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瑞达期货:5月6日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-06 09:19:43
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  1棉花

  外盘走势:ICE期棉周四收跌,因商品市场普遍遭抛售。ICE7月期棉收跌0.99美分,或1.58%,报收61.79美分/磅。

  消息面:

  1、5月4日储备棉轮出出库销售资源30393.76吨,实际成交30266.35吨,成交率达到99.58%,成交均价12387元/吨。当日最高价13230元/吨(进口棉),最低价10410元/吨(国产棉)。

  2、越南纺织服装协会(Vinatas)希望美国在越南设立棉花保税仓库,这将减少棉花运费和其他保护费用,让越南纺织业受益。

  现货方面:棉花指数3128B价格为12412元/吨,较上一交易日上涨21元/吨。

  仓单库存:交易所注册仓单398张,有效预报1299张。(每张对于棉花40吨)。

  观点总结:因商品市场普遍遭抛售,美棉期货振荡下跌。国内方面,储备棉轮出,成交量火爆,显示下游补库需求旺盛,但储备棉轮出增加棉花供应量,市场棉花预期供应充裕,对棉花价格形成压制,预计棉价将振荡回落;后市继续关注国储棉轮出成交情况。技术上,郑棉1609合约振荡下跌,短期预计仍将振荡回落。操作上,建议短线空单持有。

  2白糖

  外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周四重挫约5%,因大规模投机性抛售触发自动卖出指令。7月原糖期货合约收跌0.81美分,或4.9%,报每磅15.84美分。

  消息面:

  1、截至4月30日,广西全区共入榨甘蔗4432万吨,同比减少775万吨,出糖率11.53%,同比低0.6个百分点;累计产糖511万吨,同比减少120.7万吨万吨;累计工业销糖250.5万吨,同比减少109.5万吨,销糖率49.02%%,同比下降7.97个百分点;工业库存260.5万吨,同比减少11.2万吨。

  2、截至2016年4月30日,2015/2016榨季云南省累计入榨甘蔗1428.19万吨,同比减少273.51万吨,出糖率12.38%,同比提高0.07%;生产食糖176.85万吨,同比减少32.7万吨;累计工业销糖67.51万吨,同比减少12.71万吨,销糖率38.18%,同比减少0.1%;目前剩余库存109.33万吨,同比减少20万吨。

  现货方面:广西主产区现货报价基本持稳,仅柳州地区个别集团报价有所下调。柳州中间商报价5520元/吨,报价不变;部分集团厂仓报价5510-5530元/吨,报价不变;站台报价5520-5550元/吨,低价下调20元/吨。南宁中间商报价5550元/吨,报价不变;部分集团厂仓报价5450-5490元/吨,南宁仓库广西糖报价5520元/吨、贵州糖报价5410/吨,柳州仓库贵州糖报价5410元/吨,海南船板报价5440元/吨,报价不变。

  库存仓单:58379张,有效预报8461张。

  总结:因大规模投机性抛售触发自动卖出指令,国际原糖重挫约5%。国内方面,主产区公布4月产销数据,尽管减产明显,但食糖销售依旧疲弱,工业库存减幅不大,预计短期仍将施压糖价。不过随着夏季消费旺季来临,食糖消费有望回升。技术上,郑糖1609合约承压回落,继续维持区间振荡走势。操作上,建议短期多单止盈离场,中长线5500元/吨以下可继续建多。

  3谷物

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌,受美国中西部播种进度迅速打压。CBOT7月玉米合约收跌3美分,报收每蒲式耳3.73-3/4美元。

  消息面:1、截止4月30日,本年度玉米临储收购结束,东北地区临储玉米收购累计12542万吨。其中,黑龙江累计收购4697万吨,吉林4536万吨,辽宁1124万吨,内蒙2186万吨。2、欧盟委员会发布的最新月度数据显示,2016/17年度(7月至6月)欧盟28国的软小麦期末库存上调100万吨,因为产量上调了40万吨,以及上一年度的库存调高了60万吨。3、联合国粮农组织(FAO)在发布的最新报告中下调了部分出口国的出口量,其中印度大米出口预测数据从早先的1060万吨下调到1020万吨;泰国大米出口量从早先的1040万吨下调到990万吨。越南大米出口量预计为870万吨,与早先的预测一致。

  现货方面:锦州港中等玉米船板价1900元/吨,14%水分。河北邢台地区玉米淀粉出厂价格为2180元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产3级白小麦收购价2360元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2700元/吨,持平;2015年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3160元/吨,持平。

  交易所仓单:玉米11542张;淀粉0张;强麦957张;早籼稻0张;粳稻0张;晚籼稻0张。

  观点总结:玉米1701合约短期振荡,建议短期观望;玉米淀粉1609合约短期振荡回落,关注下方均线支撑。操作上,建议短线多单离场观望;强麦1609合约短期振荡,观望为主;稻谷市场成交低迷,观望为主。

  4豆类

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四急跌2.1%,至逾一周最低水准,因投资基金获利了结和现货大豆市场疲弱。7月大豆期货大幅收跌21-3/4美分,或2.1%,报每蒲式耳10.12-1/4元。7月豆粕合约收跌8.2美元,报每短吨336.8美元。7月豆油合约收低0.21美分,报每磅32.26美分。

  消息方面:美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,4月28日止当周,美国2015-16年度大豆出口销售净增81.58万吨,较之前一周及前四周均值均大幅上升。

  现货方面:5月5日,黑河、哈尔滨周边地区净货收购价格上调至3700-3800元/吨。南通进口大豆分销价3070元/吨,较上个交易日持平。全国豆粕市场销售平均价格为2779元/吨,较上个交易日相比上涨10元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2731元/吨,较上个交易日相比上涨8元/吨。散装四级豆油均价为6021元/吨,较上个交易日均价上涨67元/吨。

  仓单方面:连豆6242张,持平;豆粕6750张,持平;豆油5500张,持平。

  观点总结:南美天气炒作暂时告一段落,美豆期货表现滞涨;近期国内豆粕重建库存,缺乏消息指引,仍然跟随美豆波动,等下旬大豆供应压力传导至豆粕,价格回调压力加大。从主力合约看,连豆1609合约跌破3600元/吨关口,形态被破坏,短期调整寻找支撑,建议暂时观望;豆粕1609合约跟随外盘滞涨调整,回吐本周前期涨幅,关注2600元/吨关口是否能守住,建议多单止盈离场;豆油1609合约缺乏上行动力,总体维持宽幅振荡格局,建议继续持有买豆油1609抛棕榈油1609套利组合,止盈价差为700元/吨。

  5棕榈油

  外盘走势:马来西亚毛棕榈油期货周四逆转稍早跌势,终场收高,升至一周高位,因马币兑美元跌破4.00马币大关。BMD 7月毛棕榈油合约收高0.5%至每吨2,629马币。

  消息方面:对九名交易商、分析师及种植商的调查预估电视,马来西亚4月棕榈油库存较前月下滑3.5%,至182万吨。

  现货方面:5月5日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5850元/吨。江苏张家港地区:工厂报价,24度棕榈油5650元/吨。江苏仪征地区:方顺报价,24度棕榈油5820元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油5950元/吨。福建地区:工厂报价,24度棕榈油5850元/吨。

  仓单方面,棕榈油仓单400张,较上一个交易日持平。

  观点总结:马来西亚棕榈油出口需求下降,将导致去库存步伐放慢,期价缺乏支撑运行重心大幅上移的动力。技术上,棕榈油1609合约受到60日均线支撑而跌势放缓,但反弹动能不足,预计调整后维持振荡偏弱走势,建议空单继续持有,突破5540元/吨离场。

  6菜籽类

  国内方面,周四夜盘中,菜粕1609合约大幅回落,收盘跌1.94%;郑油1609合约偏弱运行,收盘跌1.41%。

  外盘方面,周四,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘下跌,追随美国大豆及豆油期货的跌势。截至收盘,7月期约收低1.80加元,报收499.70加元/吨;11月期约收低1加元,报收499.50加元/吨;1月期约收低1.10加元,报收502.90加元/吨。

  消息面:据悉,中国要求各口岸对4月1日起离境的进口加拿大菜籽加强证单核査及杂质检测,需出口商签发声明“已采取揞施最大程度降低杂质含量”,目前华南沿海多地均有菜籽船到港后因缺乏声明文件暂无法卸货,但菜籽被退运的可能性不大,或增大油厂成本支出,并影响后期进口意愿

  现货方面:江苏南通菜籽粕价格2050元/吨,价格持稳;进口菜油6050元/吨,价格回落。

  交易所仓单:菜籽,0张,+0;菜粕,6466张,-14;菜油,1614张,+0。

  小结:水产旺季需求支撑菜粕价格坚挺,美豆强势则成为国内粕类上行的短期指引;而2012年产菜油开始出库对郑油盘面构成压力。技术上,油菜籽1607合约交投清淡,不建议交易;菜粕1609合约跟随周边盘面回落,短线调整需求增加,建议短线多单逢高减持,止损2150;郑油1609合约再度回落,关注6000关口争夺,建议多单逢高减持,止损5990。

  7鸡蛋

  现货方面:据博亚和讯数据显示,4日全国主产区鸡蛋价格小涨,均价3.21元/斤,较昨日上涨0.02元/斤。其中山东地区均价最高为3.32元/斤,河南地区均价最低为3.13元/斤。

  交易所仓单:0张,较上一个交易日持平。

  小结:现货蛋价低位波动,需求乏善可陈,现货距离回升周期仍有时日;期货主力前期临近去年高值后抛压沉重,因存栏量增加显著,市场预期今年9月份蛋价高值将低于去年同期。技术上,鸡蛋1609合约跟随粕类盘面偏强运行,但料将跟随周边盘面调整,建议多单逢高减持,止损3950。

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