银河期货:12月17日期货走势预测
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贵金属
隔夜纽约期金和期银主力合约微幅上涨,成交小幅增加而持仓减少,量价配比显示短期上冲动能不足。
美国经济数据喜忧参半,11月工业产出好于预期而12月Markit制造业出现小幅回落,美元指数收于十字星,美股在上周回调后小幅走高,贵金属冲高回落且上方压力重重;资金仍不看好贵金属,黄金ETF基金持仓隔夜减持8.7吨,同期白银ETF基金持仓保持不变。今日重点关注美国11月CPI和12月NAHB住房市场指数。操作上,贵金属逢高沽空思路但不宜过分看空,压力1250和20.5美元,支撑1220和19.2美元。对应国内沪金和沪银主力合约压力249和4250元,支撑244和4050元。稳健者观望等待美联储货币政策明朗。
股指
股指昨日破位下行,各板块全面回调。中央会议坦言经济下行压力较大,调结构重于促增长的政策导向导致周期股权重股承压。昨日公布的汇丰中国12月PMI预览指数降至50.5,为三个月来最低点,印证了经济复苏速度放缓的趋势。三中全会之后的一轮反弹,主要由改革预期推动,而随着改革逐渐进入推进期,市场运行的逻辑将重新回归经济基本面。目前市场空头力量占优,短期股指弱势局面难改,仍有进一步下行的动能。但也不可过分看空,可轻仓尝试逢高做空。
国债
周二(12月17日),行情走势回顾:周一国债低开低走,主力合约TF1403收于91.452,下跌0.47%,但是主力合约成交量萎缩了四成。央行公开市场操作:周一央行例行进行了正逆回购询量,但是可能会停止公开市场操作。周一银行间回购利率普遍上涨,上涨的主要原因可能是由于15日存款准备金上缴,票据转贴额295.14亿元。宏观基本面消息:(1)中国12月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)预览值降至50.5,为今年9月以来的低位,前值50.8,中国制造业部门的复苏趋势得以持续。预计中国第四季度GDP增长将稳定于7.8%左右。(2)11月银行结售汇顺差366亿美元,创下8个月以来的最高值,外汇资金流入压力加大的趋势持续。(3)中国人民银行行长周小川日前表示,未来资金价格的平衡点由总供给、总需求决定。中国目前资金总需求偏大,资金价格的均衡点会偏高,这是中国经济的特点。放开存款利率后,存、贷款利率的上升不一定同步,差可能会收窄,但收窄的幅度或许低于人们的预期。行情走势预期:周一银行间回购利率普涨,可能是由于15日部分存款准备金补缴的原因,但是本周财政存款仍然在持续投放,资金面仍然可能出现短期宽松,预计下半月的资金往来波动会比上半月明显加剧,带动国债期货价格震荡加剧,加上周一国债虽然下跌但是成交量萎缩严重,近期走势以震荡行情对待,中长期下行走势仍然不变。关注今日国开行政策性金融债招标结果,或有短线交易机会,临近十二月底,空单可以继续等待机会逢高布局。
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