,黑色品种跌幅收窄。螺纹主力下跌0.66%,收3020,铁矿主力下跌1.94%,收于555.0。焦炭上涨0.73%,收于2081.5。焦煤下跌1.57%,收于1287.5。消息面上,2016年11月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比有所下降,其中冷轧板卷、螺纹钢库存下降幅度较大,环比降幅在10%以上。本月库存总量787万吨,环比减少69.4万吨,下降8.1%。其中钢材市场库存总量698万吨,环比减少62.5万吨,下降8.2%;港口库存89万吨,环比减少6.9万吨,下降7.2%。回到盘面来看,螺纹空单防守3060一线。

  周三晚间, 受原油上涨体征,伦敦基本金属出现反弹。LME期铜收涨2.0%,报5825美元/吨。LME期铝收涨0.6%,报1732美元/吨。LME期锌收跌0.3%,报2702.5美元/吨。消息面上,赞比亚矿业协会的主席TalentNg'andwe周一称,该国政府正计划对进口铜精矿加征7.5%的关税,这将令该国的冶炼产商倍受打击。该国的铜冶炼产能为360万吨,每年产铜约290万吨,冶炼缺口部分由邻国赞比亚进口。回到盘面来看,短线空单可以出脱。空仓者暂时观望为主。

  (华鑫期货 张晔)
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