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迈科期货:9月30日商品期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-09-30 09:19:18
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迈科期货早评:美豆平台震荡,关注季度库存报告
 
   一、外盘分析
 
外盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 基金变动
CBOT豆01 887.4 +5.2 0.59% +3206
CBOT豆11 884.2 +6.4 0.73% -10954
CBOT豆粕12 305.5 +1.2 0.39% -1231
CBOT豆油12 27.66 +0.34 1.24% +1212
BMD棕油12 2451 +56 2.34% +3528
注:美豆11为主力合约
隔夜CBOT市场整体小幅收涨。
近期市场缺乏新的作用消息,美豆保持低位平台整理,季度库存报告公布在即,预计对市场影响不大,收割压力临近美豆压力逐渐增大,后期重点关注美豆销售情况以及供需数据,成为引导行情的重要因素。
BMD市场近期强劲反弹,马币走弱以及市场对进入10月份之后棕榈油产量的担忧提振市场。
二、成本及利润分析
 
主要品种成本 升贴水 FOB CNF 成本 销售收入 利润
巴西大豆(2月) 81 355.8   2952 2979 -123 2563 5335
美湾大豆(10月) 96 360.2   3036 3096 -90 2657 5385
巴西大豆(3月) 67 350.7   2914 2979 -85 2531 5268
阿豆油(10月) 1.2 636.3   5629 5362 -267    
马棕油(1-3月)   555   4757 -339      
菜籽(11月)     425 3440 3575 -65 2025 5696
菜油(10月)     723 5775 -181      
菜籽(国产)       5000 3227 -2073 3267 9187
鸡蛋(平均)       3.69 3.766 0.08    
注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤
大豆进口升贴水保持稳定,美豆进口压榨利润继续呈亏损状态。进口菜籽的压榨利润处于小幅亏损状态。
 
三、国内现货市场分析
 
大豆 豆粕 豆油
均价 青岛 均价 张家港 均价 张家港
3505 3100 2823 2740 5608 5650
菜籽 菜粕 菜油
均价 湖北 均价 黄埔 均价 南通
3935 3600 2075 2070 5925 5850
棕榈油 玉米 鸡蛋
均价 广东 均价 长春 黄冈 石家庄
4383 4350 2192 2160 3.55 3.89
备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标二等。2、鸡蛋单位元/斤,其余品种单位元/吨。
 
昨日国内产销区豆粕现货市场主流价格稳定,目前国内油厂库存压力不大,加上市场对USDA10月报告有看多预期,油厂挺价意愿较强,加上国庆节将至,支撑价格。
近几日随着提货量的增加,豆油库存有所下降,且9、10月大豆到港量减少令豆油现货较为抗跌。
     鸡蛋价格继续延续跌势,中秋已过,集中消费降低,随着在产蛋鸡进入高峰期,供应充足,导致近期蛋价持续回落。
 
四、总结
 
近期市场缺乏新的作用消息,美豆保持低位平台整理,季度库存报告公布在即,预计对市场影响不大,收割压力临近美豆压力逐渐增大,后期重点关注美豆销售情况以及供需数据,成为引导行情的重要因素。BMD市场继续保持强势,马币走弱、厄尔尼诺天气影响下市场对后期棕榈油产量的担忧刺激价格走高。国内市场基本面没有亮点,维持供应充足以及消费低迷的状态,基本面上难以看到足够的提振因素,走势受外盘带动。
 

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