瑞达期货:5月3日期货早报
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-05-03 08:48:45
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农产品
1棉花
外盘走势:ICE期棉五一假期期间振荡上涨,因美元走软和空头回补推动。ICE7月期棉收涨0.67美分,报收64.37美分/磅。
消息面:
1、美国农业部报告显示,2016年4月15-21日,2015/16年度美国陆地棉出口净签约量为1.1万吨,较前周下降54%,较前四周平均值下降60%。
2、根据美国农业参赞最新预测,2016/17年度澳大利亚棉花产量约54.4万吨,比2015/16增长2.2万吨,比USDA预测的数据少4%。2016/17年度澳大利亚棉花出口量59.9万吨。
现货方面:棉花指数3128B价格为12372元/吨,与上一交易日持平。
仓单库存:交易所注册仓单375张,有效预报1379张。(每张对于棉花40吨)。
观点总结:因美元走软和空头回补推动,美棉期货振荡上涨。国内方面,短期抛储政策出台,抛储政策对市场的影响仍需等待实际成交情况;且国储棉抛储推迟,引纺企补库,加之进口大幅减少,现货市场供应紧张预期推动棉价大幅反弹。不过随着国储棉轮出时间临近以及商品市场降温,郑棉价格预计将振荡回落。技术上,郑棉1609合约短期振荡回落,但波动剧烈。操作上,建议短线操作为宜。
2白糖
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货五一假期期间振荡上涨,因对印度产量的担忧激发空头回补。7月原糖期货合约收涨0.52美分,报每磅16.20美分。
消息面:
1、云南糖会消息,2015/16榨季全国产量基本明朗,累计产糖870万吨左右,减产150万吨,减幅16.3%,甘蔗减幅18.8%,甜菜糖增加10万吨,增幅10.2%。
2、印度政府周四称,印度2016/17年度糖产量预计为2300-2400万吨,低于当前市场年度的2530万吨。印度将开启的榨季,结转库存为730万吨。2016/17年度的总供应预计为3000-3100万吨,国内需求为2550万吨。
现货方面:广西主产区现货报价稳中有降。柳州中间商暂不报价;部分集团厂仓报价5540-5550元/吨,报价不变;站台报价5530-5540元/吨,报价不变。南宁中间商暂无报价;部分集团厂仓报价5440-5480元/吨,报价下调30元/吨;南宁仓库广西糖报价5510元/吨,报价下调30元/吨;贵州糖报价5390/吨,柳州仓库贵州糖报价5390元/吨,海南船板报价5420元/吨,下调30元/吨。
库存仓单:56119张,有效预报10973张。
总结:因对印度产量的担忧激发空头回补,国际原糖振荡上涨。国内方面,,糖会消息显示,食糖产量已经明朗,减产幅度大,而产区食糖销量未转好,需求偏弱继续施压糖价。不过随着夏季消费旺季来临,食糖消费有望回升。因此,短期仍将振荡回落,但预计回调空间有限。技术上,郑糖1609合约振荡下跌,下破60日均线,短期预计仍将振荡回落。操作上,建议短期观望为主,中长线可在5500元/吨以下逢低建多。
3谷物
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米五一假期小幅收涨。CBOT7月玉米合约收涨1/2美分,报收每蒲式耳3.91-3/4美元。
消息面:1、美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示:截至4月21日当周,美国2015-16年度玉米出口净销售2160600吨,2016-17年度玉米出口净销售440000吨。2、欧盟农作物监测机构MARS周二发布了4月份预测监测报告,将2016年欧盟软小麦平均单产预测数据调高到6.11吨/公顷,高于上月预测的5.96吨/公顷,比五年单产均值高出4.9%。。3、美国农业部海外农业局发布的最新参赞报告显示,2015/16年度(2016年1月到12月)越南大米出口量预计为700万吨,高于上年的661.5万吨。
现货方面:锦州港中等玉米船板价1920元/吨,14%水分。河北邢台地区玉米淀粉出厂价格为2150元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产3级白小麦收购价2360元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2700元/吨,持平;2015年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3160元/吨,持平。
交易所仓单:玉米9291张;淀粉0张;强麦1096张;早籼稻0张;粳稻0张;晚籼稻0张。
观点总结:玉米1701合约短期振荡回落,建议短期观望;玉米淀粉1609合约振荡回落,建议短线多单持有,若下破20日均线离场观望;强麦1609合约短期振荡,观望为主;稻谷市场成交低迷,观望为主。
4豆类
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高1.4%,涨至近九个月高位,受助于豆粕期货反弹以及一波技术性买盘。5月大豆期货合约收高14-1/2美分,报每蒲式耳10.35-1/2美元,为8月10日以来最高收盘价。5月豆粕合约收涨13.2美元,报每短吨345.3美元。5月豆油合约收跌0.69美分,报32.19美分。
消息方面:
1、美国农业部周一上午称,最新一周美国大豆出口检验量为15.1033万吨,低于前一周修正后的28.2764万吨,亦低于20-40万吨的行业预估区间。
2、国际谷物理事会(IGC)4月28日发布月度报告,预计2016/17年度全球大豆产量稳定在3.19亿吨,和上月预测值持平。
现货方面:4月28日,黑河、哈尔滨周边地区净货收购价格上调至3720元/吨。南通进口大豆分销价3070元/吨,较上个交易日持平。全国豆粕市场销售平均价格为2700元/吨,较上个交易日相比上涨2元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2657元/吨,较上个交易日相比上涨6元/吨。散装四级豆油均价为6333元/吨,较上个交易日均价下跌65元/吨。
仓单方面:连豆6242张,持平;豆粕6750张,持平;豆油5500张,持平。
观点总结:受阿根廷和美国天气、巴西政局不稳等因素影响,近期基金做多意愿强烈,在短暂调整后美豆期价重新站上1000关口,为国内豆类市场带来支撑;近期豆粕跟随美豆运行,波动性增加。从主力合约看,连豆1609合约跌破3600元/吨关口,短线回调空间加深,后市可能测试3530-3550元/吨一带支撑,建议在3530元/吨附近短多,止损3500元/吨;豆粕1609合约表现相对抗跌,维持在2550-2650元/吨区间内调整,短线维持偏强振荡走势,建议多单依托2550元/吨一线继续持有;豆油1609合约如期跌破20日均线,技术上仍有回落空间,不过鉴于美豆维持1000之上,短线不宜过度看空,总体以宽幅振荡行情为主,建议继续持有买豆油1609抛棕榈油1609套利组合,止盈价差为680元/吨。
5棕榈油
外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周一因国际劳动节休市。
消息方面:印尼自2014年10月份以来首次提高棕榈油出口关税,此举可能造成棕榈油出口下滑,出口收入减少。
现货方面:4月29日,天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5770元/吨。江苏张家港地区:工厂报价,24度棕榈油5600元/吨。上海地区:贸易商报价,24度棕榈油5550元/吨。江苏仪征地区:方顺报价,24度棕榈油5870元/吨。山东日照地区:工厂报价,24度棕榈油5900元/吨。广东广州地区:益海报价,24度棕榈油5920元/吨。广东湛江地区:工厂报价,24度棕榈油5400元/吨。福建厦门地区:工厂报价,24度棕榈油5850元/吨。
仓单方面,棕榈油仓单400张,较上一个交易日持平。
观点总结:预期马来西亚棕榈油4月产量遵循增产周期,而且当前豆棕价差以及关税的恢复不利于良好出口需求的持续性,棕榈油利多因素的提振作用逐渐被削弱,价格的上行阻力较大。技术上,棕榈油1609合约继续走低,上方承压短期均线,短线维持偏弱振荡运行,建议空单依托5日均线持有。
6菜籽类
外盘方面,周一,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘互有涨跌,呈现近弱远强的格局。截至收盘,7月期约收1.30加元,报收499.70加元/吨;11月期约收高1.50加元,报收496加元/吨;1月期约收高1.80加元,报收499.60加元/吨。
消息面:据加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的油籽周度压榨数据显示,截止到2016年4月27日的一周,加拿大的油菜籽压榨量为110,909吨,比上周的1180,078吨减少38.4%。
现货方面:江苏南通菜籽粕价格2100元/吨,价格持稳;进口菜油6150元/吨,价格持稳。
交易所仓单:菜籽,0张,+0;菜粕,3500张,+0;菜油,1014张,+0。
小结:水产旺季需求支撑菜粕价格坚挺,而2012年产菜油开始出库对郑油盘面构成压力。技术上,油菜籽1607合约交投清淡,不建议交易;菜粕1609合约承压2200元/吨关口振荡整理,关注10日线争夺,建议2150附近试多,止损2120;郑油1609合约继续下探,回踩6000元/吨整数关口支撑,关注该关口附近支撑情况,建议6000附近轻仓试多,止损5950。
7鸡蛋
现货方面:据博亚和讯数据显示,29日全国主产区鸡蛋价格稳中调整,均价3.14元/斤,较昨日基本持平。其中山东地区均价最高为3.21元/斤,河南地区均价最低3.12元/斤。
交易所仓单:0张,较上一个交易日持平。
小结:现货蛋价低位波动,需求乏善可陈,现货距离回升周期仍有时日;期货主力临近去年高值后抛压沉重,上方空间料已有限。技术上,鸡蛋1609合约近期跟随周边盘面回落,4000元整数关口附近走势反复,建议3950附近试多,止损3900。
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