小晖看市:10月13日早评
2023-10-13 08:56:02
来源:中金在线特约
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作者:贾晖
专栏
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市场信息
据阿根廷罗萨里奥交易所,阿根廷2023/2024年度大豆产量预计为5000万吨,而之前估计为4800万吨。
据巴西全国谷物出口商协会(Anec)基于船运计划数据预测,10月8日-10月14日期间,巴西大豆出口量为149.8万吨,上周为145.96万吨;豆粕出口量为55.14万吨,上周为34.76万吨。
据美国农业部(USDA)公布数据,民间出口商报告向中国出口销售12.1万吨大豆,向未知目的地出口销售21.3万吨大豆,均在2023/2024销售年度交付。
印尼监管机构周三称,印尼将于周五推出其毛棕榈油期货交易所,但不会强制通过该交易所进行交易。印尼此前计划强制所有毛棕榈油出口都必须通过交易所进行,以推动全球棕榈油价格,并制定与吉隆坡和鹿特丹类似的基准。孟买植物油经纪公司Sunvin Group的研究主管Anilkumar Bagani表示,由于预计雅加达将强制出口,印尼卖家急于清理库存。然而,现在销售不太可能非常积极,这将支撑价格。9-10月我国棕榈油到港较多,加之国庆过后国内气温转凉,北方地区棕榈油消费季节性下滑,因此国内库存出现大幅攀升。10月6日,沿海地区食用棕榈油库存80万吨(加上工棕88万吨),较节前增加13万吨,月环比增加17万吨,同比增加40万吨。其中天津11万吨,江苏张家港31万吨,广东27万吨。(国家粮油信息中心)
据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2023年10月1-10日马来西亚棕榈油单产增加5.70%,出油率增加0.36%,产量增加7.70%。
美国大豆、玉米主产州未来6-10日天气展望:
①美国大豆主产州未来6-10日11%地区有较高的把握认为气温将高于正常水平,61%地区有较高的把握认为降水量将接近正常水平。
②美国玉米主产州未来6-10日16.67%地区有较高的把握认为气温将高于正常水平,56%地区有较高的把握认为降水量将接近正常水平。
美国农业部数据显示,截至2023年10月5日当周,美国大豆出口检验量为1643376吨,前一周修正后为676659吨,初值为663355吨。2022年10月6日当周,美国大豆出口检验量为976779吨。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为3631619吨,上一年度同期2793065吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。美国对中国(大陆地区)装运1415606吨大豆。前一周美国对中国大陆装运383947吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的86.14%,上周是57.88%。
巴西全国谷物出口商协会(Anec)预计,巴西10月大豆出口料为682.8万吨,去年同期为358.9万吨。巴西10月玉米出口料为917.4万吨,去年同期为617.3万吨。巴西10月豆粕出口料为194.5万吨,去年同期为178.4万吨。
美农10月供需报告:
①10月美国2023/2024年度大豆种植面积预期8360万英亩,9月预期为8360万英亩,环比持平;
②10月美国2023/2024年度大豆收获面积预期8280万英亩,9月预期为8280万英亩,环比持平;
③10月美国2023/2024年度大豆单产预期49.6蒲式耳/英亩,9月预期为50.1蒲式耳/英亩,环比减少0.5蒲式耳/英亩;
④10月美国2023/2024年度大豆产量预期41.04亿蒲式耳,9月预期为41.46亿蒲式耳,环比减少0.42亿蒲式耳;
⑤10月美国2023/2024年度大豆总供应量预期44.03亿蒲式耳,9月预期为44.26亿蒲式耳,环比减少0.23亿蒲式耳;
⑥10月美国2023/2024年度大豆压榨量预期23亿蒲式耳,9月预期为22.9亿蒲式耳,环比增加0.1亿蒲式耳;
⑦10月美国2023/2024年度大豆出口量预期17.55亿蒲式耳,9月预期为17.9亿蒲式耳,环比减少0.35亿蒲式耳;
⑧10月美国2023/2024年度大豆总消耗量预期41.83亿蒲式耳,9月预期为42.06亿蒲式耳,环比减少0.23亿蒲式耳;
⑨10月美国2023/2024年度大豆期末库存预期2.2亿蒲式耳,9月预期为2.2亿蒲式耳,环比持平。
⑩阿根廷2023/2024年度大豆产量预期维持此前4800万吨不变;巴西2023/2024年度大豆产量预期维持此前的1.63亿吨不变。
品种分析
豆粕2401合约
据mysteel数据统计,截至10月9日,国内111家油厂豆粕库存为77.35万吨,较上周减少1.08万吨,减幅1.38%,同比去年增加43.24万吨,增幅126.77%。国际市场方面,美豆最新种植跟踪报告显示,截止10月8日,美豆优良率环比下调1%至51%,去年同期为57%;收割率为43%,高于上年的41%和五年均值的37%。南美方面,巴西大豆种植开启较为顺利,机构对其新年度产量预测较为乐观,美豆收割上市及巴西开局基本顺利利空短期行情,关注密西西比河及巴拿马运河的运力情况。隔夜最新10月美农报告调低美豆单产及美豆产量预估,且低于市场预期,外盘大幅收涨。盘面上,豆粕01合约前日反弹,期价在快速下跌后有止跌整理迹象,但在3820元以下短线空头格局依然占据强势,看多需谨慎,若收复3830元则短线有止跌整理、反弹的意图。短期多空分水岭在4000元。
菜粕2401合约
加拿大菜籽收割进入后段尾声阶段,新菜籽上市供应压力增加,加上国内天气转冷,水产养殖逐步转淡,金九银十后菜粕消费有逐步走弱迹象。菜粕整体供需偏弱,以跟随豆粕趋势运行为主。利多驱动需要关注美豆出口情况,密西西比河及巴拿马运河水位降低是否对美豆出口造成影响。现货市场方面,因下游需求表现疲软,江苏菜籽价格率先下跌,其他市场贸易商存在挺价心理。菜粕01合约3080元以下短线及短期走势空头格局占据主导,2870元以上投机走势反弹对待,若能够快速收复2915元则短线有反弹测试2950元方向阻力的意图;若不能快速收复2915元则短线投机走势仍有延续弱势整理的要求。
玉米2401合约
短期空头下跌格局。操作上:短线多空分水岭2580元,2545元以下投机走势偏空强势,看多观望;若收复2545元则短线投机走势有反弹测试2555元甚至2565元的意图。
豆一2401合约
短线窄幅蓄势整理行情。操作上:5130元以下短期空头格局依然占据主导,5040元以下投机走势为偏空调整行情,关注近日盘整区间的技术支持情况;若收复5060元则短线有止跌延续低位运行的意图。
豆油2401合约
短期震荡下跌走势。操作上,8150元以下短期走势空头格局依然占据主导,7820元以上投机走势反弹对待,上档技术阻力7950元、8100元;若失守7800元则短线有延续弱势整理的要求。
棕榈油2401合约
前日反弹,但尚未打破短期空头格局。操作上:短期多空分水岭7470元,7200元以下投机走势偏空强势,看多宜观望;若收复7200元则短线有止跌整理的意图。
郑油2401合约
前日收涨,短期止跌区间内蓄势整理行情。操作上:8900元以下短期空头格局依然占据主导,8680元以上投机走势反弹对待,上档短期关键阻力8900元;若失守8660元则短线投机走势有延续弱势整理的要求,届时关注区间低位支持情况。
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