市场信息

　　据独立检验公司Amspec Agri周三发布的数据，马来西亚9月1-20日棕榈油产品出口量为82.14万吨，较上月同期的80.67万吨增加1.8%。

　　据外媒报道，巴西巴拉那州农村经济部(Deral)周二公布的数据显示，截至周一，该州2023/24年度大豆种植率达到6%，较前一周加快5个百分点。巴拉那州通常是巴西第二大大豆生产州，仅次于马托格罗索州，目前的种植率与去年同期相同。去年的种植速度创下最快开局之一。Deral在8月底时报告称，巴拉那州大豆种植面积料达到580万公顷，上年度为579万公顷。

　　据船运调查机构ITS数据，马来西亚9月1-20日棕榈油出口量为84.79万吨，上月同期为82.80万吨，环比增加2.41%。

　　大连商品交易所发布公告，经研究决定，自2023年10月10日(星期二)结算时起，生猪期货合约涨跌停板幅度调整为6%，交易保证金水平调整为8%。

　　根据巴西对外贸易处Secex的最新数据，巴西在9月1-18日期间出口350万吨大豆，同比增长36%。根据Secex的数据，巴西在今年1-8月期间出口8085万吨大豆，同比增长21.6%。数据显示，中国在这一时期占最大进口份额，为70.1%。

　　据外媒报道，巴西国家商品供应公司(Conab)周二预测，巴西2023/2024年度粮食总产量将较上一年度减少1%，总计3.195亿吨。Conab在其对2023/2024年度产量的首次预测中表示，2023/2024年度大豆产量预计将增加5.1%，达到1.624亿吨，收割面积增加2.8%至4530万公顷。

　　据外媒报道，根据Patria AgroNegocias数据，截至上周晚些时候，巴西2023/24年度大豆作物的播种面积为0.4%，去年同期的播种面积为0.16%，平均播种面积为0.21%。马托格罗索州种植完成0.5%，巴拉那州种植完成1.6%。

　　据欧盟委员会，截至9月17日，欧盟2023/24年度大豆进口量为256万吨，较去年同期的251万吨有所增加。欧盟2023/24年度油菜籽进口量为74.85万吨，低于去年同期的125万吨。欧盟2023/24年度豆粕进口量为318万吨，较去年同期的345万吨有所下降。欧盟2023/24年度棕榈油进口量为78.14万吨，低于去年同期的83.44万吨。

　　巴西全国谷物出口商协会(Anec)预计，巴西9月大豆出口料为688万吨，而上周预测为738万吨。巴西9月豆粕出口料为220万吨，而上周预测为216万吨。巴西9月玉米出口料为1000万吨，而上周预测为1069万吨。

　　据外媒报道，巴西南马托格罗索州大豆生产者协会Aprosoja-MS在当前年度的首份预估中称，南马托格罗索州2023/24年度大豆产量料为1380万吨，较上一年度减少7.92%。该协会表示，这是由于生产力下降。2023/24年度的生产力将较上一年度下滑13.52%至每公顷54袋。种植面积应达到420万公顷。该州已获准在上周五(9月15日)展开大豆的播种。Aprosoja-MS协会的会长AndréDobashi表示，“协会工具--农业地理信息系统对2023/24年度收成的预估表明，考虑到2021/22年度遭遇的严重干旱所带来的产量受挫，生产力和产量下降是合理的，符合该州的历史平均水平。”

　　据外媒报道，由于美国中部地区近几个月持续遭遇干燥炎热天气，密西西西比河的水位大幅降低，没有足够的深度容纳常规驳船。运输公司不得不减少装载量，导致水运效率下降、成本飙升。目前，美国迎来农作物收获季，报道称，水位如果没有回升，或许会对美国大豆、玉米的出口造成影响。密西西比河被视作美国农产品运输的“大动脉”，美国约60%的粮食出口通过驳船沿密西西比河运输到新奥尔良，再转移到其他船只上。

　　据外媒报道，印尼农业部启动小农油棕重植(PSR)计划，目标是廖内的1万公顷农田。农业部种植主管表示，该部官员在与廖内省省长的会议上讨论了小农油棕重植计划。根据印尼统计局的数据，截至2022年，印尼油棕种植园面积为1499万公顷，其中19%，即286万公顷位于廖内。虽然廖为印尼主要棕榈油生产地，但该地区的许多油棕树树龄都在20-25年之间。因此，PSR计划必须尽快在廖内省统一实施。

　　品种分析

　　豆粕2401合约

　　截至本周最新数据，美豆优良率周度环比回落52%，较上周持平。此外，美农公布最新9月供需报告，将美豆单产下调至50.1蒲式耳/英亩，高于ProFarmer预估的49.7蒲式耳及市场预估，且收获面积上调10万英亩至8280万英亩，产量调减幅度不及预期。在9月底美农季度库存及面积报告公布前，警惕美豆收获上市压力对盘面的冲击。短期震荡加剧。国内方面，截止9月18日，mysteel最新统计数据显示全国111家油厂豆粕库存为豆粕库存为68.45万吨，较上周减少0.31万吨，同比去年增加20.96万吨，增幅44.14%。豆粕01合约前日反弹，但尚未打破短期下跌调整格局。短期多空分水岭4015元。3960元以上投机走势反弹对待，若失守3960元则短线有再度下探前低方向寻求支持的意图。

　　菜粕2401合约

　　加籽9月进入收获上市阶段，单产预估虽不理想，但仍需警惕国际供应冲击对菜系价格的影响。加上国内水产消费旺季持续时间有限，在大豆端暂无更多利多推动下，菜粕较长周期思路的看多追多需谨慎。菜粕01合约短线止跌整理，但尚未打破短期调整格局。短期多空分水岭3300元。3200元以下投机走势为弱势整理行情，若收复3200元则短线有反弹20日均线方向测阻的意图。

　　玉米2401合约

　　短期震荡整理形态。操作上：2600元以下投机走势为偏空调整，关注前低的下破情况；若收复20日均线则短线走势有止跌整理，测试前期高位阻力的意图。

　　豆一2401合约

　　短期调整但尚未打破中期多头格局。操作上：20日均线以下短线整理行情，5090元以上投机走势反弹对待，关注20日均线方向遇阻情况；若失守5090元则短线投机走势有延续弱势调整的风险。

　　豆油2401合约

　　短期偏空调整行情。操作上，短期多空分水岭8380元。8140元以下投机走势偏空，看多观望；若收复8170元则短线走势有止跌整理的要求，届时需要关注3830元的突破情况。

　　棕榈油2401合约

　　短期大区间震荡格局。操作上：短线多空分水岭7550元，7380元以下投机走势偏空，关注前低的技术支持情况；若收复7380元则投机走势有止跌整理，反弹的意图。

　　郑油2401合约

　　短期下跌调整，关注120日均线的支持情况。操作上：9100元以下短线走势偏空，投机走势8800元以下投机走势偏空强势；若收复8800元则投机走势有止跌整理的意图，上档投机阻力8870/9100。