日内盘面回顾：

　　2023年12月13日周三，国内期货主力合约多数下跌。SC原油跌超5%，焦煤跌超4%，低硫燃料油(LU)、纯碱、玻璃跌超3%，燃料油、PTA、焦炭、螺纹跌超2%；涨幅方面，碳酸锂主力合约封涨停板，涨9.98%，除2401合约外，其余合约全部触及涨停；白糖、鸡蛋涨近1%。沪深300股指期货(IF)主力合约跌1.65%，上证50股指期货(IH)主力合约跌1.88%，中证500股指期货(IC)主力合约跌0.99%，中证1000股指期货(IM)主力合约跌0.91%。2年期国债期货(TS)主力合约涨0.11%，5年期国债期货(TF)主力合约涨0.19%，10年期国债期货(T)主力合约涨0.24%，30年期国债期货(TL)主力合约涨0.50%。国内期货主力合约资金流入方面，PTA2405流入6.08亿，棕榈油2405流入5.29亿，碳酸锂2407流入4.18亿；资金流出方面，中证500 2312流出58.02亿，中证1000 2312流出46.84亿，沪深300 2312流出45.3亿。日内行情多数下跌，但是神奇的一幕出现在碳酸锂身上，尾盘直接拉涨停，日内还有一些农副产品比较坚挺，白糖，鸡蛋，豆粕等，其他的苹果，淀粉，玉米，红枣，棉花，豆二，豆一，菜粕等相对弱势一点，今天跌的比较多的原油系，低硫燃油，玻璃纯碱，PTA，燃油，对二甲苯，短纤，苯乙烯，尿素，合成橡胶，橡胶，LPG，甲醇，20号胶等等弱势为主，黑色系方面焦煤焦炭领跌，铁矿，螺纹跟随，三大油脂也是继续回撤寻找找出，棕榈，豆油，菜籽油同步。再来关注一下一些相关产品的操作思路

　　重点数据关注：

　　23:30 美国至12月8日当周EIA原油库存(万桶)

　　次日03:00 美国至12月13日美联储利率决定(上限)

　　次日待确定 中国至12月14日螺纹钢周度产量、社库、厂库、表观需求(万吨)

　　次日待确定 中国至12月14日华东港口甲醇库存(万吨)

　　具体相关产品操作思路：

　　原油2401合约，目前市场交易美联储不会快速降息情况下，需求预期并不乐观。需求层面，国内原油配额限制下国内炼厂开工仍处低位，海外经济承压背景下，成品油需求和裂解价差弱势趋势未改。预计油价或延续震荡偏弱表现，下方支撑等待成品油裂解价差企稳反弹、美国加大SPR回购力度、OPEC+扩大减产力度等。关注本周美联储议息会议以及三大机构月报。国内原油2401合约跟随外盘行情向下寻底，目前下方重点关注51*附近的支撑情况，上方压制关注53*-54*-55*一线。

　　棕榈油2405合约，虽然ITS、AmSpec Agri及SGS给出的马来西亚12月1-10日出口出现分歧，但是马棕出口量增长以及马棕11月底库存的下滑，都表明马来西亚棕榈油行业正面临一定的压力，同时也显示出市场对棕榈油的需求仍在。国内棕榈油现货供应宽松局面打压后续买船窗口。根据我们跟踪数据显示，目前对明年一季度内船期棕榈油进口利润依旧在亏损较深位置波动，或限制未来进口供应，未来棕榈油出现低位反弹概率增大，短期关注2405合约也是低位震荡修复，暂时下方我们要关注70*0-70*0的支撑情况，上方压制关注72*0-73*0一线。

　　纯碱2405合约，现货震荡偏强运行为主，昨日西南西北地区小幅上涨。下游经过这轮补库后，原料库存明显提升，高价下补库意愿降低。青海五彩、甘肃金昌减量运行，中盐昆山恢复生产，后续新都、井神计划检修，金山装置逐步提升，目前青海仍处于限产过程中，暂不确定何时恢复运行，短期供应或小幅回升，但难有质的提升，需要看到青海的产能恢复或远兴三线量产。短期，下游补库意愿降低，期价向上驱动减弱，但供应短期难有质的提升，现货或高位盘整，贴水过大的格局下，预计下跌空间也有限.日内行情出现大幅度减仓调整，但是行情下跌之后还是快速反弹，目前行情依旧有反复，暂时上方压制关注22*0-2**90一线，下方支撑关注21*0-21*0附近。

　　螺纹2405合约，螺纹表需有所回升，淡季仍有一定韧性，库存略有累积，整体仍处于低位。经济复苏不畅，基建继续托底，制造业波动中趋稳，钢材出口维持高位，房地产疲弱局面有待改善，关注利好政策效果。铁水产量持续回落，电炉增量相对有限，供应压力有所缓解，利润边际修复，关注采暖季限产政策。盘面下方成本支撑较强，高位波动加剧，但是原材料端的波动影响行情跟随，暂时下方要重点关注39*0-38*0的支撑情况，上方压制关注39*0-40*0一线。

　　铁矿石2405合约，铁矿全球发运和国内到港保持高位，钢厂铁水产量近期下滑幅度较大，港口库存维持累库趋势。虽然钢厂方面补库需求仍然存在，但在前期补库已经提前进行并且钢厂利润偏低的情况下，未来补库空间受到了限制。整体来看，铁矿基本面转弱，但政策预期依然存在，此外短期盘面也仍然受到钢厂补库需求和基差偏高的支撑。日内行情跟随原材料端回踩，到支撑937附近之后快速反弹，暂时要关注反弹的延续，如果后市再次站稳96*一线，行情势必破高继续尝试9*0一线的可能，目前重点关注上方压制情况。

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