上海中期:10月29日商品日评
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今日,棕榈油主力1405合约涨14点,收于6104元/吨,日增仓11220手,日涨幅0.23%。期价维持在6080点一线震荡整理,多单轻仓持有,关注均线跌破6080点止损。
今日BMD毛棕榈油基准1月午盘微跌0.2%,报收2458令吉/吨。虽然令吉汇率走强削弱了马棕榈油10月中旬左右的出口,令期价上行遇阻后呈现震荡整理走势。但近一周国际豆棕FOB价差扩大,且马棕榈油主产区预报暴雨天气或放缓棕榈油供应,这将有效抑制期价回调幅度。
国内24度棕榈油现货报价稳定,广州地区报价在5700-5750元/吨左右。近月24度棕榈油进口成本与国内现货价差在800元/吨左右。进口成本支撑国内现货价格具有一定抗跌性。
海关数据显示,9月份国内棕榈油到货量低于市场预期在47万吨,相对51万吨的月度消费量,港口库存量仍有小幅下降。不过,根据到货情况及船期预报,预计10月份进口量或小幅增加至53万吨,11月份到港量可能继续增加至60万吨。11月份,国内港口库存或降至80万吨左右后,存在小幅反弹可能。
操作建议:市场预期10月份棕榈油产量增幅放缓,继续给予棕榈油期价利多支撑。不过,在美豆收获上市之际,及预估国内棕榈油进口量增加下,期价上行压力渐显。技术上,连棕榈油期价涨势暂缓,多单轻仓持有,关注前高6080点支撑位。待期价上行突破或回调企稳后再多单轻仓跟进;买棕榈油卖豆油1405合约季节性套利头寸继续持有,止损位调至1000点。
(上海中期期货研究所 邓宁宁)
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