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宏源期货:6月27日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-27 09:10:07
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  宏源期货早评:期债把目光收回国内 收益率下行有限

  要点

  一、行情回顾。上周五,受避险情绪提振,期债快速走高。5年期主力合约TF1609开盘价100.755 ,最高100.940 ,最低100.710 ,收盘于100.635 ,涨跌幅为0.18%,成交量为8840手,持仓量为27854手。三张合约总成交9669手,总持仓32758手。10年期主力合约T1609开盘价99.950 ,最高100.295 ,最低100.710 ,收盘于99.715 ,涨跌幅为0.31%,成交量为23542手,持仓量为31749手。三张合约总成交25619手,总持仓40804手。

  二、资金面。上周五,公开市场操作开展1700亿元逆回购,当日净投放1300亿元。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行0.3BP至2.0350 %,7天利率上行1.3BP至2.3710 %,14天利率上行0.8BP至2.7840 %;银行间回购加权利率1天利率上行0.36BP至2.0493 %,7天利率上行9.22BP至2.5457 %,14天利率上行21.54BP至3.3967 %。

  三、现券市场。TF1609合约的CTD券140024.IB,IRR为1.24%,该券当日于104.2701,收益率较昨日上行1.20P;T1609合约的CTD券为150016.IB,IRR为0.89%,该券收于104.5813,收益率较昨日下行1.90BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别下行4.2BP、5BP至2.7079%、2.8808%。中债国债类指数较节前下跌,其中中债国债总指数下行0.03BP至169.77 ,固定利率国债指数下行0.04BP至170.17 。

  四、财经资讯。

  1、财政部:1-5月,国有企业营业总收入171598.4亿元,同比下降0.6%;利润总额8373.9亿元,同比下降9.6%。

  2、央行:二季度,41.5%银行家认为当前宏观经济“正常”,环比提高7.2 个百分点,57.8%银行家认为当前宏观经济“偏冷”,环比下降7个百分点;53.4%居民认为目前房价“高,难以接受”。

  3、发改委主任徐绍史:十三五期间中国经济增长目标不能低于6.5%,将推进供给侧改革,适度扩大总需求,正考虑积极稳妥地降低企业杠杆率。

  五、结论及投资建议。5月房价涨势有所放缓,结合前期销量增速、新开工面积增速回落判断,地产投资或已进入顶部区域;据悉,近期PPP项目进度有所加快,终端投资需求短期持稳;本周公开市场到期6600亿元,央行连续5天净投放,资金面并不宽松,但因市场预期充分、央行护航不断,料能平稳度过。上周五,英国公投退欧引发全球金融市场动荡,国内债券市场受避险情绪提振快速走高,期债创下近期新高。从上周五夜盘的情况看,担忧情绪有所缓解,英国退欧对国内金融市场的影响多是情绪上的,随着事件落定,对期债的推动大体结束,继续关注外围风险偏好变化对国内债市的引导。主要焦点回归国内基本面,短期经济平稳震荡,债券收益率下行缓慢,寻找调整后的多单机会并滚动操作。

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