日内盘面回顾：

　　2023年7月31日周一，月线收官商品期货主力合约涨跌不一，生猪涨超4%，苯乙烯、红枣、丁二烯橡胶(BR)涨超2%，沪镍、燃料油、工业硅、棉花涨超1%。跌幅方面，菜籽粕、菜籽油、棕榈油、豆油跌超2%，豆二、焦煤、白糖、沥青、豆粕跌超1%。-沪深300股指期货(IF)主力合约涨0.44%，上证50股指期货(IH)主力合约涨0.07%，中证500股指期货(IC)主力合约涨0.69%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨0.65%。2年期国债期货(TS)主力合约跌0.01%，5年期国债期货(TF)主力合约跌0.04%，10年期国债期货(T)主力合约跌0.07%，30年期国债期货(TL)主力合约跌0.12%。国内期货主力合约资金流入方面，沪铜2309流入7.79亿，沪深300 2308流入6.99亿，棉花2401流入5.66亿；资金流出方面，PTA2309流出9.84亿，上证50 2308流出7.37亿，白糖2309流出5.52亿。日内行情上涨方面，生猪表现抢眼，带动农产品的还有红枣虽然冲高回落，但是还是相对强势，棉花，玉米等也是收红，菜粕，豆粕，白糖，苹果等走势就偏弱，黑色系方面焦煤焦炭弱势调整，螺纹和铁矿相对坚挺一些，玻璃和纯碱走势略有分化，玻璃强势一点，纯碱弱势为主，三大油脂棕榈豆油，菜油调整走势，可能还有空间，化工方面燃油，橡胶，PVC，LPG,PTA,PP,甲醇，塑料等收红，沥青，尿素，乙二醇，纸浆等走势偏弱。下面再看看我们常关注的一些产品。

　　重点数据关注：

　　21:20 美联储古尔斯比发表讲话

　　21:45 美国7月芝加哥PMI

　　22:30 美国7月达拉斯联储商业活动指数

　　次日04:00 美国至7月28日大豆/棉花优良率

　　次日09:45 中国7月财新制造业PMI

　　具体相关产品操作思路：

　　棕榈油2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少11929手，空头持仓减少1974手，当日合计净空头持仓增加9955手。马来方面，增产季中马来棕榈油产量小幅上涨，而马来出口数据来看，据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚7月1-25日棕榈油出口量为981380吨，较上月同期出口增加12.73%，国内近期到港不断增加，8-9月到港压力难减。近期消费转淡，终端依旧保持随用随采的节奏，国内供强需弱格局显现。短期仍旧关注黑海协议的演变、产地增产季中增产幅度的表现，以及国内8月船期到岗情况。日内行情跌了之后小反弹短期来看行情还有延续的走势，下方支撑关注73*0-73*0附近，上方压制关注75*0-76*0一线。

　　纯碱2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加27393手，空头持仓增加21606手，当日合计净多头持仓增加5787手。远兴新产能实际投产节奏偏慢，1线产能爬坡较慢，2线点火或推迟至8月。7-8月间远兴新产能带来的供给增量预期下修，而淡季装置检修规模大于预期，7月纯碱产能利用率降均值已至82%以下，预计纯碱去库大概率将持续至8月底，库存转折点将在9月，且库存增幅仍看新装置投产节奏。考虑到新装置投产节奏仍不确定，产业链库存还有进一步下降空间，且十四五化工用煤增量受限.目前技术面来看远期合约2401相对强势一点，上方压制关注17*0附近，支撑先看16*0附近。

　　甲醇2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少36337手，空头持仓减少14346手，当日合计净空头持仓增加21991手。7月下旬大量装置重启，包括几套去年停车的装置，煤价回落带来行业利润修复，长停装置重启；8月进口将有增加。短期需求稳定，供应有增加压力，价格震荡偏弱，但存在重启不及预期的可能，另外台风可能影响港口作业，进口入罐量不及预期，期价或有反复，短期我们关注到行情围绕区间运行，今日调整触及22*0附近还是有所反弹，暂时上方继续关注23*0-23*5附近压制情况。

　　铁矿石2401合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加9710手，空头持仓增加9343手，当日合计净多头持仓增加367手。供应端，巴西发运强劲，全球发运量回升至全年中枢值水平。需求端，铁水产量见顶下跌，由于平控逐渐落地，预计后期铁水仍有下降空间。库存端，钢厂库存维稳，目前铁矿石到港量回落，随着到港船舶数量的下降叠加港口卸货入库量有所下滑，综合导致45港口铁矿石库存减量相对明显。在粗钢平控的背景下，铁矿上方空间限定。且在现货端，钢厂开始转卖海漂货，现货价格或松动。技术面来看日内行情整体还是偏强强势一点，短期行情如果还有反弹，可以关注一下76*附近压制情况，下方支撑关注72*附近。

　　螺纹2310合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少21464手，空头持仓减少9656手，当日合计净空头持仓增加11808手。当前需求表现稳定，钢联五大品种消费较去年同期下降，主要体现在内需偏弱，供应方面，部分地区收到粗钢控产口头通知，供应收缩预期增强，目前虽处淡季，但供需矛盾尚未有效累积，钢价在强预期中震荡偏强运行，我们关注到行情偏维稳运行，短期还是关注震荡38*0-38*5区间运行。

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