瑞达期货:4月28日早盘提示
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-04-28 09:39:40
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金属产品
1 贵金属
外盘方面:隔夜伦敦金大幅走高,收涨1.92%,报收1202.2美金/盎司;隔夜伦敦银大幅反弹,涨幅4.21%,报收16.405美金/盎司。
消息方面:1、美国4月Markit服务业PMI初值57.8,预期58.8,前值59.2;4月Markit综合PMI初值57.4,前值59.2。2、高盛称,美联储最有可能在9月份升息,12月份升息的可能性则紧随其后,预计4月份利率决议不会有太大影响。
现货市场:4月27日,上海现货9999金报收236.47元/克,跌1.48元;上海现货9999银报3430-3440元/千克,跌15元/千克。
仓单库存:4月27日,黄金交易所仓单报3783千克,增510千克;白银交易所仓单报317291公斤,日增2018公斤。
ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至4月27黄金ETF持仓量为739.06吨,日减3.29吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10239.35吨,日增0吨。
行情总结:美国联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议召开在即,隔夜美国PMI数据不佳,契合近期市场对于美国二季度经济疲软的预期,更加重市场对于延缓加息言论的猜测。短期贵金属或有反弹需求。操作上建议沪金1506合约暂时观望为主;沪银1506合约前期空单暂离,新单观望。
2铜
外盘走势:隔夜伦铜连续第三日振荡走强,其中3个月伦铜收涨1.17%至6096美元,今早伦铜运行于6095美元附近,短期伦铜有效运行于均线组之上,技术面偏多。持仓方面,4月24日伦铜继续减仓2301至36.3万手,伴随着铜价探底回升,显示空头积极回补推动铜价上行。
消息方面:据秘鲁能源及矿业部部长称,今年秘鲁铜产量或增长10%,一季度产量上升1%,秘鲁是全球第三大产铜国。
现货方面:据SMM称,27日上海电解铜现货对当月合约报升水130-升水180元/吨,平水铜成交价43980-44180元/吨。早间有部分投机商逢低吸货,但在沪期铜快速拉升后,大量投机商开始逢高抛货,现铜升水一路收窄,下游受制平水铜供应有限,入市量减少,投机商活跃度下降,供大于求格局持续。外盘方面,LME铜0-3月的现货升水5美元,较前日略扩1.8美元/吨。
库存方面:截止4月27日,LME铜库存较24日增加750吨至338425吨,创下2014年1月13日以来的最高库存水平(340775吨);截止4月24日,上期所沪铜库存报208285吨,较上周剧减22550吨,为连减三周,回到年内2月27日来的低点(205146吨)。
观点总结:隔夜沪铜收涨至43950元,受美元疲软及市场预期中国加大宽松货币政策提振,目前沪铜逐步走强后有效企稳于均线组之上,建议CU1507合约背靠43500元之上顺势加多,目标关注44600。
3铝
外盘走势:隔夜伦铝振荡上扬,但尾盘冲高回落,显示上方存在一定抛压,其中3个月伦铝收涨0.69%至1834美元,表现弱于伦铜和伦锌,但目前仍有效企稳于均线组之上运行,主要受美元指数走软提振。同时,今早伦铝基本平开运行于1836美元附近。
消息方面:据悉,俄罗斯铝业近日表示正在评估旗下铝冶炼产能,或暂停20万吨铝产能,该公司在过去两年已削减了80万吨产能。
现货方面:据SMM称,27日上海现铝主流成交在13150-13160元/吨,贴水170-贴水160元/吨,铝价连续大涨,持货商逢高出货增多供应压力增加明显,挺价较难,下游接货观望情绪有增无减,持货商报价日内小幅下调,贴水扩大,成交较淡。外盘方面,0-3月LME铝较现货升水10美元,较前日缩窄10美元。
库存方面:截止4月27日,LME铝库存跌至3842725吨,较上周五续减6250吨,该库存水平仍创下2009年5月7日来的新低(3844725吨);截止4月24日,上期所沪铝库存报256915吨,周增7481吨,为十周来第九周增加,创下2014年9月30日当周来的高点(258500吨)。
观点总结:隔夜沪铝振荡收涨至13380元,但盘中出现冲高回落,显示上方存在一定抛压,因此沪铝持续走强后,短多可部分减持,建议沪铝1507合约可于13450-13300元区间高抛低吸,止损各100元/吨。
4 锌
外盘走势:隔夜伦锌探底震荡走高,收报2298.5美元/吨,涨2.38%。
消息方面:1-3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额12543.2亿元,同比下降2.7%,降幅比1-2月份收窄1.5个百分点。3月份,规模以上工业企业实现利润总额5086.1亿元,同比下降0.4%。
现货方面:4月27日SMM现货0#锌报价为16590-16690元/ 吨,均价涨230元/吨。据SMM报道,炼厂出货积极,不过普通交割品牌低价货源中间商逢低大量采购,令市场流通货源偏少,较0#双燕品牌价差收窄;中间商稍显活跃;不过下游多观望,部分采兴较高,对成交贡献有限,市场成交以贸易市场为主。
库存方面:截至到4月27日,LME伦锌库存478725吨,日减2650吨;沪锌库存方面,截至4月24日,沪锌库存报157192吨,较上周增533吨,再创2014年10月以来的最高位。
观点总结:国内仍存在较强的政策刺激预期,基建项目的推进有望提振基本金属的下游需求。市场氛围较为乐观,操作上建议沪锌1506合约多单继续持有,跌破5日线再考虑止盈出局。
5钢材
现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价2300元/吨,涨20元/吨;广州报价2790元/吨,涨10元/吨;北京报价2250元/吨,涨30元/吨;福州报价2500元/吨,涨20元/吨。
消息:(1)一季度四大矿山产量同比增长12.6% (2)神华被动减产,或触发煤炭行业新一轮洗牌 (3)多地气温升高迎初夏,需求高峰或带动煤价反弹 (4)澳洲62%粉矿CFR参考报价59.25美元/吨,涨1.75美元/吨。
库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为119899吨,持平。
小结:隔夜RB1510合约继续减仓上行。据现货市场了解,下游采购陆续进场,市场交投氛围积极,低价资源全线上涨。操作上建议,继续依托5日线持有多单。
6铁矿石
现货市场:辽宁66%粉矿报485元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报406元/吨,涨14元/吨、印度62%粉矿报390元/吨,涨10元/吨。
消息面:1-3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额12543.2亿元,同比下降2.7%,降幅比1-2月份收窄1.5个百分点。3月份,规模以上工业企业实现利润总额5086.1亿元,同比下降0.4%。
库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0。
小结:隔夜I1509合约继续上行。进口矿现货市场贸易商报价部分涨价较多,部分封盘惜售,而钢厂按需采购。操作上建议,420上方维持偏多交易。
7 铅
外盘方面:隔夜伦铅震荡走高,收报2104美元/吨,涨1.47%。
现货方面:4月27日现货铅市场的长江1#主流成交均价报于13700-13800元/吨,均价上涨275元/吨。据SMM报道,铜冠、恒邦炼厂价高出货,贸易商采购积极,炼厂货源基本报出即售罄;下游观望及畏跌情绪浓厚,少部分刚性需求采购,成交较少。
库存方面:截至到4月27日,LME铅库存报184825吨,日增850吨;截至到4月24日,上期所铅库存报47018吨,周减1045吨,处2012年底以来的低位。
消息方面:亚洲金属网报道,湖北楚凯冶金有限公司4月份再生铅产量料下滑17%。1-3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额12543.2亿元,同比下降2.7%,降幅比1-2月份收窄1.5个百分点。3月份,规模以上工业企业实现利润总额5086.1亿元,同比下降0.4%。
观点总结:原矿供应紧张,加之国内宏观政策支撑,沪铅仍旧走在上行的路上。操作上建议沪铅1506合约13800元/吨做多,止损13720元/吨。
8焦煤
现货市场:国内焦煤市场持稳运行。唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报730元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)765元/吨,持平。
消息面:中国海关总署发布数据显示,中国3月份进口炼焦煤295万吨,同比下降21%,环比下降26%,创下自2012年10月来新低,进口下降的主要原因来自澳大利亚的供应量大幅度下降。
库存:大商所焦煤仓单日报为0手,持平。
小结:隔夜JM1509合约小幅上涨,国内炼焦煤市场持稳运行,港口库存处于低位,政府限产力度不断加大,近期持多为主;操作建议,在680附近买入,止损673。
9焦炭
现货市场:焦炭现货市场基本持平。一级冶金焦唐山报价950元/吨(到厂含税价),跌10元/吨;天津港报价1065元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦天津港报价920元/吨(平仓含税价),持平;唐山报价880元/吨(到厂含税价),跌30元/吨。
消息面:据陕西煤业股份公司最新发布的季报显示,一季度该公司归属于上市公司股东的净利润为-2.91亿元,同比下降148.56%,这是其上市以来连续第二年一季度净利润同比下降,同时首次一季度出现亏损情况。
库存:大商所焦炭仓单日报为0手,持平。
小结:隔夜J1509合约小幅回落,焦炭港口成交稍有好转,市场情绪受发改委密集批复基建项目消息、期螺大涨等消息影响转好迹象明显;操作建议,在937附近买入,止损927。
10镍
外盘走势:隔夜伦镍延续上涨走势,盘中最高触及逾1个月新高13690美元/吨,其中3个月伦镍收涨1.55%至13460美元,今早伦镍跳空高开运行于13545美元附近,短期伦镍有效突破振荡了半个多月的整理平台,完成了振荡筑底的走势。
消息方面:据悉,菲律宾采矿监管机构称,今年两座新镍矿的投产将有助于提高该国镍产量,但中国需求低迷或使得镍价维持疲态。
现货方面:27日SMM1#金川镍成交价为97500-99400元/吨,成交均价较24日上涨4250元/吨。日内期镍大涨,现货价格走高,金川镍镍现货供应增加,进口镍现货平水出货,下游采购略显积极,成交一般,主流成交区间为97800-99300元/吨。
库存方面:截止4月27日,LME镍库存升至436542吨,较上周五增加984吨,该库存再创记录新高。但,截止4月24日,国内港口镍矿库存为1756万吨,较上周减少32万吨,再创纪录新低水平。
观点总结:隔夜沪镍高开收涨至103270元,但盘中一度出现冲高回落,显示上方存在一定抛空,而且沪镍连涨三天后亦存在技术回调需求,操作上建议沪镍1507合约可背靠10万之上逢回调短多,建议入场点位为101000-102000元区间,目标关注105000元。
11锡
外盘走势:隔夜伦锡振荡走强,其中3个月伦锡收涨2.79%至16190美元,该涨幅在基本金属当中排列第一,目前伦锡已较此轮低点13600美元反弹逾15.8%,其上方反弹阻力继续关注16000美元。
现货方面:27日SMM1#锡成交价为112000-114000元/吨,成交均价较24日上涨750元/吨,日内现货价格快速跟涨,云锡成交价113000-113500元/吨,有少量报价114000元/吨但成交较困难。冶炼厂也积极提高报价,锡价上涨吸引下游入市采购,不少期货参与者则买现抛期,现货交易相对活跃。
消息方面:据悉印尼锡矿商Timah今年第一季度销售量增至5304吨,高于去年同期的4319吨,同期该公司锡产量为7057吨,亦高于去年同期的5148吨,同时该公司预计今年锡价将超20000美元/吨。
库存方面:截止4月27日,LME锡库存为9370吨,较上周五减少5吨,目前该库存创下去年10月31日来的新低(9235吨)。
观点总结:隔夜沪锡振荡走强至118070元,短期上涨格局维持良好,且美元走软及印尼锡矿减产提振锡价,建议沪锡1507合约背靠116500元之上逢低短多,目标关注120000元。
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