大陆期货:11月19日早报早评
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美联储官员态度强硬 金银反弹终止
【行情回顾】
黄金:
上一交易日,美黄金收盘价为1273.1美元/盎司,下跌1.17%,最高价1289.8美元/盎司,最低价1270.5美元/盎司,成交量为11.5万手,持仓量为33.9万手;沪金指数昨日夜盘收盘价为253.20元/克,下跌1.06%,最高价255.30元/克,最低价252.80元/克,成交量为12.2万手,持仓量为15.7万手。
白银:
上一交易日,美白银收盘价为20.385美元/盎司,下跌1.81%,最高价20.830美元/盎司,最低价20.830美分/盎司,成交量为68375手,持仓量为11.5万手;沪银主力合约昨日夜盘收盘价为4208元/千克,下跌0.94%,最高价4235/千克,最低价4204元/千克,成交量为90.8万手,持仓量为57.8万手。
【基本面分析】
美国时段内没有重要的经济数据公布,值得注意的是美联储官员Dudley与Plosser发表讲话,Dudley的讲话主要是对于美国经济的展望,在讲话中,他对于未来的美国经济非常有信心,认为虽然受制于库存因素,美国第四季度GDP增速可能降至2%附近,但财政问题的消极影响正在弱化,未来经济可能会提速;对于通胀问题,与其他联储官员的表态基本一致,认为长期通胀会恢复至2%的目标附近;对于市场普遍关注的联储退出计划,他依然在打太极,只是表示规模缩减会在时机合适时进行,不过他倒是表示即使量化宽松结束,距离加息也会有相当长的一段时间,也许在不久的将来,量化宽松结束后,又会有一个新游戏。总体来看,虽然杜德利并未明确表示何时缩减购债规模,但是从他的言语中还是透漏出对美国经济的信心,作为纽约联储主席,美联储三巨头之一,鸽派代表,他的这些表态已经相当不易了。
随后Plosser的表态则远较Dudley强硬,他的观点只有一个∶九月的最佳机会已经错过,现在就应该缩减购债规模。虽然不太了解是什么在支持他这么坚定的态度,不过明确的表态对于加强与市场的沟通还是有益的;虽然美联储不断强调会加强与市场的沟通,不过绝大部分时候,像Plosser这么直白的官员还是少数派。
市场对于两位官员表态的反应很直接,美元反弹偏强,贵金属再次下跌。
欧洲时段相关数据及消息∶
欧元区9月未季调贸易帐盈馀131亿欧元,创1999年9月以来最高水平。分项数据显示,当月该地区出口月率增长1.0%,进口月率下降0.3%;今年1-8月,欧元区17国中有14国的进口出现下降,大部分国家出口出现下降,包括德国、法国、意大利,但希腊、西班牙、葡萄牙的出口出现上升。数据表明,欧元区的财政紧缩政策仍在一定程度上限制著消费需求,部分债务负担过重国家的竞争力逐步恢复。
意大利总理莱塔周一表示,本周将推出私有化计划∶在2014-2017年每年出售相当于当年GDP规模0.5%的国有资产。莱塔表示,对意大利在2014年达到赤字削减目标有信心。上周,欧盟发出警告称意大利2014年预算案可能达不到欧盟标准。
欧央行诺沃特尼表示,欧元区经济形势已经改善,但仍非常脆弱、不及央行的预期;通胀水平明显低于央行目标,欧央行仍有很多工具来对抗低通胀问题。
【技术分析及后市展望】
黄金:
日图价格企稳6月以来上行趋势线,有进一步反弹的风险,短期关注10日均线1295,短期突破1300进一步阻力关注20日均线1315。倾向逢低买入。
SPDR Gold Shares(GLD)黄金ETF昨日持仓量为864.51 吨,同上一交易日相比减少1.20吨。
白银:
银价继续测试7月高点20.60,关注该位置能否提供有效支持,下破则打开大幅下行空间,持续企稳则有望反弹修正。 暂时观望。
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