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迈科期货:6月17日商品期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-17 09:04:35
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  豆类跟随美豆调整

  一、外盘分析

  外盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 基金变动

  CBOT豆07 1134.4 -21.4 -1.85% -5744

  CBOT豆11 1118.6 -19.6 -1.72% +2710

  CBOT豆粕07 397.5 -9.7 -2.38% -2189

  CBOT豆油07 31.15 -0.81 -2.53% -7369

  BMD棕油08 2424 -44 -1.78% -18424

  注:美豆07为主力合约

  隔夜CBOT市场大豆大幅下跌,大豆07合约下跌-1.85%。

  消息面上,截至2016年6月9日的一周,美国大豆出口检验量为136,506吨,一周前为98,378吨,去年同期为226,736吨。

  近期美豆延续调整态势,但总体仍是多头格局。在利多逐渐消化之后,短期市场缺乏新的刺激因素,价格继续冲高的动能有限,关注美豆调整幅度,同时,后期天气因素对市场的影响比重逐渐增加。

  二、成本及利润分析

  主要品种成本 升贴水 FOB CNF 成本 销售收入 利润 粕 油

  美湾大豆(7月) 70 442.5   3694 3606 -238 3313 6120

  美湾大豆(10月) 101 448.1   3744 3659 -236 3325 6329

  巴西大豆(8月) 100 453.6   3732 3606 -277 3346 6182

  阿豆油(7月) -0.4 760.0   6827 5912 -915    

  马棕油(8月)   612.5   5363 5054 -309    

  菜籽(7月)     465 3882 4147 65 2579 5995

  菜油(11月)     785 6478 6090 -388    

  菜籽(国产)       4169 3754 -615 2870 7274

  鸡蛋(平均)       3.43 3.86 0.42    

  注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤

  进口大豆压榨利润继续亏损,进口菜籽压榨有盈利;油脂进口持续倒挂。

  三、国内现货市场分析

  大豆 豆粕 豆油

  均价 青岛 均价 张家港 均价 张家港

  3547 3200 3453 3420 6136 6200

  菜籽 菜粕 菜油

  均价 湖北 均价 黄埔 均价 南通

  4169 4200 2739 2820 6304 6100

  棕榈油 玉米 鸡蛋

  均价 广东 均价 长春 黄冈 石家庄

  5555 5330 1903 1840 2.90 2.87

  备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标二等。2、鸡蛋单位元/斤,其余品种单位元/吨。

  国内方面,6月份国内进口大豆到港量庞大,油厂开机率将增加,现货油粕基本面承压。菜粕需求启动,加上菜籽减产,行情看好,领涨蛋白,但后期国储大豆拍卖,需关注其影响。油脂方面,菜油仍然相对弱势,需关注国储菜油出库进度。玉米方面,产销区余粮有限,其中优质玉米更显短缺,提振玉米价格上涨,但需关注国储投放数量和价格,长期市场供应增加的格局不变。8月前是淀粉消费旺季,且原料玉米紧张,短期价格表现偏强。

  四、总结

  近期美豆延续调整态势,但总体仍是多头格局。在利多逐渐消化之后,短期市场缺乏新的刺激因素,价格继续冲高的动能有限,关注美豆调整幅度,同时,后期天气因素对市场的影响比重逐渐增加。国内粕类近期走势抢眼,主要由于资金的推动,同时,基本面上生猪存栏小幅恢复也给上涨提供支持依据,而豆油库存持续上升,油厂豆油库存压力大,马盘棕榈油在增产以及出口弱势的抑制下也表现偏弱,此外,菜油抛储给油脂类施压,造成国内粕强油弱格局明显,但油粕比已经在极低位置,需警惕油粕走势反转。玉米市场优质余粮有限,且定向拍卖成交价格超预期,提振盘面价格,但随着市场供应缓解,价格上涨动力将被削弱,继续关注拍卖情况。

  操作建议:

  豆粕剩余多单持有。菜粕剩余多单持有。

  豆油及棕榈油观望。菜油观望。

  玉米及淀粉观望。

  鸡蛋多单以3800为止损持有。

  马笑磊 孙颖 迈科期货股份有限公司 研究部

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