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广州期货:11月3日商品期货日评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-11-03 17:44:57
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  美ISM制造业指数温和放缓,沪铜震荡偏弱

  2015年11月3日

  日内沪铜主力合约1512于38620元/吨开盘急速拉升至最高38750,尾盘大幅下挫收于38510,跌0.26%。技术上看,铜价已大幅跌穿60日均线,预计近期震荡偏弱,建议谨慎观望。

  现货方面:今日上海电解铜现货对当月合约报贴水80元/吨-贴水10元/吨,平水铜成交价格38620元/吨-38680元/吨,升水铜成交价格38640元/吨-38720元/吨。沪期铜短暂反弹,持货商逢高加快换现出货力度,市场品牌多样,供应增多,持货商从一早遍逐步调低报价,至第二交易时段主流报贴水80元/吨-贴水30元/吨,而较高的盘面抑制整体成交,中间商踌躇,下游企业多维持观望,少有入市,成交趋淡。

  宏观方面:标普500指数涨1.2%,自8月来首次突破2100点,美国10月ISM制造业指数创13年5月以来新低,为50.1,低于预期50,但仍位于荣枯线之上,市场认为美制造业扩张仍较温和。中金今日发布报告上调今明两年中国经济增长预期速度,但受昨日财新PMI拖累,市场仅保守期望四季度能与三季度持平。今日消息看来偏空。

  行业方面:智利铜业委员会表示过去六个月内智利国内对铜价的信心大减,明年铜均价将由5月的2.89美元/磅下调至2.43元/磅。ICSG公布的数据显示,今年上半年全球矿山产量940万吨,增长3%,预计2016年增长5.1%,上半年全球精铜市场过剩1.9万吨,预计2015全年少量过剩,2016年基本平衡,目前处于阶段性宽松格局。下游仍较为疲软,国内9月电力电缆产量连续4个月下浮,为50 亿米,同比下跌 9.03%,空调 9 月产量 107 万台,同比下滑7.9%。今日消息偏空。

  资金面:今日国内前二十持仓多单增持5944手到191104手,大部分多头持仓变化不大;国内前二十持仓空头增6471手至171704手,永安、银河分别增仓1509手、1300手,其余空头持仓变化不大。今日资金流向偏空。

  综合来看,中国10月官方制造业PMI为49.8,与上月持平,是年内第二低值,9月下游电缆空调依旧疲软;在全球制造业萎靡的同时,美10月ISM制造业指数表明美制造业仍处于温和扩张阶段;铜价上方将承压,同时被动减产热潮仍在,但也不乏存在矿商继续扩产,预计铜供给短期难以大幅下滑。 11月2日LME铜库存267850吨,减75吨,截止10月30日上期所铜上周库存 181736 吨,本周小幅减少 1579 吨至 180157 吨,LME库存持续向上期所转移。料沪铜明日震荡偏弱。仅供参考。

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