瑞达期货:8月22日期货早报
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-22 09:05:10
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能源化工
1 PTA
消息面:1、19日亚洲PX价格上涨5美元,报于797美元/吨FOB韩国和818美元/吨CFR中国。2、桐昆150万吨PTA装置目前开始降负荷运行,厂家计划8月20日附近停车进行检修。
现货价格:华东PTA市场商谈维持在4660-4680元自提附近,报盘意向4690-4700元自提,市场多观望为主,交投较淡。美金盘PTA市场报盘在610-635美元/吨一日游,递盘605-610美元/吨附近,商谈维持在610美元附近,市场成交有限。
库存数据:交易所仓单为146922张,较上一交易日减少2090张,有效预报为600张。
观点总结:美国上周活跃油井数大增及投资者锁定获利令油价承压,但限产保价的预期仍提振油价,国际原油期货呈现震荡,亚洲PX报价小幅上调,按加工费500元/吨折算动态成本在4660-4770元/吨左右。国内PTA开工率处于67%左右,G20期间部分PTA装置将停车,PTA现货市场价格持稳,交投较为清淡。涤丝市场行情稳中有涨,产销有所回升。技术上,PTA1701合约减仓回落,期价考验60日线支撑,上方面临5000关口压力,短线呈现震荡走势。操作上,短线4820-5000区间交易。
2 玻璃
消息面:1、2016年08月19日的"中国玻璃综合指数"为1000.53点,比上期2016年08月18日上涨11.47点。"中国玻璃价格指数"为1014.73点,比上期2016年08月18日上涨12.25点。"中国玻璃市场信心指数"为943.72点,比上期2016年08月18日上涨8.33点。
现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1269元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1383元/吨。库存数据:交易所注册仓单为2860张,较上一交易日减少266张。
观点总结:国内玻璃市场延续涨势,旺季氛围较浓。沙河地区现货报价普遍上涨,安全、德金、正大等玻璃价格上调,厂家出库良好,各厂库存均处于相对低位,经销商积极囤货,加工企业也适量增加库存。华东地区玻璃价格稳中有涨;华中地区稳中有涨,亿钧等玻璃价格上涨,华南地区现货稳中上涨,江门信义、南玻等玻璃价格上调。技术上,玻璃1701合约小幅收涨,期价受10日线支撑,上方继续测试1230一线压力,短线呈现强势震荡走势。操作上,短线1180-1235区间交易为主。
3 连塑
消息面:1、兰州石化20万吨高压装置8月11日停车,9月30日开车。6万吨老全密度装置于2013年5月17日因原料供应不足停车,至今未重启。30万吨全密度装置于8月7日停车,计划10月初开车。17万吨低压装置老线生产产品不合格,已于7月停车,新线8月11日停车,计划10月8日开车。
原料价格:日本石脑油CF日本报408元/吨,涨2;石脑油FOB新加坡报42.95美元/桶,涨0.21。乙烯CFR东北亚报1160美元/吨,涨10,CFR东南亚报1070美元/吨,涨10。
现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1130美元/吨,持平;中东报1118美元/吨,持平;国内市场价格基本持平,华北大庆报9100元/吨,持平;华东余姚吉林石化9350吨,持平;华南报9400元/吨,持平。西北独山子报9050元/吨,持平。
仓单数据:4629
观点总结:基本面上,本周石化库存继续增加,但大装置逐步进入检修状态,,再加上后市需求旺季,预计供应量将逐步减少,价格下跌幅度有限。LLDPE1701合约震荡收涨,期价上方测试9100附近压力,下方测试8800附近支撑,短期可依托8800-8900一线短多交易,止损8700。
4 PVC
消息面:1、内蒙伊东东兴化工PVC报价上调50元/吨,电石法5型料现执行5700元/吨承兑。该厂区30万吨/年装置开工正常,实际成交灵活可谈。
价格:1、日本石脑油CF日本报408元/吨,涨2;石脑油FOB新加坡报42.95美元/桶,涨0.21。乙烯CFR东北亚报1160美元/吨,涨10,CFR东南亚报1070美元/吨,涨10。
现货市场:国内部分PVC现货市场价格上涨。华北电石法报5850元/吨,涨180;乙烯法报6400元/吨,持平;华东电石法报6000元/吨,持平,乙烯法报6500元/吨,涨100。华南电石法报5920,持平,乙烯法6400吨的,涨50。原料价格基本持平,华东报2700元,持平,西北报2240元,持平。
仓单数据:1070
观点总结:基本面上,受环保政策及G20影响,电石供应略显不足,支撑价格走强,对PVC成本支撑力度进一步加强。短期PVC社会库存维持中等偏下水平,市场成交较好,预计期价跌幅有限。技术上,PVC1609合约震荡收涨,下方测试5800附近支撑,上方测试6000关口压力,预计短期维持在5800-6000区间震荡,建议区间逢低做多交易。
5 PP
消息面: 1、 中石化华南定价销售,普涨50-200元/吨。库存中等。
原料价格:日本石脑油CF日本报408元/吨,涨2;石脑油FOB新加坡报42.95美元/桶,涨0.21。乙烯CFR东北亚报1160美元/吨,涨10,CFR东南亚报1070美元/吨,涨10。丙烯中国到岸价810美元/吨,持平。
现货价格:国外现货市场价格下跌,远东地区报950美元/吨,跌5,中国到岸价报950美元/吨,跌5。国内市场价格基本持平,华北齐鲁石化T30S报8200元/吨,涨50;华东上海8350元吨,持平;华南大庆报8400元/吨,持平。
仓单数据:279
观点总结:虽然本周社会库存出现小幅增加,但后市G20峰会部分装置停车,市场预期供应偏紧,对价格有一定的支撑作用。下游来看,利润跟不上原料上涨的速度,厂家需求放缓,基本面多空交织,近月期价升水现货,价格上涨动力有限,1月受产能增加预期影响,短期有补涨的空间,但注意上方压力。PP1701合约震荡收涨,下方测试7300支撑,上方测试7600附近压力位,短期建议在7300-7600区间交易。
6 沪胶
隔夜市场:原油期货上周五收盘持稳至走高,因主要产油国可能达成冻产协议盖过了库存充裕的担忧。NYMEX 9月原油期货收升0.6%,报每桶48.52美元。隔夜沪胶1701合约下跌0.46%,收于13020元/吨。
消息面:1、上周青岛保税区橡胶延续净出库态势。2、二季报显示美国轮胎企业收益可观。
现货市场:上海市场14年国营全乳报价在10550(+100)元/吨左右;越南3L报价在10800-10900(0/0)元/吨;15年泰国3号烟片12950(+150)元/吨;人民币混合胶10700(0)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片53.47(+0.28)泰铢/公斤;泰三烟片54.98(+0.1)泰铢/公斤;田间胶水50.5(+0.5)泰铢/公斤;杯胶41(+0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价10700元/吨(0),顺丁橡胶市场价10950元/吨(0)。
仓单库存:交易所仓单报312650吨,减少930吨。
观点总结:7月份重卡销售数据同比继续大增,上周全钢胎和半钢胎开工率均接近7成,整体需求表现尚好;目前青岛保税区库存仍在大幅下降,产区由于前期天气影响和割胶因素影响,目前新胶仍未放量,海外原料相对偏紧。隔夜沪胶1701合约小幅收跌,短线关注13300附近压力,建议在12700-13300区间交易。
7 甲醇
消息面:1、2016年8月内蒙古煤炭价格上涨幅度扩大。2、山东明水35煤制甲醇装置开工降至3成左右,日产300吨,库存低位。
现货市场:华东太仓甲醇市场卖盘价格在1880元/吨。纸货市场8月下商谈1870-1880元/吨,9月下商谈1900-1905元/吨,10月下商谈1930-1935元/吨,11月下商谈1955-1970元/吨,12月下商谈1970-1990元/吨。太仓港口甲醇市场波动有限,期货市场震荡整理,港口现货市场报盘较少。
仓单库存:交易所仓单报1300张,有效预报2634张。
观点总结:本周内地多数地区下游采购积极性不高,企业出货量较少,唯独西北地区因烯烃需求及装置停好车现象较多影响,区域内出货压力不大;原油价格持续上涨推动沿海港口甲醇市场,贸易商推涨情绪较浓,杭州G20峰会的临近,华东地区部分烯烃装置或将检修,涉及产能达400多万吨,进口船货也将在月底前集中抵港,港口库存或将不断累积。短期甲醇市场或呈偏弱震荡态势,1701合约建议在1980-2030区间交易。
8 沥青
隔夜市场:原油期货上周五收盘持稳至走高,因主要产油国可能达成冻产协议盖过了库存充裕的担忧。NYMEX 9月原油期货收升0.6%,报每桶48.52美元。隔夜沥青1612合约下跌1.01%,收于1960元/吨。
消息面:1、云南:2016年昆明交通建设拟投资600亿。2、宁夏:同海高速公路完成投资5.4亿元。
现货市场:国内市场持平,东北地区报价维持在1950元/吨,持平;华东地区报价1950元/吨,持平;华北地区报价1900元/吨,持平;华南地区报1900元/吨,持平;山东地区报1750元/吨,持平;西北地区报2200元/吨,持平。
仓单库存:仓库仓单报209520吨,持平。
观点总结:今年以来沥青进口量与产量均出现明显增加,而需求减少近三成,市场资源供应过剩明显。尽管下半年国内沥青市场将进入需求旺季,但是前期冬储库存尚在消耗中,加之9月份期货待交割资源尚在交割库中,大量社会库存有待消耗。另受近期国际原油价格止跌反弹的影响,国内沥青市场价格或面临区间波动,建议在1930-2000区间交易。
9 动力煤
现货市场:秦皇岛港山西优混(Q5500V28S0.5)平仓价(含税)报465元/吨,持平;山西晋城贫煤(Q5500S1V12)坑口价(含税)报275元/吨,持平;广州港内蒙优混(Q5500V24S0.5)港提价(含税)报470元/吨,持平;澳大利亚褐煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CIF(不含税)报62.5美元/吨,持平。
消息面:(1)市场有消息称国家有放松煤矿生产工作日的计划,导致期货盘面出现大幅度的回调,但目前来看煤炭现货的供需格局仍未发声改变,短期供需仍偏紧,市场价格偏强。(2)截至8月17日,汾渭广州内贸5500大卡指数报550元/吨,指数较上周同期上涨25元/吨;广州内贸5000大卡指数报470元/吨,指数较上周同期持稳。
库存:郑商所动力煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。
小结:周五晚ZC701合约止跌企稳;全国动力煤市场主流平稳,市场成交较好;操作上建议,485-505区间低买高抛,止损参考7个点。
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