小晖看市:12月1日早评
2023-12-01 09:02:21
来源:中金在线特约
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作者:贾晖
专栏
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市场信息
据船运调查机构SGS公布数据,预计马来西亚11月1—30日棕榈油出口量为141.29万吨,较上月同期出口的146.24万吨减少3.38%。
据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚11月1-30日棕榈油出口量为138.29万吨,上月同期为134.51万吨,环比增加2.81%。
据船运调查机构ITS数据,马来西亚11月1-30日棕榈油出口量为153.07万吨,较上月同期出口的138.47万吨增加10.54%。
据外媒报道,近几日,巴西中西部和东南部地区的降雨部分缓解了大豆种植户的担忧情绪。根据Cepea的研究人员称,由于缺少降雨且气温偏高,2023/24年度大豆播种进展甚微,但现在开始加快步伐。总得来看,田间活动要落后于前几年。就大豆价格来看,大豆制品(豆粕和豆油)价格的上涨以及生产商在有关2022/23年度剩余收成谈判时谨慎的态度,有助于支撑国内市场价格。
据外媒报道,印尼将12月1日至15日的毛棕榈油参考价格设定为每吨795.14美元,11月16日至30日为每吨750.54美元。根据这一参考价得出,出口税(Tax)和出口专项税(Levy)分别为每吨33美元和85美元,高于目前的每吨18美元和75美元。
截至11月23日当周美国大豆出口净销售数据:①美国2023/2024年度大豆出口净销售为189.5万吨,前一周为96.1万吨;2024/2025年度大豆净销售0万吨,前一周为0.9万吨;
②美国2023/2024年度大豆出口装船147.8万吨,前一周为166万吨;
③美国2023/2024年度对中国大豆净销售89.2万吨,前一周为75.7万吨;2024/2025年度对中国大豆净销售0万吨,前一周为0万吨;
④美国2023/2024年度对中国大豆累计销售1697.8万吨,前一周为1608.6万吨;
⑤美国2023/2024年度对中国大豆出口装船99.4万吨,前一周为104.6万吨;
⑥美国2023/2024年度对中国大豆累计装船1187.7万吨,前一周为1088.3万吨;
⑦美国2023/2024年度对中国大豆未装船为510.1万吨,前一周为520.3万吨;2024/2025年度对中国大豆未装船为0万吨,前一周为0万吨。
据外媒报道,截至11月19日当周,加拿大油菜籽出口量较前周减少2%至14.36万吨,之前一周为14.66万吨。自2023年8月1日至2023年11月19日,加拿大油菜籽出口量为193.98万吨,较上一年度同期的237.66万吨减少18.4%。截至11月19日,加拿大油菜籽商业库存为105.47万吨。
大马评级公司(MARC)周四表示,由于供应受限,棕榈油价格短期内或将上涨,进入2024年将显示出“略微积极”的趋势。预计2023年余下时间到2024年,毛棕榈油期货价格将介于每吨3700—4100马币。该机构表示,马来西亚棕榈油产量通常在9、10月高峰之后下滑,一季度产量最低,将缩小库存并提振价格。在提振需求方面,生物柴油的消费至关重要。季节性的产量趋势,炎热的气候条件,以及生物燃料领域的需求增加预计将给“棕榈油价格带来上行压力”。这标志着价格上行风险,大豆和葵花籽产量低于预期,棕榈油和大豆价格的“技术趋同”,可能导致价格保持在4000马币以上。
根据南里奥格兰德州农业厅(Emater)的数据,受影响的面积总计为12.06万公顷,预计产量损失超过20.5万吨。“根据报告,有4006位大豆生产商遭受损失,受影响面积为8.35万公顷;玉米损失为13.16万吨,受损面积为6.74万公顷,有10302名农户受到损害。”报告同样显示,燕麦损失825吨,大麦损失1.25万吨,油菜籽损失3200吨,亚麻损失1200吨。
巴西国家商品供应公司(CONAB)表示,截至11月25日,巴西2023/24年度大豆种植进度为75.2%,比一周前推进了9.8个百分点,但是继续落后于去南同期的播种进度86.1%。
品种分析
豆粕2405合约
据mysteel数据统计,截至11月27日最新数据,豆粕周度库存为62.2万吨,较上周增加0.24万吨,增幅0.39%,同比去年增加42.03万吨,增幅208.38%。国际市场方面,南美方面,受天气干旱影响,巴西大豆种植进度慢于去年同期水平,据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截至11月25日,巴西大豆播种率为75.2%,上周为65.4%,去年同期为86.1%。近期巴西降雨有望改善,打压盘面回落。盘面上,豆粕01合约面临展期至05合约。豆粕2405合约前日下探120日均线暂获支持反弹,但尚未打破短期空头格局。短期多空分水岭3500元,3450元以下投机走势为弱势整理行情,关注3400元附近前低技术支持情况;若收复3450元则短线走势有暂时止跌整理,反弹3470元方向测阻的意图。
菜粕2403合约
加拿大菜籽收割上市阶段,国际国内短期供应压力增加,加上国内天气转冷,水产需求下降。菜粕整体供需偏弱,以跟随豆粕趋势运行为主。利多驱动需要关注巴西大豆种植天气情况及美豆出口情况。现货市场方面,截止到2023年11月24日,沿海地区主要油厂菜籽库存为36万吨,较上周减少6.1万吨;菜粕库存为1.48万吨,环比上周增加0.48万吨;未执行合同为8.8万吨,环比上周减少1.3万吨。菜粕03合约前日探低反弹,但短期空头格局依然占据主导,短期多空分水岭3050元。2920元以下短线走势空头人气占据主导。投机走势在2860元以下为弱势偏空调整行情,隔夜看多需谨慎对待;若收复2860元则有测试2920元的意图。
豆油2401合约
短线反弹但尚未打破短期调整格局。操作上,短线多空分水岭8270元,8270元以下短线投机走势为调整行情,下档投机性技术支持8160元、8080元;若收复8270元则短线有止跌整理,反弹的意图。
棕榈油2401合约
短期下跌调整。操作上:7450元以下短线短期走势为调整行情,下档技术支持7200元、7000元;若收复7450元则短线短期走势有止跌整理,反弹的意图。
郑油2401合约
短期低位区间弱势震荡整理,看多仍需谨慎对待。操作上:短期多空分水岭8840元,8570元以上投机走势偏多反弹对待,上档技术阻力8670元、8750元;若失守8570元则短线有延续整理的要求,届时关注8490元的技术支持情况。
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