小晖看市:11月20日早评
2023-11-20 08:51:01
来源:中金在线特约
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作者:贾晖
专栏
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市场信息
11月18日美国大豆、玉米三大主产区中,明尼苏达州、爱荷华州无降雨预期,伊利诺伊州有小雨;其他主产区中,南达科他州、内布拉斯加州无降雨预期,印第安纳州有小到中雨。棉花主产区中,德克萨斯州无降雨预期。
据外媒报道,国际谷物理事会(IGC)周四将2023/24年度全球大豆产量上调至创纪录的3.95亿吨,高于上月预测的3.93亿吨。如果这一预测成为现实,将会比上年产量3.67亿吨提高2800万吨或7.6%。IGC表示,本月产量上调主要与南美产量增加有关。IGC本月预计全球大豆消费量达到创纪录的3.86亿吨,和上月预测持平,比上年提高2700万吨或7.5%。期末库存估计为6200万吨,和上月预测持平,高于上年度5400万吨。
据外媒报道,阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四下调2023/24年度小麦和玉米作物预估,但上调大豆种植面积预测。该交易所预计,大豆种植面积料为1730万公顷,而之前的预测是1710万公顷。然而,交易所将玉米种植面积估计从730万公顷下调至710万公顷,同时将小麦产量预测从之前的1540万吨下调至1470万吨。该交易所表示,阿根廷大豆种植完成18%,玉米种植完成25.1%,小麦收割完成20.2%。
美国大豆、玉米主产州未来6-10日天气展望:
①美国大豆主产州未来6-10日100%地区有较高的把握认为气温将低于正常水平,17%地区有较高的把握认为降水量将接近正常水平。
②美国玉米主产州未来6-10日100%地区有较高的把握认为气温将低于正常水平,11%地区有较高的把握认为降水量将接近正常水平。
USDA最新干旱报告显示,截至11月14日当周,约42%的美国大豆种植区域受到干旱影响,而此前一周为39%,去年同期为69%。约40%的美国玉米种植区域受到干旱影响,而此前一周为37%,去年同期为67%。约50%的美国棉花种植区域受到干旱影响,而此前一周为50%,去年同期为67%。
据美国农业部(USDA)公布的出口销售报告,截至11月9日当周,美国2023/2024年度大豆出口净销售为391.8万吨,前一周为108万吨;美国2023/2024年度大豆出口装船199.1万吨,前一周为223.7万吨;美国2023/2024年度对中国大豆净销售261.5万吨,前一周为69.2万吨;美国2023/2024年度对中国大豆累计销售1532.9万吨,前一周为1271.4万吨;美国2023/2024年度对中国大豆出口装船122.2万吨,前一周为158.8万吨;美国2023/2024年度对中国大豆累计装船983.7万吨,前一周为861.6万吨。
品种分析
豆粕2401合约
据mysteel数据统计,截至11月13日最新数据,豆粕周度库存为65.96万吨,较上周增加3.67万吨,增幅5.89%,同比去年增加48.9万吨,增幅286.64%。国际市场方面,南美方面,受天气干旱影响,巴西大豆种植进度慢于去年同期水平,据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截至11月04日,巴西大豆播种率为48.4%,上周为40.0%,去年同期为57.5%。市场传言称,巴西可能需要重新种植多达20-25%的豆田,利多近期盘面,但就新年度产量预估来看,目前仍较为乐观,追高操作需谨慎。盘面上,豆粕01合约短期转入调整。20日均线以下投机走势为偏空调整行情,看多宜观望;若收复4050元则短线有止跌企稳反弹的意图,届时关注前高的阻力情况。
菜粕2401合约
加拿大菜籽收割上市阶段,国际国内短期供应压力增加,加上国内天气转冷,水产养殖逐步转淡,金九银十后菜粕消费有逐步走弱预期。菜粕整体供需偏弱,以跟随豆粕趋势运行为主。利多驱动需要关注巴西大豆种植天气情况及美豆出口情况。现货市场方面,截止到2023年11月10日,沿海地区主要油厂菜籽库存为37.9万吨,较上周增加28.9万吨;菜粕库存为1万吨,环比上周增加0.3万吨;未执行合同为5.6万吨,环比上周减少3.4万吨。菜粕01合约短期空头格局依然占据主导,短期多空分水岭3100元。3010元以下投机走势偏空,关注前低的技术支持情况。
豆油2401合约
短线回落,但暂时尚未打破短期多头格局。操作上,20日均线以上短期偏多格局,8330元以下投机走势偏空,关注20日均线附近的技术支持情况;若收复8330元则短线有延续偏多走势的意图,上档投机性阻力8400元、8500元。
棕榈油2401合约
短期止跌反弹向上行情。操作上:短期多空分水岭7270元,7510元以下投机走势为调整理行情,下档技术支持7420元、7250元;若收复7510元则投机走势有整理,反弹的意图,上档投机性阻力7550元、7650元。
郑油2401合约
短线回落确认20日均线支持。操作上:短期多空分水岭8840元,8580元以下投机走势为偏空调整行情,若时候20日均线需警惕短线进一步走弱风险,届时关注前低的技术支持情况;若收复8580元则投机走势有止跌整理的意图,但在8840元以下隔夜看多仍需谨慎对待。
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