小晖看市:10月23日早评
2023-10-23 09:10:01
来源:中金在线特约
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作者:贾晖
专栏
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市场信息
据USDA最新干旱报告,截至10月17日当周,约53%的美国大豆种植区域受到干旱影响,而此前一周为58%,去年同期为61%。
据国际谷物理事会(IGC)公布最新月报,下调2023/2024年度全球大豆产量预期300万吨至3.93亿吨,下调2023/2024年度全球大豆消费量预期200万吨至3.86亿吨,维持2023/2024年度全球大豆结转库存预期在6200万吨不变。
【截至10月12日当周,2023/24年度美豆净销售137.19万吨,销售进度43.72%】财联社鹰眼讯,据美国农业部(USDA)公布的出口销售报告,截至10月12日当周,2023/24年度美豆出口:(单位:万吨)
1、销售:周净销售137.19万吨,累计销售2088.08万吨,销售进度43.72%,销售差1724,剩余周须平均净销售37,过去3年剩余周平均净销售为234。
2、装船:周装船199.05,累计装船548.69,装船进度11.26%(5年均值12.71%),装船差:4319,剩余周须平均装船94,过去3年剩余周平均装船为190。
据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚10月1-20日棕榈油出口量为885888吨,较上月同期出口的821408吨增加7.85%。
据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚10月1-20日棕榈油出口量为931435吨,较上月同期出口的847890吨增加9.85%。
据外媒消息,印尼贸易部周四稍晚发布的一份邀请函显示,该国将于10月20日在其棕榈油期货交易所启动毛棕榈油(CPO)的交易,以推动全球棕榈油价格并创造基准。毛棕榈油将以印尼盾计价,最初计划于10月23日开始交易,该交易所于本月初启动,但并未立即交易。作为全球最大的棕榈油生产国,印尼希望在明年第一季度前为市场形成参考价。
品种分析
豆粕2401合约
据mysteel数据统计,截至10月13日,国内111家油厂豆粕库存为66.3万吨,较上周减少11.05万吨,减幅14.29%,同比去年增加35.84万吨,增幅117.66%。国内有消息显示部分地区油厂停机计划增多。国际市场方面,美豆最新种植跟踪报告显示,截止10月15日,美豆优良率环比上调1%至52%,去年同期为57%;收割率为60%,上年同期为62%,五年均值为52%。南美方面,巴西大豆种植开启较为顺利,机构对其新年度产量预测较为乐观,美豆收割上市及巴西开局基本顺利利空短期行情,关注密西西比河及巴拿马运河的运力情况。根据美国农业部周度谷物运输报告显示,截至10月10日当周,密西西比河各河段驳船运费均有所下降,其中圣路易斯河段驳船运费跌至34.58美元/吨,环比降幅为34.8%;孟菲斯河段运费继续下跌至19.59美元/吨,较上周下降42.97%。盘面上,豆粕01合约隔夜收涨,关注短期缺口阻力作用情况。短期多空分水岭在4000元。3890元以上短线投机走势偏多反弹对待,3930元以上投机走势偏多强势;若失守3890元则短线走势有二次回落调整的要求。
菜粕2401合约
加拿大菜籽收割进入后段尾声阶段,新菜籽上市供应压力增加,加上国内天气转冷,水产养殖逐步转淡,金九银十后菜粕消费有逐步走弱迹象。菜粕整体供需偏弱,以跟随豆粕趋势运行为主。利多驱动需要关注美豆出口情况,密西西比河及巴拿马运河水位降低是否对美豆出口造成影响。现货市场方面,四季度进口菜籽大量到港,国内冬菜籽采购积极性一般,春菜籽需求表现尚可,因下游需求表现疲软,菜籽部分市场价格出现小幅下跌,其他市场贸易商存在挺价心理。菜粕01合约短线弱势整理。20日均线以下短期走势空头格局依然占据主导。2910元以上反弹对待,若失守2910元则需警惕短线走势再度走弱下行风险。
玉米2401合约
近日止跌整理,但尚未打破短期空头下行格局。操作上:2525元以下短线空头格局依然占据主导,2500元以上投机走势反弹对待,若收复2525元则短线有止跌整理,反弹的意图;若失守2500元则短线投机走势有延续弱势的要求。
豆一2401合约
近日止跌整理,但尚未打破短期空头格局。操作上:5100元以下短期空头格局依然占据主导,4885元以上投机走势反弹对待,若持稳4900元则投机走势有延续整理,反弹的意图;若失守4885元则短线投机走势有延续弱势运行的要求。
豆油2401合约
隔夜窄幅整理,关注10日均线的持稳情况。操作上,10日均线以上短线走势偏多,若收复8030元则投机走势有止跌整理反弹的意图;若失守10日均线或2日内反弹不能收复8030元则需警惕短线回落调整风险。
棕榈油2401合约
隔夜窄幅整理,短期走势暂以7500元至7000元区间思路对待。操作上:短期多空分水岭7500元,7270元以下投机走势为调整行情,若失守10日均线则需警惕进一步回落风险;若收复7300元则投机走势有止跌整理,甚至测试7450元附近区间上档阻力的意图。
郑油2401合约
前日下跌,延续短期次级整理。操作上:20日均线以下短线投机走势偏空,关注前低方向技术支持情况;若收复20日均线则短线投机走势有止跌整理的意图。
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