小晖看市:10月18日早评
2023-10-18 08:53:01
来源:中金在线特约
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作者:贾晖
专栏
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市场信息
据中储粮网,发布关于举办10月20日油脂公司大豆购销双向竞价交易专场的公告,交易时间:2023年10月20日上午9:00开始,品种:国产大豆。
据船运调查机构SGS周二公布的数据,马来西亚10月1-15日棕榈油产品出口量为66.59万吨,较上月同期的60.12万吨增加10.8%。
据马来西亚棕榈油局MPOB,马来西亚11月份毛棕榈油的出口税维持在8%,但将11月份的参考价从10月份的3710.5林吉特/吨下调至3556.08林吉特/吨。
据美国油籽加工商协会(NOPA),美国9月豆油库存为11.08亿磅,市场预期为12.08亿磅,8月份数据为12.5亿磅,2022年9月数据为14.59亿磅;9月大豆压榨量为1.65456亿蒲式耳,市场预期为1.61683亿蒲式耳,8月份数据为1.61453亿蒲式耳,2022年9月数据为1.58109亿蒲式耳。
据美国农业部(USDA)周二凌晨公布的每周作物生长报告,截至10月15日当周,美国大豆生长优良率为52%,市场预期为51%,此前一周为51%,去年同期为57%;落叶率为97%,上一周为93%,上年同期为95%,五年均值为93%;收割率为62%,市场预期为57%,此前一周为43%,去年同期为60%,五年均值为52%。
据巴西农业部下属的国家商品供应公司Conab,截至10月14日,巴西大豆播种率为19.0%,上周为10.1%,去年同期为21.5%。
据巴西商贸部农产品出口数据,10月第二周,共计9个工作日,累计装出大豆235.34万吨,去年10月为379.82万吨。日均装运量为26.15万吨/日,较去年10月的19.99万吨/日增加30.8%;累计装出豆粕101.01万吨,去年10月为180.3万吨。日均装运量为11.22万吨/日,较去年10月的9.49万吨/日增加18.27%。
美国大豆、玉米主产州未来6-10日天气展望:
①美国大豆主产州未来6-10日94%地区有较高的把握认为气温将高于正常水平,50%地区有较高的把握认为降水量将高于正常水平。
②美国玉米主产州未来6-10日88.89%地区有较高的把握认为气温将高于正常水平,61%地区有较高的把握认为降水量将高于正常水平。
根据巴西马托格罗索州农业经济厅(IMEA),截至10月13日,马托格罗索州2023/24年度大豆播种进度为35.09%,较上周进度增加20.84%,去年同期种植进度为41/35%。马托格罗索州2023/24作物年度大豆种植面积估计依旧维持在1222万公顷,鉴于收成的不确定性和重要指标的变动,生产力预测仍为59.70袋/公顷,与2022/23年度收成相比,下降了4.17%。结合种植面积及生产力估算,2023/24年度的产量预计为4378万吨,较去年下降3.39%。
根据美国农业部周度谷物运输报告显示,截至10月10日当周,密西西比河各河段驳船运费均有所下降,其中圣路易斯河段驳船运费跌至34.58美元/吨,环比降幅为34.8%;孟菲斯河段运费继续下跌至19.59美元/吨,较上周下降42.97%。
品种分析
豆粕2401合约
据mysteel数据统计,截至10月13日,国内111家油厂豆粕库存为66.3万吨,较上周减少11.05万吨,减幅14.29%,同比去年增加35.84万吨,增幅117.66%。国内有消息显示部分地区油厂停机计划增多。国际市场方面,美豆最新种植跟踪报告显示,截止10月15日,美豆优良率环比上调1%至52%,去年同期为57%;收割率为60%,上年同期为62%,五年均值为52%。南美方面,巴西大豆种植开启较为顺利,机构对其新年度产量预测较为乐观,美豆收割上市及巴西开局基本顺利利空短期行情,关注密西西比河及巴拿马运河的运力情况。根据美国农业部周度谷物运输报告显示,截至10月10日当周,密西西比河各河段驳船运费均有所下降,其中圣路易斯河段驳船运费跌至34.58美元/吨,环比降幅为34.8%;孟菲斯河段运费继续下跌至19.59美元/吨,较上周下降42.97%。盘面上,豆粕01合约短期多空分水岭在4000元。3900元以上投机走势反弹强势,警惕缺口阻力,日内继续向上追多需谨慎。若失守3870元则短线有二次回落整理要求。
菜粕2401合约
加拿大菜籽收割进入后段尾声阶段,新菜籽上市供应压力增加,加上国内天气转冷,水产养殖逐步转淡,金九银十后菜粕消费有逐步走弱迹象。菜粕整体供需偏弱,以跟随豆粕趋势运行为主。利多驱动需要关注美豆出口情况,密西西比河及巴拿马运河水位降低是否对美豆出口造成影响。现货市场方面,冬菜籽采购积极性一般,春菜籽需求表现尚可,因下游需求表现疲软,菜籽部分市场价格出现小幅下跌,其他市场贸易商存在挺价心理。菜粕01合约短线反弹,但3080元以下短期走势空头格局依然占据主导。2910元以上投机走势反弹对待,上档技术阻力2970元、3050元;若失守2900元则短线有再度走弱下行风险。
玉米2401合约
短期空头下跌格局。操作上:短线多空分水岭2580元,2525元以下投机走势偏空强势;若收复2525元则短线投机走势有止跌整理的要求。
豆一2401合约
前日大幅收跌,短期下行格局依旧。操作上:5130元以下短期空头格局依然占据主导,4950元以下投机走势偏空强势,看多观望;若收复5010元则短线有止跌整理,反弹的意图。
豆油2401合约
隔夜持稳20日均线之上收涨整固,短期止跌反弹走势。操作上,20日均线以上短线走势偏多,若持稳8150元之上整固则短期有测试前高方向阻力的意图;若失守20日均线则短线有调整,并暂维持在7700元之上区间整固的要求。
棕榈油2401合约
隔夜持稳20日均线之上收涨整固,短期止跌反弹走势。操作上:短期多空分水岭7470元,20日均线以上投机走势反弹强势,若失守20日均线则短线有调整,但维持在前低之上区间整固的要求。
郑油2401合约
短期止跌反弹行情。操作上:20日均线以上短线反弹对待,8900元以上投机走势偏多,若失守8900元则短线投机走势有回落整理要求。
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