小晖看市:11月10日早评
2023-11-10 08:53:04
来源:中金在线特约
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作者:贾晖
专栏
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市场信息
据农业农村部报告,2022/23年度中国食用植物油产量3076万吨,比上月估计值上调19万吨,主要是因为油菜籽和小宗油籽产品的进口量上调、花生进口量略下调,带动菜籽油产量上调5万吨至750万吨、花生油下调2万吨至331万吨、其他小宗植物油上调16万吨。食用植物油进口量994万吨,比上月估计值上调131万吨,主要是棕榈仁油、巴巴苏棕榈果油等小宗植物油的进口量大幅超过预期,同时棕榈油、葵花籽油、菜籽油的进口量也有不同幅度上调。
据外媒报道,巴西谷物出口商协会(Anec)周三表示,预计巴西11月大豆出口量将达到515万吨,远高于去年同期出口的192万吨;巴西11月豆粕出口量预计为226万吨,高于2022年10月出口的135万吨。
据外媒报道,咨询机构Agresource周三表示,由于气候问题影响了巴西从北到南的生产商,该国2023/24年度大豆产量将低于预期。Agresource称,巴西2023/24年度大豆作物产量料为1.5608亿吨,低于10月预估的1.5963亿吨。该分析公司对巴西大豆产量的预估一直比美国农业部(USDA)低2%左右,较巴西国家商品供应总局(Conab)的预估低1.4%。
据外媒报道,来自《油世界》的Thomas Mielke表示,在全球食用油市场占据重要份额的棕榈油产量将在2023/24年度增长20-30万吨,是四年来的最小增幅。他在巴厘岛参加会议时表示,这是因为2023/24年度全球食用油需求预计将增长560万吨。Milke认为,供应紧张意味着棕榈油价格将在未来4-6个月每吨上涨至少100美元。全球知名植物油分析师Dorab Mistry在会议上称,马来西亚BMD指标棕榈油价格在明年6月之前料处于每吨3700-4500马币区间内交投。BMD基准1月毛棕榈油期货周三结算价为每吨3765马币。Mistry称,在全球最大棕榈油生产国印尼,预计明年的棕榈油产量将减少至少100万吨,而马来西亚的产量将保持不变。
据外媒调查的交易商预期值,截至2023年11月2日当周,预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为80-150万吨,2024/25市场年度大豆出口净销售为0-5万吨;预计美国2023/24市场年度豆粕出口净销售介于10-40万吨,2024/25市场年度豆粕出口净销售介于0-5万吨;预计美国2023/24市场年度豆油出口净销售介于0-0.6万吨,2024/25市场年度豆油出口净销售为0万吨。
印度国家商品及衍生品交易所(NCDEX)计划于11月12日上市葵花籽油期货。印度是世界最大的葵花籽油进口国,每年从俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚和保加利亚进口250万—300万吨。NCDEX董事总经理Arun Raste称,当前葵花籽油进口量逐年递增,但进口商无法避险,行业急需期货产品应对价格波动。上个月,印度第二次延长了暂停大豆、豆油和毛棕榈油等衍生品交易的期限。国际葵花籽油协会主席Sandeep Bajoria认为,由于当前缺乏其他油类避险工具,葵花籽油期货或可吸引产业广泛参与。
农业农村部报道,新季大豆收获已基本结束,品质明显好于常年,蛋白质含量较高,黄淮海产区和南方产区大豆增产,东北中西部主产区受播种初期旱情影响、大豆实际单产不及预期。本月将2023/24年度中国大豆产量预测数下调57万吨至2089万吨,但仍比上年增产60万吨。国际市场方面,美国大豆收获接近尾声,出口销售加快。南美新季大豆已开始播种,巴西中部和北部主产区出现干旱,播种进度偏慢,对大豆产量的影响需进一步跟踪评估。
据外媒报道,咨询机构Agresource表示,由于气候问题影响了巴西从北到南的生产商,巴西023/24年度大豆产量将低于预期,并进一步大幅调降玉米收成预估。巴西2023/24年度大豆作物产量料为1.5608亿吨,低于10月预估的1.5963亿吨;玉米作物总产量预计为1.235亿吨,低于10月预估的1.2969亿吨。该分析公司对巴西大豆产量的预估一直比美国农业部(USDA)低2%左右,较巴西国家商品供应总局(Conab)的预估低1.4%。该公司称,由于大豆播种的推迟,玉米的产量预期同样受到影响,并往往会低于最初预估。其对玉米产量1.235亿吨的预估,较Conab预计的1.194亿吨高出3.4%,但和USDA预估的1.29亿吨相差甚远。
品种分析
豆粕2401合约
据mysteel数据统计,截至11月3日,国内111家油厂豆粕库存为62.29万吨,较上周减少9.81万吨,去年同期为18.91万吨。国际市场方面,南美方面,受天气干旱影响,巴西大豆种植进度慢于去年同期水平,据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截至11月04日,巴西大豆播种率为48.4%,上周为40.0%,去年同期为57.5%。市场传言称,巴西可能需要重新种植多达20-25%的豆田,利多近期盘面,但就新年度产量预估来看,目前仍较为乐观,追高操作需谨慎。盘面上,豆粕01合约隔夜收跌,关注4060元的技术支持情况。4060元以上短线偏多强势;若失守4060元则短期有回落20日均线方向调整的意图。
菜粕2401合约
加拿大菜籽收割上市阶段,国际国内短期供应压力增加,加上国内天气转冷,水产养殖逐步转淡,金九银十后菜粕消费有逐步走弱预期。菜粕整体供需偏弱,以跟随豆粕趋势运行为主。利多驱动需要关注美豆出口情况,密西西比河及巴拿马运河水位降低是否对美豆出口造成影响。现货市场方面,截止到2023年11月3日,沿海地区主要油厂菜籽库存为9万吨,较上周减少2.7万吨;菜粕库存为0.7万吨,环比上周减少0.2万吨;未执行合同为9万吨,环比上周减少2.2万吨。受豆粕市场带动,菜粕01合约短线反弹遇阻回落,短期空头格局尚未打破。3060元以下投机走势为调整行情,关注10日、20日均线的技术支持情况,若收复3060元则投机走势有再度测试3100元附近短期关键趋势阻力的意图。
玉米2401合约
隔夜收跌下破20日均线,短期空头格局依然占据主导。操作上:短线多空分水岭2570元,2540元以下投机走势为调整行情,若收复2550元则短线有止跌再度测试2570元关键阻力的意图。
豆一2401合约
短期止跌企稳反弹行情,但近日在接近5000元附近及以上继续追多需谨慎。操作上:20日均线以上短线反弹行情对待;若失守20日均线则短期有进一步延续弱势调整的风险。
豆油2401合约
短期反弹行情。操作上,20日均线以上短线偏多反弹行情,8130元以上投机走势偏多反弹对待,若收复持稳8270元则短期有测试8380元,甚至8600元方向测阻的意图;若失守8130元则短线投机走势有回撤20日均线方向寻求支持的要求。
棕榈油2401合约
短期走势暂以7500元至7000元区间思路对待。操作上:短期多空分水岭7500元,7400元以下区间行情对待,7260元以上区间内偏多行情对待,若仍不能快速收复7400元或失守7260元则需警惕短线走弱风险。
郑油2401合约
短线低位弱势整理,日线级别尚未打破短线及短期弱势下行格局。操作上:短期多空分水岭9000元,20日均线以下短线走势偏空,关注前低的技术支持情况;若收复20日均线则短线有进一步反弹的意图。
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