周五(7月12日)亚洲科技股下跌,响应华尔街的跌势,美国通胀放缓引发大型科技股的轮换。日元汇率剧烈波动。
周五(7月12日)亚洲科技股下跌,响应华尔街的跌势,美国通胀放缓引发大型科技股的轮换。日元汇率剧烈波动。
亚洲科技股指数盘中一度下跌3.2%,此前纳斯达克100指数周四下跌2.2%,因通胀数据放缓支持了降息的理由,引发大盘科技股的抛售。
美国小盘股是主要受益者之一。周四,小型公司罗素2000指数比纳斯达克100指数高出5.8个百分点,这是自2020年11月以来的最大差距。
Neuberger Berman Group的Steve Eisman预计,随着消费者通过电子设备更容易接触到人工智能,美国大型科技股的强劲势头将“持续数年”。
“你必须拥有大型科技股,”他在周四接受彭博电视采访时表示。
日元剧烈波动
以科技股为主的韩国和日本股市双双下跌,日本股市受到周四日元兑美元走强的拖累。
日元汇率周五剧烈波动,令交易员紧张不安,因为他们猜测,日本当局已经采取官方支持措施。一位直接了解该事件的交易员称,日本银行在货币市场进行利率检查,这是可能干预的前兆。
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周四晚间美国通胀数据低于预期后,日元的急剧波动引发东京利用初始走势介入市场并推动势头的猜测。从规模和范围来看,隔夜的波动具有许多干预行动的特征。在美国通胀数据发布后的短短半小时内,日元兑美元从大约161.58急剧升值至157.44,波动幅度超过4日元,与之前大多数干预行动一致。
如果这次日本趁着日元走强进行干预,这将表明神田正在加强东京行动的不可预测性,以期动摇那些积极做空日元的人。而对于日本政府周四是否干预汇市,外汇分析师意见不一。三菱日联首席外汇策略师Daisaku Ueno认为,日元大涨是由弱于预期的美国CPI数据引发的止损所致,因日元空头仓位非常紧张。
“现在他们已经出手干预了,他们不得不继续干预,只是为了保持干预的可信度,”美国银行证券亚洲外汇和利率策略联席主管Adarsh Sinha在彭博电视上谈到日本财政部时说,“这仍然是一项艰巨的任务。”
下一次月度干预数据将于7月31日公布,届时神田将卸任,由目前财务省国际局局长Atsushi Mimura接任。同一天,日本央行将结束其最新的货币政策决定。一些经济学家预计央行将加息,同时宣布削减主权债务购买计划的细节。
美国国债在周五早盘交易中缓和了周四的涨势。美国利率下降的前景使10年期国债收益率在前一交易日下跌7个基点,至4.21%。
美国CPI强化9月降息预期
美元指数在周四出现5月份以来最大跌幅后保持稳定。澳大利亚和新西兰政府债券开盘走高。
美国劳工部周四公布数据显示,美国6月CPI同比上涨3%,略低于预期3.1%,较前值3.3%进一步下滑,环比下降0.1%,预期0.1%,前值为0%,为2020年5月以来首次转负。6月核心CPI(剔除波动更大的能源和食品)同比上涨3.3%,低于预期3.4%和前值3.4%,为2021年4月以来的最低水平;环比上涨0.1%,预期和前值均为0.2%,为自2021年8月以来的最小涨幅。
芝加哥联储主席古尔斯比称,CPI数据“非常好”,称该报告提供了他一直在等待的证据,让他相信央行正朝着2%的目标迈进。
摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin认为,周四公布的“对美联储有利的CPI”数据,是美联储迈向9月降息的又一步。他指出,一个挥之不去的问题是,高涨的股市是否已经消化了多次降息。
受美国CPI的推动,美国WTI原油价格周五连续第三天上涨。金价在周四大幅上涨后下跌。