小晖看市:10月25日早评
2023-10-25 08:50:01
来源:中金在线特约
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作者:贾晖
专栏
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市场信息
据丰隆投资银行(HLIB)研究部门表示,毛棕榈油价格疲软可能是暂时的,将在2024年复苏,受棕榈油和柴油(POGO)有利价差以及厄尔尼诺现象导致的供应风险加剧支持。在周二的行业更新中,该研究机构将2023年毛棕榈油价格预估下调150马币至每吨3850马币,但将2024年价格预估上调200马币至每吨4000马币。
据巴西农业部下属的国家商品供应公司Conab,截至10月21日,巴西大豆播种率为28.4%,上周为19.0%,去年同期为34.1%
据美国农业部(USDA)周二凌晨公布的每周作物生长报告,截至10月22日当周,美国大豆收割率为76%,市场预期为77%,此前一周为62%,去年同期为78%,五年均值为67%。
据美国农业部(USDA)公布的出口检验报告,截至10月19日当周,美国大豆对中国出口检验量为200.93万吨,2023/24年度(始于9月1日)美国大豆对中国出口检验累计总量为577.36万吨,上年同期为491.72万吨。美国大豆出口检验量为245.90万吨,上周修正后为203.95万吨。2023/24年度(始于9月1日)美国大豆出口检验累计总量为789.21万吨,上年同期764.04万吨。
品种分析
豆粕2401合约
据mysteel数据统计,截至10月23日,国内111家油厂豆粕库存为74.09万吨,较上周增加7.79万吨,增幅11.75%,同比去年增加47.33万吨,增幅176.87%。国际市场方面,美豆最新种植跟踪报告显示,截至10月22日,美国农民已经收获了76%的大豆,略低于市场预期的77%。根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)最新发布的72小时累积降水图显示,周二至周五期间,一些地区的降水量将高达3英寸或更多,其中包括衣阿华州、密苏里州和伊利诺伊州。这可能放慢当地的秋粮收割工作。南美方面,巴西大豆种植开启较为顺利,机构对其新年度产量预测较为乐观,美豆收割上市及巴西开局基本顺利利空短期行情,关注密西西比河及巴拿马运河的运力情况。盘面上,豆粕01合约短期反弹缺口遇阻整理,关注近日盘整方向选择。短期多空分水岭在4000元。3880元以下短线走势为调整行情,看多反弹对待;若收复3900元则短线走势有止跌整理,甚至再度反弹测试缺口阻力的意图。
菜粕2401合约
加拿大菜籽收割进入后段尾声阶段,新菜籽上市供应压力增加,加上国内天气转冷,水产养殖逐步转淡,金九银十后菜粕消费有逐步走弱迹象。菜粕整体供需偏弱,以跟随豆粕趋势运行为主。利多驱动需要关注美豆出口情况,密西西比河及巴拿马运河水位降低是否对美豆出口造成影响。现货市场方面,四季度进口菜籽大量到港,国内冬菜籽采购积极性一般。截止到2023年10月20日,沿海地区主要油厂菜籽库存为13.8万吨,较上周减少3.9万吨;菜粕库存为1.66万吨,环比上周减少0.17万吨;未执行合同为7.2万吨,环比上周减少1.9万吨。菜粕01合约短线弱势整理。20日均线以下短期走势空头格局依然占据主导。2930元以上投机走势反弹对待,若收复2990元则短线有止跌整理,反弹的意图;若失守2885元则需警惕短线及短期进一步下跌调整风险。
玉米2401合约
短线止跌反弹,但尚未打破短期空头下行格局。操作上:20日均线以下短线及短期空头格局依然占据主导,2520元以上短线投机走势反弹对待,关注20日均线附近遇阻情况;若失守2510元则短线投机走势有延续弱势运行的要求。
豆一2401合约
短线下跌呈现抵抗走势,但尚未打破短期空头格局。操作上:5000元以下短期空头格局依然占据主导,4950元以下短线走势偏空,4870元以下投机走势偏空强势,若收复4870元以上整固则短线有再度测试4950元方向测阻的意图。
豆油2401合约
短期区间次级整理行情。操作上,短期多空分水岭8180元,10日均线以下短线投机走势偏空,关注前低技术支持情况;若收复7930元则投机走势有止跌整理,反弹的意图。
棕榈油2401合约
短期走势暂以7500元至7000元区间思路对待。操作上:短期多空分水岭7500元,7200元以下投机走势偏空,关注前低技术支持情况;若收复7200元则短线投机走势有止跌整理,反弹的要求。
郑油2401合约
前日下破新低,短期空头格局依旧。操作上:短期多空分水岭9000元,20日均线以下短线走势偏空,8530元以下投机走势偏空强势,看多观望;若收复8530元则投机走势有止跌整理,届时关注8700元阻力情况。
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