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倍特期货:10月26日早盘

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-10-26 09:03:26
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  股市继续高位震荡

  观点:消息面上,国务院:印发健康中国2030规划,提出把健康摆在优先发展的战略地位。中国规划目标包括到2030年人均预期寿命达到79.0岁。中国计划2030年建立起体系完整、结构优化的健康产业体系。人社部:下一步将启动养老保险基金投资运营,组织第一批委托省份与社保基金会签订合同,公告第一批养老基金管理机构。央行:首席经济学家马骏称,人民币10月以来的贬值主要可以用美元指数的升值来解释,10月份人民币兑货币篮子没有贬值。财政部:1-9月,国有企业营业总收入327015.8亿元,同比增长0.8%(1-8月同比增长0.2%);利润总额17206.8亿元,同比下降1.6%(1-8月比下降1.3%)发改委:今年1-9月份,全国全社会用电量累计43885亿千瓦时,同比增长4.5%,增速比上年同期提高3.7个百分点。市场方面,昨日股市高位震荡,成交量略有萎缩,市场谨慎情绪增加,昨日股市有利空影响,但整体打压力度不强,今日有望再次上冲,建议观察上冲高度。我们认为在目前位置追买资金力度有限,市场继续高位震荡。

  交易策略方面,如果股指期货IF1612合约强势突破3240点,则空单平仓出局,否则继续持仓。

  (倍特期货 杜辉)

  铜有反弹需求

  在黑色系带动下,昨天有色品种集体走强,铜大幅反弹,昨天白天交易期间,铜的比价达到8.05,打开进口窗口。伦敦铜现货升水缩小,注销仓单依旧保持10万吨以上,交易上看,comex持仓偏大,伦敦注销仓单偏大,还没有到震荡走弱的时候,有继续反弹的可能。铜的供应端没有问题,鉴于国内比价偏高,进口窗口打开,建议多头在38200附近适当减仓,目前多头继续持有。

  (倍特期货策略分析师 许劲松)

  金银反弹延续 继续上试压力

  【外盘、消息】隔夜,国际金银期价双双收涨。COMEX金报收于1275.7,日线反弹态势维持,周线开始挑战5周均线压力,支撑1265,压力1285;COMEX银报收于17.795,日线小阳开始上试近日横盘震荡区间高点,周线上5周均线仍成压力,支撑17.3,压力18.0。

  消息面:美国旧金山联储主席Williams仍支持循序渐进的加息路径,认为大选并非是11月会议的考虑因素,12月可能是加息的理想时机。美国10月谘商会消费者信心指数98.6,预期101.5,前值104.1修正为103.5。欧洲央行行长德拉吉称,我们仍然承诺在实现通胀目标上保留“非常大规模的货币宽松政策”。但肯定倾向于不在超长时期内维持如此低的利率水平,将在通胀率趋于稳定和可持续时退出这些措施。英国央行行长卡尼表示,如果需要扩大刺激,英国央行将不会“盲目地依赖”QE,有一个范围的选项。

  【现货仓单及基金持仓】10月25日上期所黄金仓单909千克,较前一日减少3千克;白银仓单1571976千克,较前一日增加17千克;最新的黄金ETF持仓956.83吨,较前一日增加0.34%;白银ETF持仓量11395.28吨,较前一日持平。

  【期货走势】昨晚内盘方面,沪金、沪银均在高开后震荡盘高。沪金日线继续依托5日均线上行,反弹形态延续。周线上已接近5周均线,关注期价在一这线的表现;沪银日线反弹形态得到修复。周线上离5周均线还有距离,仍存在反弹空间。基本面上,美联储官员表态依然维持鹰派言论,认为年内有加息可能。但美谘商会消费者信心指数远不主预期,美元冲高后回落。同时,随着大选的临近,市场对于大选的不确定性仍心存顾忌,这为金银短线上行提供了支撑。此外,欧元欧及英国央行行长的发言,均对QE的延续表现出了谨慎,这对金银潜在中长期的不利影响。因此,短线对于金银仍按反弹修正对多,持谨慎偏多思路。AU1612支撑277,压力280、282;AG1612支撑4020,压力4100。

  【操作策略】金中期强势被破坏,短线反弹,1612短多以5日均线为止盈保护继续持有;银中期涨势被破坏,短线震荡反弹,1612参考10日均线支撑谨慎短多。

  (倍特策略分析师: 张中云)

  钢材矿石震荡修正

  周二晚外盘原油、CRB指数收跌、伦铜收涨,大宗商品震荡走势;美元指数收涨,维持上升形态,短线有修正迹象。钢材现货上涨,铁矿石470元/吨,涨10;唐山钢坯2270,涨60;上海螺纹2540,涨50。据中钢协统计,10月上旬全国粗钢日均产量229.11万吨,旬环比增加1.57万吨,增幅0.69%。截止10月上旬末,重点钢企钢材库存为1387.58万吨,比上一旬增加70.49万吨,增幅5.35%。钢厂产量仍不减,对原料需求不降,焦煤焦炭近日继续强势涨价,华东焦炭提涨80元/吨。受煤炭持续涨价影响,成本抬高,国内钢厂纷纷跟随涨价转移成本。煤炭产能释放缓慢,运力紧张,从发改委会议来看,短期仍解决不了供需紧平衡的局面,支持煤价维持强势,高成本和低库存支撑下,钢厂挺价;钢材现货持续涨价后,市场成交平平,终端按需采购,短期这一局面预计还会维持,缺乏打破的实质因素。期货市场近日处于资金热炒氛围中,人民币持续贬值有助推因素,目前资金炒作主导,短线看资金猛炒之后是否获利兑现,出现修正,螺纹矿石看震荡修正力度。操作上,矿石螺纹有多单轻持,跌破周二开盘价注意止损;短线交易日内为主。

  (倍特期货 刘明亮)

  胶单日注册仓单大增影响 期价大幅回落 短期基本以宽幅震荡为主

  本周初,由市场整体看涨情绪高涨带动下,胶期价一度出现重新走强迹象,但昨天在多种因素影响下,期价冲高回落,走势再度趋软。本周初受到人民币贬值加速刺激,商品在黑色系引领下,呈现集体轮番走强态势,昨天,在市场看涨情绪短期过度宣泄后,商品走势重新分化。胶主要受到单日注册仓单大增,以及原油回落,市场看涨情绪减弱等多种因素影响,期价再度大幅下挫,刚刚重燃的反弹希望,再度嘎然而止。尽管库存因素依旧无法成为主导走势的主要矛盾,但在远期极高升水下,库存的较大变化,对短线多头信心打击显而易见,短多主动撤离,是期价再度大挫的主因。从绝对价格看,此点位主动抛盘也不会多,期价出现大幅震荡,主要是抄底多头资金不断进进出出引发的。我们预计,接下来的走势多以宽幅震荡为主,要想局势稍微明朗,需要等11月摘牌后才可能更清晰一点。11月摘牌前,震荡缺乏基本逻辑,资金情绪影响仍旧较大,较难把握,建议观望一阵再说。

  (倍特策略分析师:马学哲)

  PP随图形而动

  【现货市场】T30S出厂价:中石油——华北8300(+100)、华东8400(+100)、华南8700(+150)、西南8500(+100)、西北8100-8150(+100)、东北8300(+100);中石化——华北8150-8450(+100)、华东8200-8350(+100)、华南8550-8600。煤化工竞拍情况:神华榆林挂卖量1412吨、全部成交,神华包头挂卖量696吨、全部成交,神华宁煤挂卖量1000吨、全部成交。

  【期货走势】1701前20持仓:多头250,469(+1,404)、空头268,237(-2,975)。PP连续四阳线,开启第5浪的加速上涨。图形上看绝对的多头趋势,但指标超买,不排除回调修正的可能。PP1701-PP1705价差416(+40),L1701-PP1701价差1429(-188)。

  【今日涨跌】震荡偏多

  【操作策略】PP跟随市场气氛,操作上建议跟随技术面指示,以短线为主。PP多1空5正套继续持有,1月L-PP价差跌至1400或以下进行买L空PP套利。

  (倍特期货 陈吟)

  油脂预期全无 继续等待

  隔夜美盘豆系整体盘整,市场评论为受到多因素影响的交织,其中巴西大豆重启出口对盘面有一定的压力。美豆+0.1%,豆粕+0.3%,豆油-0.4%。

  而从美农10月的报告看,大豆单产被进一步提高至51.4蒲式耳/英亩的记录高点,基本面保持压力,但限制于现实性的低价区,市场目前表现出更多的抗跌性。

  从24日夜盘油脂的走势看,各合约再次出现大幅冲高震荡,其中豆油1701触及6880,已经实现了阶段性所能见到的最终目标。

  至此,油脂预期全无,重新退场等待。

  就昨日日盘和夜盘的表现看,油脂也出现明显的上行承压,无序震荡状态,就此状态而言,显然市场未对当前价格水平有一致认识。

  (倍特期货 李攀峰)

  粕类探低回升

  【外盘、消息】外盘因美豆盘中走势反复,美豆粕收310.2涨0.9涨幅0.29%。

  【现货市场】现货方面,昨日豆粕现货报价,山东日照涨40至3260元/吨,天津3240元/吨,秦皇岛涨20至3270元/吨,东莞未报。菜粕现货报价,安徽2450-2480元/吨,江苏连云港2450-2490元/吨,湖北宜昌地区2470-2490元/吨,营口2500元/吨,成都2300-2350元/吨。

  【期货走势】夜盘两粕冲高调整,尾盘探低回升,1701豆粕减仓3万,1701菜粕减仓1.8万。

  【操作策略】截止到10月23日,美豆收割率为76%,持平五年均值。美豆围绕1000整固。昨日两粕冲高受压,减仓调整回落,资金有流出迹象,建议多单持有的同时注意调整止盈位,考虑短期重心逐步上移,调仓后暂不建议空单介入。夜盘两粕探低后回升,短期抬升格局仍未改,建议操作上仍为逢低试多。

  (倍特策略分析师:黄晓)

  棉花期价继续处于蓄势过程

  隔夜美国棉花-0.43%,市场评论为美棉产区天气有利收割。

  10月美农报告要点为:全球库存继续调低247万包。其中中国库存调低250万包。。

  中棉方面,3128B报15366+7。

  国储棉抛售在9月30日结束,最终本次储备棉出库成交264.83万吨,其中国产棉成交235.22万吨,进口棉成交29.61万吨。整体成交情况良好。

  国内目前处于新棉上市的高峰期,从新棉价格的走势看,整体较为稳定,但低等级棉走量依旧较差。另有传闻称:新疆兵团3128B报价14800-15000,略低于市场预期。

  由于国内新棉报价下滑,期棉相应受到影响,CF1701目前转为14400-15200区间震荡的概率最大,投资者需要耐心,等待区间下沿的介入机会。 同时,从标准级和地等价棉花的价差看,目前也处于低位,同样显示,棉花下行空间不足。

  整体而言,我们继续寻求14700-14400之间的多单介入机会。

  (倍特期货 李攀峰)

  白糖冲高回落 延续调整

  【外盘】ICE 3月原糖收跌0.27美分,或1.16%,报22.92美分/磅。因油价下跌拖累商品市场出现普遍卖盘。

  【消息】1.中粮北海预计将于10月27日开榨,拉开16/17榨季广西榨季生产序幕。

  【期货走势】原糖缺乏新利多消息指引,没能继续走高,区间震荡依旧,郑糖夜盘受黑色系大幅波动影响,冲高回落,延续调整,不过在白糖政策以及现货支撑下,预计郑糖强势格局暂难改变,关注拍储结果。

  【操作策略】日内短线参考6814-6900区间;低位多单依托6800持有。

  (倍特期货:梁洪铭)

  鸡蛋期价短线反弹趋结束

  观点:国庆假期结束之后市场需求逐步好转,下游环节正常采购,产区各地鸡场基本没有存货,养殖户低价惜售心理渐起,经销商低价也很难收到货----这导致鸡蛋供求关系短期偏紧,提振蛋价反弹。同时,近日受台风影响下游客户采购量增加,这也提振鸡蛋期价。但鸡蛋中期供应充裕的格局并未改变,时间对多头并不利;因此若鸡蛋短线利多因素改变,则期价短线反弹或将结束而开启回调走势。技术上看,目前鸡蛋1701合约多头无法攻克3600关口,期价冲高回落,其短线反弹走势或趋于结束;今日需关注10日均线的支撑作用。

  操作建议:短线交易。

  (倍特期货 康 黎)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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