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国贸期货:9月29日期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-09-29 09:16:45
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  【玉米】

  【基本面】

  1、现货方面:北方方面,北方鲅鱼圈港口获悉,新粮抵港数量合计6000吨。新粮干粮主流收购价为1680-1700元/吨,主流指标控制在水分15.0容重700生霉2,价格震荡趋弱。新粮上量数量浮动,超罚对物流影响仍在持续;南方方面,辽吉轮换玉米价格弱势稳定,暂报1930-1940元/吨左右,部分报价1960-1980元/吨。偏差玉米价格目前1900-1950元/吨左右.内贸玉米库存14万吨,进口库存清零。

  【行情分析及操作策略】

  基本面分析:进入到9月份以来,华北地区玉米价格持续下降,本月累计下跌约250元/吨,主要下跌是在中秋节过后。目前北方港口新粮陆续上量,主要来自辽西地区,新陈逐渐交替,贸易商收购趋于谨慎。港口新粮收购价格为1700-1740元/吨,较前期有所下跌。目前北港到港仍以拍卖粮为主,到货成本为1770-1780元/吨,与广东港顺价。广东港口库存依旧维持低位,内贸库存为9万吨,进口玉米库存无。随着新季玉米即将上市,下游企业采购谨慎,港口主流成交2040-2050元/吨,较前期下跌10元/吨左右。马上将迎来国庆长假,预计在国庆假期过后10月的新粮上市高峰将随之而来,届时玉米价格将再次承压;在东北玉米集中上市,供应增加的情况下,作为玉米淀粉等深加工市场的原料供应将变得更加激烈,这样淀粉市场价格远期的成本将向北方产区倾斜,预计东北低廉的玉米成本也将对淀粉价格形成下行拖累。

  盘面分析:周三连盘玉米期价下探幅度较大,下跌1%-1.5%不等,主力合约已经连续六连跌,短线下行压力明显,主要受市场对后市看空预期导向。节后需求释放缓慢、供应压力持续增大的情况下,未来玉米期价仍将以趋弱为主。另外,连中国农业部自己都看到1000元/吨的玉米价格,如果我们算一笔账不难发现,今年国家在玉米上的第一批补贴达300亿,相当于每斤补贴1毛7。如果农户种植玉米以1200元/吨的成本计算,相当于是6毛钱一斤,即使价格跌到5毛钱,农户有国家的补贴,还是能有每斤0.7-1毛收入。因此,切勿盲目抄底做多,主力合约期价仍处下行波浪中,主力合约期价考验1300-1350压力位。

  操作策略:单边上:目前玉米1701处出下行通道内,虽跌破1400,但不宜盲目抄底做多。盘面已连跌6个交易日,在节前或有止跌企稳的走势出现,关注1300-1350的下方承压位。目前单边操作上宜观望。若需入场,可1410以上轻仓试空。随着国庆长假来临,注意风险把控,降低仓位;玉米淀粉期价则再次破位,创下了大商所淀粉期货上市以来的最低期价,新单建议观望,谨慎追空。套利方面:由于市场对玉米后市比较看空,可关注玉米跨期正套,即做多C1701,做空C1705,做玉米1、5合约价差扩大;另外,玉米淀粉近期下行压力巨大,在原料价格大幅下跌的情况下,玉米淀粉近月端合约期价承压,因此可做空CS1701,配一个CS1705做保护,即在玉米淀粉跨期上做反套,做玉米淀粉1、5合约价差缩小;现货上建议随用随购,不宜过多囤货。没有库存的逢低可考虑适当补库。严格控仓、止盈止损。

  C1701日内参考点位:上方压力1500;下方支撑1300;

  个人意见,仅供参考。

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