日内盘面回顾：

　　2023年9月22日周五，商品期货主力合约涨跌不一，玻璃、燃料油涨超2%，苹果、液化石油气(LPG)、20号胶(NR)涨超1%。跌幅方面，花生跌近2%，集运指数(欧线)、沪镍、焦煤跌超1%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨1.95%，上证50股指期货(IH)主力合约涨2.44%，中证500股指期货(IC)主力合约涨1.72%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨1.99%。2年期国债期货(TS)主力合约跌0.05%，5年期国债期货(TF)主力合约跌0.14%，10年期国债期货(T)主力合约跌0.24%，30年期国债期货(TL)主力合约跌0.58%。国内期货主力合约资金流入方面，沪深300 2310流入13.81亿，上证50 2310流入8.56亿，中证1000 2310流入7.1亿；资金流出方面，沪铜2310流出14.1亿，锰硅2311流出4.93亿，硅铁2311流出4.45亿。日内行情涨跌分化，化工方面部分产品还是表现强势一点，玻璃一改前面作风，领涨市场，燃油，LPG，20号胶，纯碱，橡胶，低硫燃油，合成橡胶，原油，苯乙烯这些化工相对强势一些，弱势点的PTA，沥青，塑料，PP，乙二醇，甲醇等等，黑色系方面今天来个釜底抽薪的感觉，铁矿差点就首付昨日阴线，焦煤焦炭反弹的力度也不小，螺纹热卷相对弱一点，但是也反弹了一些，三大油脂方面出现震荡反弹的走势，菜籽油相对强势一点，其次是豆油棕榈，农副产品方面，花生，菜粕，生猪，豆一，红枣，棉花今天走势又偏弱了一些，苹果，淀粉，玉米，豆粕收红，稍微强势一点，总体来说日内行情还是分化为主。还是下面再看看我们常关注的一些产品。

　　重点数据关注：

　　20:50 美联储理事库克发表讲话

　　21:45 美国9月Markit制造业PMI初值

　　21:45 美国9月Markit服务业PMI初值

　　次日01:00 美国至9月22日当周石油钻井总数

　　次日01:00 美联储戴利发表讲话

　　次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话

　　具体相关产品操作思路：

　　棕榈油2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少1898手，空头持仓减少10420手，当日合计净多头持仓增加8522手。美元接近六个月高位，因美联储言论偏鹰派，年内或还有一次加息，国际大宗商品普跌。船运调查机构数据显示，马棕油9月1-20日出口环比增加1.8%-2.4%。不过，马棕9月依然存在累库压力。国内方面，油脂期货价格疲软运行，市场增仓下行。不过昨日行情下跌之后，有止跌企稳迹象，暂时我们继续关注下方71*0-7180附近支撑情况，上方压制关注73*0-74*0一线。

　　尿素2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少479手，空头持仓增加5718手，当日合计净空头持仓增加6197手。供应方面，尿素装置检修结束叠加新增产能投放，生产水平提升速度加快，目前尿素日产量16.98万吨，日环比提升0.33万吨。需求方面下游行业按需采购为主，且随着国庆长假的临近市场备货逐渐进入尾声。尿素厂家收单压力显现，下调价格以促成交。关注国内需求变化、出口情况、新产能落实情况以及后续的环保政策动态。技术面来看日内走势探底回升，暂时还是关注行情震荡为主，上方压制关注22*0-22*0一线，下方支撑关注21*0附近。

　　纯碱2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加10860手，空头持仓减少5277手，当日合计净多头持仓增加16137手。纯碱行业检修结束、远兴一线二线基本达产，纯碱供应提升。本周纯碱产量64.09万吨，周环比提升4.14%。需求表现尚可，但下游情绪趋于谨慎。个别企业小幅累库，行业整体库存也提升超26%。整体来看，纯碱现货基本面尚未出现颠覆性变化，预计日内期货价格以震荡运行为主，日内走势略有反复，关注行业新增产能提产速度及中下游市场心态变化。短期行情暂时震荡反弹走势，支撑我们先看18*0-18*0附近，上方压制关注18*0-1900一线。

　　螺纹2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少20478手，空头持仓减少33059手，当日合计净多头持仓增加12581手。现阶段，螺纹供需两端迎来变化，供应开始低位回升，而需求表现弱稳，基本面依旧疲弱，钢价继续承压，相对利好是利好政策预期和成本支撑，多空因素博弈下节前钢价延续震荡运行为主，重点关注钢厂生产情况，谨防减产引发成本下行。不过目前趋势线支撑还在，支撑我们继续关注37*0-3750附近，上方压制关注38*0-3840附近。

　　铁矿石2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加19785手，空头持仓增加4018手，当日合计净多头持仓增加15767手。钢厂生产积极，矿石终端消耗再度回升，叠加节前钢厂补库，矿石需求韧性较强，将给予矿价支撑，但钢厂减产负反馈预期未退，加之供应维持高位，矿市基本面仍会转弱，矿价上行驱动受限，短期走势延续高位震荡，同时考虑到节前获利资金离场，预计矿价波动加剧，技术面来看日内行情阳线基本上快收复前一个交易日的大阴线，行情没有延续走势，暂时还是关注偏强运行，暂时还行关注87*.5一线的分水岭，这里不站稳，行情还有调整86*-85*一线。如果站稳继续上看88*-88*附近。

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